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玄明

零售實戰(zhàn)營銷能力提升專家
玄明老師常駐地區(qū):西安
玄明老師簡介:零售實戰(zhàn)營銷能力提升專家:玄明【專家簡介】:? 興業(yè)銀行總行及地市分行凈值化理財/基金業(yè)務(wù)特邀實戰(zhàn)營銷專家? 農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行各地市分行特邀零售實戰(zhàn)專家? CHFP國

零售實戰(zhàn)營銷能力提升專家:玄明

【專家簡介】:

?  興業(yè)銀行總行及地市分行凈值化理財/基金業(yè)務(wù)特邀實戰(zhàn)營銷專家

?  農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行各地市分行特邀零售實戰(zhàn)專家

?  CHFP國家理財規(guī)劃師

?  曾任某管理咨詢有限公司副總經(jīng)理

?  主講基金及理財投資分析策略報告會600余場

?  10余年銀行培訓、咨詢,1000多期的銀行咨詢、培訓項目實踐經(jīng)驗,專注于訓練零售銀行財富業(yè)務(wù)營銷團隊,小班受訓營銷條線超過10000人;理財經(jīng)理營銷能力通關(guān)超10000,在營銷前線直面客戶超5000人

?  在銀行體系實施一系列大型客戶經(jīng)理銷售能力與客戶經(jīng)營能力訓練項目,“培—訓—跟”項目化服務(wù)銀行區(qū)域涵蓋28省3市;中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行、招商銀行等15家商業(yè)銀行特聘講師。

【主講課程】:

?  營銷類課程:

《資管新規(guī)后時代的理財客戶經(jīng)營與凈值化理財營銷》

《基金實戰(zhàn)投資與基金客戶經(jīng)營》

《2023年權(quán)益基金銷售及售后存續(xù)管理》

《2023年凈值化理財銷售及售后存續(xù)管理》

《理財經(jīng)理財富管理能力提升》

《固收+興起,理財投資客何去何從》

《顧問式基金銷售的道法術(shù)》

《產(chǎn)品管理、組合與診斷追蹤》

《組合構(gòu)建與設(shè)計》

《全量資產(chǎn)提升之大類資產(chǎn)配置》

《理財觀念與銷售技巧培訓》

《凈值化產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷訓練》

《銀行客戶深入KYC與實操訓練》

《決勝廳堂》、《存量掘金》

?  訓練營課程:

《電話營銷訓練》

《基金營銷訓練》

《凈值化理財營銷訓練》

《理財咨詢師訓練營》

?  沙龍報告會類課程:

《“找尋歸途,把脈2023”基金配置策略報告會》

《“找尋歸途,把脈2023”理財配置策略報告會》

《非常時期·基金投資何去何從》2022四季度基金配置策略報告會

《均衡配置·長期投資》

《乘興而來·投資有道》

《波動市場下的投資機會》

《未來買理財,到底該怎么買?》

《重新認識理財產(chǎn)品,把握投資機遇!》

《“標準化資產(chǎn)增加”“理財投資到底何去何從?”固收+未來可期!》

?  客戶活動類(沙龍)課程(銀行內(nèi)部):

《波動市場下的客戶維護與市場展望》

《精準客群需求挖掘與活動營銷的組織規(guī)劃與實施》

?  經(jīng)營管理類課程:

《中層干部零售財富業(yè)務(wù)管理能力提升》

《網(wǎng)點負責人綜合管理與客戶營銷服務(wù)能力提升》

【課程特色】:

?  10年金融培訓行業(yè)工作經(jīng)驗,理論與實際結(jié)合(實戰(zhàn)+專業(yè)):在營銷前線直面客戶超5000人,了解營銷崗位現(xiàn)狀及需求,培訓內(nèi)容100%貼合營銷人員工作實際。

?  注重體驗式學習方式,將培訓與拓展活動及教練技術(shù)有機結(jié)合起來,學員在互動和交流中吸收課程的精髓,針對受訓人員的實際問題尋找解決答案。

?  教學方式:理論培訓、實戰(zhàn)研討、案例教學、視頻教學、工具制作、考試通關(guān)

【部分金融行業(yè)新媒體項目案例】:

?  2022年11月,受聘于興業(yè)銀行延邊分行,講授《理財咨詢師訓練營》1期120課時。

?  2022年11月,受聘于中國銀行云南省分行,講授《凈值化理財售后管理》、《新經(jīng)濟形勢背景下的投資者教育》3期。

?  2022年10月,受聘于興業(yè)銀行哈爾濱分行,講授《資管后時代的大類資產(chǎn)配置》、《凈值化理財產(chǎn)品銷售與理財客戶經(jīng)營》、《含權(quán)產(chǎn)品銷售及售后管理》2期108課時。

?  2022年9月,受聘于中國建設(shè)銀行臨沂分行,講授《資管新規(guī)后時代凈值化產(chǎn)品營銷》1期。

?  2022年9月,受聘于中國郵政集團,講授財富管理轉(zhuǎn)型賦能培訓兩期。

?  2022年8月,受聘于上海浦東發(fā)展銀行南昌分行,講授《理財經(jīng)理“產(chǎn)能飛躍”分層培訓》1期。

?  2022年8月,受聘于建行大學青島分校,講授《客戶經(jīng)理財富管理能力提升》培訓1期。

?  2022年8月,受聘于中國郵政,中國郵政集團有限公司湖北省分公司人民幣理財產(chǎn)品銷售及財富管理培訓班1期。

?  2022年7月,受聘于興業(yè)銀行長春分行,講授《資管后時代大類資產(chǎn)配置》1期、《凈值化產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷與異議處理》1期、《復雜產(chǎn)品銷售與存續(xù)管理》1期、《客戶需求索引與提問式電話營銷》1期、《理財咨詢師》4期。

?  2022年6月,受聘于中國郵政儲蓄銀行郴州分行、海南省分行,講授《理財經(jīng)理能力提升》2期,訓練營2期。

?  2022年6月,受聘于中國工商銀行漳州分行,講授《新環(huán)境下的基金實戰(zhàn)營銷》1期。

?  2022年5月,受聘于貴州銀行銅仁分行,講授《新環(huán)境下的基金與理財實戰(zhàn)營銷》2期,基金訓練營2期。

?  2022年4月,受聘于興業(yè)銀行濟南分行、六盤水分行,講授《“找尋歸途,把脈2022”理財配置策略報告會》4期;《含權(quán)理財存續(xù)管理》1期;

?  2022年3月,受聘于興業(yè)銀行總行營業(yè)部、莆田分行、淄博分行、天津分行,講授《“找尋歸途,把脈2022”理財配置策略報告會》11期;《含權(quán)理財/權(quán)益基金存續(xù)管理》3期;

?  2022年2月,受聘于興業(yè)總行,講授《資管新規(guī)后時代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售》2期;

?  2022年2月,受聘于興業(yè)銀行西安分行、佛山分行、泉州分行、青島分行、貴陽分行、洛陽分行,講授《“找尋歸途,把脈2022”基金配置策略報告會》23期;《權(quán)益基金存續(xù)管理》5期;

?  2022年1月,受聘于興業(yè)銀行三亞分行、蘭州分行、呼和浩特分行、鄂爾多斯分行、泉州分行、榆林分行、漢中分行、赤峰分行,講授《“找尋歸途,把脈2022”基金配置策略報告會》20期。

?  2021年12月,受聘于中國工商銀行貴港分行,講授《客戶經(jīng)理營銷技能提升培訓》1期。

?  2021年12月,受聘于興業(yè)銀行威海分行、東營分行、蘭州分行、西寧分行、??诜中?、三亞分行,講授《“找尋歸途,把脈2022”基金配置策略報告會》12期。

?  2021年11月,受聘于興業(yè)銀行蘇州分行,講授《“找尋歸途,把脈2022”基金配置策略報告會》9期。

?  2021年11月,受聘于中國銀行云南省分行,講授《基于資產(chǎn)配置的基金實戰(zhàn)營銷》《經(jīng)濟新常態(tài)下的資產(chǎn)配置及建議書制作》3期。

?  2021年10月,受聘于中國光大銀行大連分行,講授《私人銀行理財經(jīng)理資產(chǎn)配置與基金存續(xù)服務(wù)》1期。

?  2021年10月,受聘于中國銀行福建省分行,講授《資管新規(guī)后時代的大類資產(chǎn)配置》、《找尋歸途·把脈2021投資展望》、《投資風險意識培養(yǎng)與投資者教育》3期。

?  2021年9月,受聘于中國光大銀行,講授《總行零售金融通關(guān)大練兵》。

?  2021年9月,受聘于中國郵政集團公司衡陽市公司、濟寧市公司,講授《資管新規(guī)后時代得大類資產(chǎn)配置與基金投資》4期。

?  2021年8月,受聘于興業(yè)銀行佛山分行、銀川分行、包頭分行、赤峰分行,講授《“找尋歸途,把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。

?  2021年7月,受聘于浦發(fā)銀行深圳分行,講授《客戶需求探索與營銷策劃組織》3期。

?  2021年7月,受聘于中國工商銀行貴州省分行,講授《資管新規(guī)后時代得大類資產(chǎn)配置與凈值類客戶經(jīng)營》2期。

?  2021年7月,受聘于湖南郵政,講授《支行長財富管理業(yè)務(wù)》1期。

?  2021年7月,受聘于興業(yè)銀行天津分、蘇州分行、鄭州分行、洛陽分行,講授《“找尋歸途,把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。

?  2021年6月,受聘于中國工商銀行,講授《2021年第二十九期全行網(wǎng)點負責人跨省輪訓培訓班》。

?  2021年6月,受聘于興業(yè)銀行大連分行,講授《理財經(jīng)理基金投資進階培訓》。

?  2021年5月,受聘于中國銀行福建省分行,講授《資管新規(guī)后時代的大類資產(chǎn)配置》、《投資風險意識培養(yǎng)與投資者教育》3期。

?  2021年5月,受聘于中國工商銀行貴州省分行,講授《客戶分群經(jīng)營與投資應用》1期。

?  2021年5月,受聘于貴州銀行總行,講授《2021年中層干部個人業(yè)務(wù)管理人員綜合能力提升》2期。

?  2021年 5月,受聘于興業(yè)銀行西寧分行,講授《資管新規(guī)后時代不同市場環(huán)境下的投顧策略》1期。

?  2021年4月,受聘于興業(yè)銀行廊坊分行,執(zhí)行私行與凈值化產(chǎn)品銷售項目一期。

?  2021年4月,受聘于興業(yè)銀行海口分行、三亞分行、莆田分行、拉薩分行講授《“找尋歸途,把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。

?  2021年3月,受聘于興業(yè)銀行西安分行、銀川分行、重慶分行、西寧分行講授《“找尋歸途,把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。

?  2021年1月,受聘于興業(yè)銀行貴陽分行、蘇州分行講授《新發(fā)基金營銷與基金業(yè)務(wù)推動管理》。

?  2020年12月,受聘于興業(yè)銀行沈陽分行、濟南分行講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。

?  2020年11月,受聘于華夏銀行揚州分行講授《資管新規(guī)后時代的凈值化產(chǎn)品營銷》。

?  2020年11月,受聘于興業(yè)銀行??诜中?、天津分行、寧波分行、漳州分行、南寧分行講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。

?  2020年10月,受聘于華夏銀行太原分行,講授《基金實戰(zhàn)投資與基金客戶經(jīng)營》。

?  2020年10月,受聘于興業(yè)銀行西寧分行,講授《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。

?  2020年10月,受聘于興業(yè)銀行蘭州分行、西安分行講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。

?  2020年10月,受聘于中國工商銀行六盤水分行、安順分行,講授《精準客群需求挖掘與活動營銷策劃組織

?  2020年9月,受聘于興業(yè)銀行總行2020基金“送教上門”培訓班,講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》9期。

?  2020年9月,受聘于中國工商銀行六盤水分行,講授《精準客群需求挖掘與活動營銷策劃組織

?  2020年9月,受聘于華夏銀行昆明分行“財富培訓學院”,講授《基金實戰(zhàn)投資運作與基金客戶經(jīng)營》。

?  2020年9月,受聘于中國銀行福建省分行,講授《資管新規(guī)后時代的凈值化理財營銷與理財客戶經(jīng)營》2期。

?  2020年8月,受聘于中國工商銀行遵義分行,講授《全產(chǎn)品配置營銷與客戶關(guān)系管理》2期。

?  2020年8月,受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖分行,講授《精準客群需求挖掘與活動營銷策劃組織》。

?  2020年8月,受聘于中國銀行福建省分行,講授《資管新規(guī)后時代的凈值化理財營銷》。

?  2020年7月,受聘于中國工商銀行內(nèi)江分行,講授《基金實戰(zhàn)營銷》1期。

?  2020年7月,受聘于上海浦東發(fā)展銀行,講授《客戶需求探索與營銷策劃組織》2期。

?  2020年7月,受聘于招商銀行合肥分行,講授《市場團隊遠航計劃-寓“術(shù)”于“景”全視角場景化營銷》1期。

?  2020年6月,受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行,講授《精準客群需求挖掘與活動營銷策劃組織》。

?  2020年6月,受聘于興業(yè)銀行深圳分行,負責執(zhí)行重點基金營銷推動2期。

?  2020年5月,受聘于貴州銀行,執(zhí)行個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃落地項目2期。

?  2020年4月,受聘于上海浦東發(fā)展銀行,講授《客戶需求探索與營銷策劃組織》1期。

?  2020年3月,受聘于中國光大銀行、貴州銀行、貴陽銀行、昆侖銀行,線上培訓《疫情下的基金客戶經(jīng)營與基金營銷》6期。

?  2020年2月,受聘于昆侖銀行、中國光大銀行,線上培訓《疫情下的客戶經(jīng)營與管理》3期。

?  2020年1月,受聘于昆侖銀行烏魯木齊分行,執(zhí)行零售業(yè)務(wù)開門紅·精準營銷推動。

?  2019年12月,受聘于貴州銀行貴陽管理部,講授《財富管理能力提升》2期。

?  2019年12月,受聘于中國建設(shè)銀行湖南衡陽分行,講授《活動營銷策劃與組織》1期。

?  2019年11月,受聘于中國郵政儲蓄銀行四川內(nèi)江分行,講授《理財經(jīng)理專業(yè)技能提升》、《支行長基礎(chǔ)管理》2期。

?  2019年11月,受聘于華夏銀行西安分行,講授《2019年大個人業(yè)務(wù)條線綜合能力提升培訓》。

?  2019年11月,受聘于貴州銀行總行,講授《強化零售轉(zhuǎn)型培訓》3期。

?  2019年9月-2019年10月,受聘于興業(yè)銀行徐州分行、揚州分行、泰州分行,執(zhí)行財富管理團隊能力提升項目。

?  2019年9月受聘于貴州銀行安順分行,講授《理財經(jīng)理綜合技能提升》。

?  2019年8月受聘于中國銀行萊蕪分行,優(yōu)秀人員外出學習培訓,講授《客戶經(jīng)營管理》1期。

?  2019年7月受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖分行、漳州分行、三明分行、南平分行,講授《創(chuàng)服務(wù)品牌零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)點戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》7期。

?  2019年5月-6月受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、內(nèi)訓師輪訓,講授《創(chuàng)服務(wù)品牌零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)點戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》8期。

?  2019年5月受聘于中國光大銀行大連分行,講授《電話營銷》、《基金實戰(zhàn)營銷》。

?  2019年4月受聘于中國銀行棗莊分行,講授《網(wǎng)點基礎(chǔ)管理》、《智能化場景營銷》、《客群經(jīng)營與管理》。

?  2019年3月受聘于工商銀行廈門分行,講授《支行精細管理》、《網(wǎng)點基礎(chǔ)管理》、《理財經(jīng)理之專業(yè)致勝》、《客服經(jīng)理之陣地營銷》。

?  2018年12月受聘于中國工商銀行廈門分行,講授《網(wǎng)點沙龍及電話營銷》 、《客戶實戰(zhàn)營銷》1期,主導實施存款營銷項目4期。

?  2018年5月受聘于中國銀行濰坊分行,主導實施網(wǎng)點競爭力提升項目——“掘金計劃”,講授《VIP客戶電話約見專題訓練》、《VIP客戶面談專題訓練》。

?  2018年3月受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行張家港分行,講授《電話營銷集中訓練營》——“掘金計劃”,講授《存量客戶電話約見專題訓練》、《存量客戶面談專題訓練》、《基金專題營銷》。

?  2018年1月,受聘于建設(shè)銀行西雙版納州分行,講授存款營銷并主導客戶經(jīng)理能力通關(guān)。

?  2017年12月,中國銀行棗莊分行返聘講授《支行基礎(chǔ)管理》、《存量客戶經(jīng)營與管理》6期

?  2017年10月,昆侖銀行西安分行返聘,講授《網(wǎng)點轉(zhuǎn)型》4期。

?  2017年7月,受聘于中國銀行棗莊分行,講授《支行基礎(chǔ)管理》、《存量客戶經(jīng)營與管理》3期。

?  2017年6月,受聘于泰安銀行,講授《網(wǎng)點積分制管理》、《沙龍活動規(guī)劃》課程6期。

?  2017年5月,受聘于昆侖銀行西安分行,執(zhí)行《網(wǎng)點轉(zhuǎn)型》1期。

?  2017年4月,受聘于中國工商銀行北京翠微支行、中國工商銀行湖北襄陽分行、中國工商銀行河南南陽分行,講授《以科學資產(chǎn)配置為導向的全量資產(chǎn)提升》。

?  2017年3月,受聘于中國建設(shè)銀行保定分行,主導實施旺季存款營銷“開門紅”。

?  2017年2月,受聘于中國工商銀行咸陽分行,主導實施旺季《精準營銷·精細管理》4期。

?  2016年12月,受聘于興業(yè)銀行天津分行,主導實施旺季“精準營銷·精細管理”1期

?  2016年9月—2016年11月,受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行,主導實施“網(wǎng)點二次轉(zhuǎn)型”4期?,F(xiàn)場講授《VIP客戶電話約見專題訓練》、《基金投資實戰(zhàn)運作》、《沙龍活動策劃與組織》。

?  2016年5月—2016年11月,受聘于中國建設(shè)銀行北京分行,主導實施《營銷人員綜合能力提升》項目,共8期。

?  2015年受聘于中國銀行甘肅省分行,主導實施“智能化網(wǎng)點建設(shè)”4期,并講授《基金投資實戰(zhàn)營銷》。

?  2015年受聘于中國工商銀行甘肅天水分行,主導實施“網(wǎng)點競爭力提升”項目5期。

?  2014年受聘于中國工商銀行內(nèi)蒙古分行、煙臺分行、渭南分行,主導實施“網(wǎng)點競爭力提升”項目20期。

?  2013年受聘于中國建設(shè)銀行總行,輔助編寫《商業(yè)銀行內(nèi)控流程體系搭建》流程。

【服務(wù)過的客戶但不僅限于】:

中國工商

銀行總行、北京分行、廈門分行、山東省分行、貴州省分行、湖北襄陽分行、河南南陽分行、內(nèi)蒙古分行、咸陽分行、內(nèi)江分行等

中國農(nóng)業(yè)銀行

蘇州分行、無錫分行、韶關(guān)分行、聊城分行、煙臺分行、濰坊分行、四川省分行、遂寧分行、泉州分行、龍巖分行、漳州分行、三明分行、南平分行、農(nóng)銀大學福建分校等

中國銀行

云南省分行、福建省分行、上海市分行、重慶萬州分行、二連浩特分行、棗莊分行、濰坊分行等

興業(yè)銀行

總行、福州分行、深圳分行、濟南分行、南京分行、天津分行、太原分行、鄭州分行、??诜中?、南寧分行、西安分行、貴陽分行、重慶分行、銀川分行、西寧分行、呼和浩特分行、拉薩分行等

浦發(fā)銀行深圳分行;招商銀行合肥分行;貴陽銀行總行;貴州銀行總行;昆侖銀行西安分行、呼和浩特分行;泰安銀行總行;光大銀行大連分行;建設(shè)銀行;中國郵政集團公司、中國郵政儲蓄銀行等

【學員評價】:

玄明老師的課以拉長投資周期,回望股市、債市等市場在以往相對較長的一個歷史數(shù)據(jù),強調(diào)了投資者進行資產(chǎn)配置的必要性,要求我們投資者既要做客戶的朋友,還要做時間的朋友,并以保險這種資產(chǎn)隔離及傳承的工具性作用,要求投資者在風云詭譎的市場中以敏銳的技術(shù)操作和平和的心態(tài),利用定投或分批進出的方法,以不變應萬變穿越牛熊。以入局者切身體會向我們展示了市場不可能一直?;蛐?,不要懼怕熊市跌得苦,就怕心態(tài)不好戒了“賭”,利用公開的市場信息、歷史規(guī)律和市場基本面分析,結(jié)合事件研究和市場表現(xiàn)研究,獲得一個超過普遍市場收益率在客觀上是有可操作性和可行的。關(guān)鍵在于我們是否把握好在正確的時間、正確的投資方向、正確的投資比率等進入市場,以及作為理財經(jīng)理我們做到我們所能做到的做到,客戶可能產(chǎn)生的反應,我們做出何種切實可行解決方案。若做得足夠,那么山崩的時候,能夠避免損失最大、在牛市時收益最大和在震蕩市博取超越市場的收益。同時進一步強調(diào)了,營銷客戶,專業(yè)技術(shù)分析為“道”,營銷話術(shù)和送小禮品為“末”,道為本,通過技術(shù)分析讓客戶成為市場的長青樹,是獲得客戶一大法寶,讓自己專業(yè)、讓客戶賺錢、讓自己有錢是營銷的一條可持續(xù)發(fā)展道路。

---- 中國銀行培訓學員

有幸第三次聽玄明老師授課,當在課前得知能再次見到玄明老師 非常期待,非常感謝老師兩天來的辛苦付出,依然是干貨滿滿@ 玄明?。通過這兩天的學習,結(jié)合目前實際的工作,對以后的客戶服務(wù)及資產(chǎn)規(guī)劃配置有了一個重新的認識,今年以來一線理財經(jīng)理承受了莫大的壓力,我們常說對于客戶的投資教育 市場是最好的課堂,但換個角度來說對于我們理財經(jīng)理又何嘗不是呢,“未曾經(jīng)歷,不成經(jīng)驗”,相信經(jīng)歷了此次市場的“洗禮”以后,結(jié)合這次的培訓我們對于以后的工作方向都能有個重新認識。就像班主任說的我們都是帶著空杯的狀態(tài)來學習的,來之前都希望學到一些關(guān)于近期理財虧損的應對話術(shù)及處理辦法。玄明老師給我們介紹了中國經(jīng)濟市場的變化,債券、股票隨著國家政策及國際形勢影響的歷史走勢,固收?理財?shù)陌l(fā)展形勢,通過分析,市場未來長期利好,我們對待市場應該有充分的信心。同時也提醒我們,雖然現(xiàn)在含權(quán)類理財出現(xiàn)回撤,客戶都有異議,但是債券也已經(jīng)在相對高位,謹慎讓客戶把含權(quán)類理財全部轉(zhuǎn)換為固收類理財,避免兩邊打臉。昨晚的資產(chǎn)檢視表讓我正視了之前給客戶做的配置,不該一味為了完成業(yè)績而賣產(chǎn)品,應真正發(fā)揮自己的作用,為客戶做好規(guī)劃,穩(wěn)定收益。今晚的演練也讓我學習到了很多優(yōu)秀伙伴的話術(shù),取其精華,共同進步。

---- 興業(yè)銀行培訓學員

玄明老師的授課干貨滿滿,讓我們有機會在忙碌的工作中,靜下心來跟著老師的思路搭建產(chǎn)品體系,利用經(jīng)濟周期和市場數(shù)據(jù)等信息教我們來判斷當下市場適合的大類資產(chǎn),在當被“任務(wù)”沖暈頭腦時,還能保留一些對市場專業(yè)的判斷,任務(wù)一直會有,產(chǎn)品一直要賣,怎樣才能在后期的工作中能相對輕松一點,需要我們前期就下些功夫。我最大的三個感受是:

1、做好客戶投資者教育,幫助我們減少后期售后的困難,這是一個長期的工作,可能需要一年兩年甚至更長時間的耕耘,但是只有給客戶播下一顆種子,才有收獲的那天。最好的狀態(tài)是跟客戶同頻,在做投資者教育的同時,也要定期學習,不斷利用專業(yè)的最新的知識武裝自己,讓自己跟更優(yōu)秀的客戶一起時不盡量怯場。

2、做好客戶承受能力和產(chǎn)品合適度的匹配,我們一直說想做顧問式銷售,卻一直在做以任務(wù)和產(chǎn)品為導向的銷售,只有不斷擴大自己的客戶群體,并且做好客戶深度挖掘,才能建立客戶自己適合的資產(chǎn)組合計劃,把對的產(chǎn)品銷售給對的人。

3、做好售后維護工作,玄明老師今天說的一個點,我以前做的很不夠,往往我們只會對基金持倉客戶匯報市場中一些大的事件,但當產(chǎn)品出現(xiàn)持續(xù)虧損的情況下,有沒有站在客戶的角度,幫助他關(guān)注同類型其他產(chǎn)品表現(xiàn)情況,讓表現(xiàn)更佳的產(chǎn)品有上場替補的準備呢,給客戶多一個選擇的機會。我也會在支行分享老師的資產(chǎn)檢視表,幫助其他同事一起做好資產(chǎn)檢視工作。

---- 中國工商銀行培訓學員

這兩天玄明老師,不是簡單的教我們話術(shù),而是層層解剖,告訴我們的事件的因果關(guān)系,讓我們有一個系統(tǒng)的認知。做到了“授人以漁,而不是單單的授人以魚”。教了我們很多工具,和軟件,幫助我們對中國經(jīng)濟市場整體數(shù)據(jù)的分析,得到一個宏觀具體的認識。后期不論遇到什么市場,也可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)得出分析結(jié)論。老師幽默風趣地講解了資產(chǎn)配置對于普通客戶投資的重要性。今晚的作業(yè)也讓自己安靜下來思考與整理所學到的知識。今晚的實戰(zhàn)演練,讓自己將理論與實踐相結(jié)合,聽了各位同事的探討,激發(fā)了我更多的思路。兩天的課程,“干貨”滿滿,讓我的專業(yè)知識也得到了進一步的提升!認識了從債券和股市的運作邏輯,也學習到如何在資管新規(guī)中做好資產(chǎn)配置。資產(chǎn)檢視表的運用也能真正檢視到自己在給客戶配置時是否得當!成為一名更好的理財經(jīng)理,都需要我們不斷努力提升自己的專業(yè)形象,提高自己的專業(yè)知識!努力做好投資者教育。

---- 華夏銀行培訓學員


課程名稱:《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》

主講:玄明老師

共18課時培訓+4課時工作坊+30課時間訓練

課程背景:

基于近年零售轉(zhuǎn)型進展加快,同時利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高,客戶逐利心態(tài)非常明顯,如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度,則無法有效提升客戶忠誠度,基金一向是很好的武器,如果運用得好,客戶將一路追隨,是一個非常好的抓手;

同時,資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運行,影響了我們的錢袋子,當前我們?nèi)绾芜M行資產(chǎn)配置,有效提升財富效應同時規(guī)避各種投資的風險?在市場變化莫測的當下,基金客戶經(jīng)營一直是理財經(jīng)理的關(guān)鍵手段,此次培訓將能有效提高理財經(jīng)理能力,內(nèi)容皆是從理財經(jīng)理角度所寫成,能夠有效打通理財經(jīng)理銷售上及心理上長久以來的困惑。

前期基金銷量火爆,市場上爆款基金頻出,助力市場進一步走高,吸引更多資金入場,但資本市場歷史上的波動是非常多的,回撤也是非常正常的,2022年市場發(fā)生較大回撤,作為投資者應該如何認知、如何思考?在加大基金投資的同時,如何把握投資機遇將非常重要。同時,資管新規(guī)落地,同時債券市場出現(xiàn)大面積回撤,對投資者而言,需要如何思考與抉擇。債市承壓,固收類理財?shù)降缀稳ズ螐??從大類資產(chǎn)的角度思考,面對多變的市場與預期不確定性,權(quán)益市場與固收市場到底應該如何應對?隨著地產(chǎn)投資屬性的變化,以基金為核心的權(quán)益資產(chǎn)將成為居民財富配置的重要選擇,原有投資產(chǎn)品無風險收益率持續(xù)下行,但投資者逐利心態(tài)不減,如果沒有更好的手段來維護和經(jīng)營客戶增加粘合度,則無法全方位提升綜合績效回報,基金雖是很好的武器,但由于其波動性、風險性、差異性等特征,決定了基金產(chǎn)品的選擇、分析與研究、組合構(gòu)建等對專業(yè)性要求越來越高,銷售和維護難度也高于其他投資產(chǎn)品,運用得當,客戶一路追隨,是非常好的抓手。

作為零售業(yè)務(wù)營銷人員,你在基金營銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑:

任務(wù)基金賣不出去著急,可是好容易賣出去了,卻更著急了更擔心了!

前期銷售的基金,由于市場不斷下行,賬戶持續(xù)虧損,該怎么與客戶有效溝通

對于沒買過基金的客戶怎么切入營銷,客戶只要保本、只要安全的存款和理財,如何營銷基金定投

面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品,如何篩選表現(xiàn)較好的基金?

在其他銀行買過基金,嚴重套牢客戶怎么繼續(xù)跟他保持交流下去,如何讓客戶對我們的信任?如何挖轉(zhuǎn)盤活?

如果2023年市場行情像2022年一樣依然低于預期,理財及基金持有客戶如何經(jīng)營?

針對以及購買基金的客戶,如何進行后續(xù)跟進與移動監(jiān)控?

已經(jīng)虧損的客戶引導其加倉,導致虧損幅度越來越大,是否要繼續(xù)堅持?

由于新冠疫情的影響,國際市場的變動,各國央行開始貨幣政策正?;?jīng)濟是否進入投資時鐘的滯脹期?投資者應該怎么思考?2023年財富管理又有怎樣的機遇?關(guān)注客戶最關(guān)心的問題,把握當前投資機遇。

課程收益

1.     了解當前宏觀經(jīng)濟市場與中國資本市場的投資機會;

2.     學會資管后時代的資產(chǎn)配置策略;

3.     面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品,學會篩選表現(xiàn)較好的基金;

4.     學會權(quán)益產(chǎn)品銷售的售前與售后存續(xù)服務(wù)以及產(chǎn)品追蹤檢視管理;

5.     客戶持倉基金的專業(yè)分析與追蹤管理;

6.     熟悉基金基礎(chǔ)知識與構(gòu)建組合;

7.     學會尋找基金客戶并切入營銷,了解客戶異議處理策略與有效溝通;

8.     學會基金投資系統(tǒng)工具使用與基金客戶經(jīng)營思路;

9.     學會通過指標、平臺來判斷市場底部及頂部,思考買入賣出策略;

10.  全方位的了解權(quán)益業(yè)務(wù),以投資為切入點,全面帶動客戶及資產(chǎn)提升;

11.  了解基金業(yè)務(wù)推動的策略、渠道,更有效的支撐業(yè)務(wù)發(fā)展;

12.  基金定投業(yè)務(wù)營銷工具制作

授課對象:一線營銷人員、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、理財經(jīng)理

授課方式:理論培訓、案例教學、視頻教學、現(xiàn)場演練、工具制作、實戰(zhàn)研討


課程名稱:《客戶沙龍活動營銷策劃與組織》

主講:玄明老師6課時

課程背景:

1.     作為銀行產(chǎn)品營銷人員,你是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑:

2.     客戶活動約見成功率低;

3.     客戶活動組織流程繁瑣,結(jié)果不達預期;

4.     客戶活動宣講緊張、講臺功底不足;

5.     活動文案設(shè)計思路不清晰,PPT文案制作東拼西湊;

6.     活動營銷過程中客戶邀約不到,都是重復客戶問題該如何?

7.     在沙龍活動中如何進行角色分工和高效配合?

8.     怎樣的活動宣講是有效并且有意義的,能讓客戶活的較好體驗?

9.     如何進行活動營銷策劃流程與文案制作?

課程收益:

1.     掌握針對不同的客戶背景來策劃能夠建立起真誠且專業(yè)顧問形象的開場白腳本;

2.     掌握沙龍活動中角色分工與高效配合;

3.     掌握活動營銷策劃流程與分類客戶文案制作績效;

4.     產(chǎn)出近十類客群分析方法與活動文案工作;

5.     掌握線上、線下活動分類組織形式與執(zhí)行策略;

6.     掌握活動營銷工具制作與應用;

授課對象:理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、一線營銷人員

授課方式:理論培訓、案例教學、現(xiàn)場演練、工具制作


課程名稱:《基金鑒診與基金投資應用》

主講:玄明老師6課時

課程背景:

基于近年零售轉(zhuǎn)型進展加快,同時利率下行及產(chǎn)品同質(zhì)型高,客戶逐利心態(tài)非常明顯,如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度,則無法有效提升客戶忠誠度,基金一向是很好的武器,如果運用得好,客戶將一路追隨,是一個非常好的抓手;

同時,資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運行,影響了我們的錢袋子,當前我們?nèi)绾芜M行資產(chǎn)配置,有效提升財富效應同時規(guī)避各種投資的風險?在市場變化莫測的當下,基金客戶經(jīng)營一直是理財經(jīng)理的關(guān)鍵手段,此次培訓將能有效提高理財經(jīng)理基金分析與投資能力,內(nèi)容皆是從理財經(jīng)理角度所寫成。

作為零售業(yè)務(wù)營銷人員,你在基金營銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑:

面對現(xiàn)在反復震蕩的點位,怎么給客戶推薦基金?

面對產(chǎn)品庫中茫茫多的基金產(chǎn)品,如何篩選表現(xiàn)較好的基金?

任務(wù)基金賣不出去著急,可是好容易賣出去了,卻更著急了更擔心了!

2022年市場行情低于預期,基金持有客戶如何經(jīng)營?

針對以及購買基金的客戶,如何進行后續(xù)跟進與移動監(jiān)控?

由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內(nèi)新冠疫情的影響,經(jīng)濟周期投資時鐘何時從衰退期進入復蘇期?投資者應該怎么思考?2023年財富管理又有怎樣的機遇?關(guān)注客戶最關(guān)心的問題,把握當前投資機遇。

課程收益:

1.     熟悉基金基礎(chǔ)知識與構(gòu)建組合;

2.     客戶持倉基金的專業(yè)分析與追蹤管理;

3.     學會篩選基金辦法與基金客戶經(jīng)營思路

4.     學會市場分析與基金研究;

授課對象:產(chǎn)品經(jīng)理、財富顧問、理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他產(chǎn)品管理或營銷崗位

授課方式:理論培訓、案例教學、工具運用與研討制作、實戰(zhàn)研討

 
 
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