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基金鑒診與基金投資應(yīng)用

主講老師: 玄明 玄明

主講師資:玄明

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 投資基金也稱為互助基金或共同基金,它是通過公開發(fā)售基金份額募集資本,然后投資于證券的機(jī)構(gòu)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-12 15:58


課程背景:

基于近年零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展加快,同時(shí)利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高,客戶逐利心態(tài)非常明顯,如果沒有其他手段來維護(hù)客戶及增加黏密度,則無法有效提升客戶忠誠度,基金一向是很好的武器,如果運(yùn)用得好,客戶將一路追隨,是一個(gè)非常好的抓手;

同時(shí),資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運(yùn)行,影響了我們的錢袋子,當(dāng)前我們?nèi)绾芜M(jìn)行資產(chǎn)配置,有效提升財(cái)富效應(yīng)同時(shí)規(guī)避各種投資的風(fēng)險(xiǎn)?在市場變化莫測的當(dāng)下,基金客戶經(jīng)營一直是理財(cái)經(jīng)理的關(guān)鍵手段,此次培訓(xùn)將能有效提高理財(cái)經(jīng)理基金分析與投資能力,內(nèi)容皆是從理財(cái)經(jīng)理角度所寫成。

作為零售業(yè)務(wù)營銷人員,你在基金營銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑:

面對現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位,怎么給客戶推薦基金?

面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品,如何篩選表現(xiàn)較好的基金?

任務(wù)基金賣不出去著急,可是好容易賣出去了,卻更著急了更擔(dān)心了!

2022年市場行情低于預(yù)期,基金持有客戶如何經(jīng)營?

針對以及購買基金的客戶,如何進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)與移動監(jiān)控?

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響,經(jīng)濟(jì)周期投資時(shí)鐘何時(shí)從衰退期進(jìn)入復(fù)蘇期?投資者應(yīng)該怎么思考?2023年財(cái)富管理又有怎樣的機(jī)遇?關(guān)注客戶最關(guān)心的問題,把握當(dāng)前投資機(jī)遇。

 

課程收益:

1. 熟悉基金基礎(chǔ)知識與構(gòu)建組合;

2. 客戶持倉基金的專業(yè)分析與追蹤管理;

3. 學(xué)會篩選基金辦法與基金客戶經(jīng)營思路

4. 學(xué)會市場分析與基金研究;

 

授課對象:產(chǎn)品經(jīng)理、財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他產(chǎn)品管理或營銷崗位

授課方式:理論培訓(xùn)、案例教學(xué)、工具運(yùn)用與研討制作、實(shí)戰(zhàn)研討

 

課程大綱:

一、擁抱權(quán)益時(shí)代:大勢所趨當(dāng)然基金

1. 股票市場主題輪動的多變性

2. 股票投資分析的七大維度

3. 不同市場基金分析的策略應(yīng)用

4. 底部特征與頂部信號?

5. 如何做技術(shù)分析,在未來是否可以通過及時(shí)分析逃頂

6. 投資的景氣循環(huán)理論

7. 如何通過資金面分析市場:北上資金、債市、兩融余額對市場的影響

8. 整個(gè)市場的主體逐漸會變成由公募基金主導(dǎo)

9. 中國證券(A 股)市場到底是不是零和博弈?

10. 基金復(fù)利的假象與騙局

11. A股走勢模擬與基金獲利邏輯與策略

12. 基金投資的獲利收窄效應(yīng)

13. 通過過去十年的市場分析投資的三大方式

14. 基金的買入賣出時(shí)機(jī)判斷

 

二、基金產(chǎn)品管理與診斷追蹤

1. 基金分析的二十大維度與基金分析模板

2. 市場上優(yōu)秀“雙10”基金經(jīng)理人分析

舉例:優(yōu)秀經(jīng)理人的基金分析(轉(zhuǎn)換策略)

3. 最新基金公司排名情況

4. 主題基金掛羊頭賣狗肉

5. 個(gè)人投資者與機(jī)構(gòu)投資者青睞的基金分析

6. 對一般投資者有效的基金分析20大維度

7. 如何在上萬只基金里選擇優(yōu)秀標(biāo)的

8. 各類基金判斷的誤區(qū)

9. 實(shí)證距離:規(guī)模對于基金績效的影響

10. 基金鑒診的五大步驟與策略分析

11. 基金投資者最擔(dān)心的事

12. 基金客戶維護(hù)過程中如何與客戶進(jìn)行基金溝通

13. 單經(jīng)理人還是雙經(jīng)理人好

14. 萬一套住了怎么辦,如何幫助客戶解套?

15. 穿越牛熊的組合設(shè)計(jì):五維投資策略

16. 為何配置公募基金

17. 如何配置公募基金:選基五要素(業(yè)績、策略、團(tuán)隊(duì)、規(guī)模、費(fèi)用)

18. 如何配置公募基金?——買入和持有公募的行為要點(diǎn)

19. 股票和債券的收益來源(α+β)

20. 存續(xù)服務(wù)之:基金客戶檔案管理

21. 基金被套了怎么辦?如何幫助客戶解套

案例演示被套基金解套策略

22. 減倉與止盈策略

23. 存續(xù)服務(wù)之:投資計(jì)劃vs實(shí)際比例變動

24. 基金產(chǎn)品覆蓋率重要性

25. 構(gòu)建客戶基金池,組合涉及的7個(gè)問題

26. 存續(xù)服務(wù)之:基金投資后的12個(gè)誤區(qū)

27. 存續(xù)服務(wù)之:售后服務(wù)與管理建議

 

三、基金實(shí)戰(zhàn)研討分析

1. 選擇標(biāo)的現(xiàn)場分析

2. 營銷工具制作與應(yīng)用

1) 工具①:基金分析模板

2) 工具②:基金客戶管理檢視檔案

3) 工具③:工具應(yīng)用

師生交流:答疑互動


 
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