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企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃與投資風險控制

主講老師: 潘朝金 潘朝金

主講師資:潘朝金

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 企業(yè)投資戰(zhàn)略是指根據(jù)企業(yè)總體經(jīng)營戰(zhàn)略要求,為維持和擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,對有關投資活動所作的全局性謀劃。它是將有限的企業(yè)投資資金,根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標評價、比較、選擇投資方案或項目,獲取最佳的投資效果所作的選擇。 烽火獵頭專家認為企業(yè)投資戰(zhàn)略是企業(yè)總體戰(zhàn)略中較高層次的綜合性子戰(zhàn)略,是經(jīng)營戰(zhàn)略化的實用化和貨幣表現(xiàn),并影響其他分戰(zhàn)略。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-09-15 16:31


一、企業(yè)投資戰(zhàn)略概述

 (一)什么是企業(yè)投資戰(zhàn)略

 (二)投資戰(zhàn)略的類型:發(fā)展型、穩(wěn)定型、緊縮型、組合型

 (三)影響企業(yè)投資戰(zhàn)略的因素  

    1、影響企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的宏觀形勢 

    2、影響企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的行業(yè)情況

    3、影響企業(yè)投資戰(zhàn)略選擇的資金因素

    4、影響投資戰(zhàn)略選擇的技術因素

   1)企業(yè)投資方向確定
   2)企業(yè)投資技術內(nèi)容的確定

   3)企業(yè)投資時機的選擇

   4)企業(yè)投資規(guī)模的選擇

案例:四川H公司投資戰(zhàn)略選擇失敗案例

 

二、如何制定成功的投資戰(zhàn)略

 

(一)、投資戰(zhàn)略的選擇

(二)、投資戰(zhàn)略的實施環(huán)境

案例解析:三九集團投資戰(zhàn)略選擇失敗解析

(三)、什么是戰(zhàn)略

    1、中西方對于戰(zhàn)略的不同理解

    2、戰(zhàn)略對于企業(yè)發(fā)展的意義

    3、戰(zhàn)略幫助企業(yè)解決短期利益與長期利益的矛盾

    4、戰(zhàn)略幫助企業(yè)從“資產(chǎn)獨立”走向“企業(yè)獨立”

    5、制訂戰(zhàn)略的終極目的是提升企業(yè)在資本市場上的價值

(三)、如何制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

    1、如何把握好戰(zhàn)略規(guī)劃的“度”

    2、如何尋找“紅?!敝獾摹八{?!?/span>

    3、怎樣利用戰(zhàn)略規(guī)劃解決“短期利益”和“長期利益”矛盾、“出資人”和“經(jīng)營者”矛盾

(四)、如何構建企業(yè)戰(zhàn)略的管理體系

    1、內(nèi)外部環(huán)境分析  

    2、投資戰(zhàn)略制定  

    3、資本運作管理制度完善

案例解析——二級輔業(yè)公司如何走上自立自強之路? 

三、典型的投資戰(zhàn)略并購-快速成長之道

(一)、近年來中國并購市場圖景

(二)、中國并購市場發(fā)展趨勢

(三)、通常在不同的企業(yè)成長階段會選擇不同的并購類型

    1、中國企業(yè)海外并購失敗戰(zhàn)例

    2、并購的財務風險

    3、并購的經(jīng)營風險

    4、法律整合

(四)、成功并購的四條“軍規(guī)”

(五)、如何選擇并購的目標?

 案例:吉利并購沃爾沃

 案例:復星收購南鋼

 案例:聯(lián)想并購IBM

 案例:上汽并購韓國雙龍

(六)、并購項目的財務測算必須考慮的變化因素

1、并購中容易忽視成本

2、擴張型戰(zhàn)略:上樓梯戰(zhàn)略 PK 上電梯戰(zhàn)略

    3、典型的“上電梯戰(zhàn)略”:并購重組

四、投資戰(zhàn)略重組--效益倍增之道  

 (一)、華遠地產(chǎn)借殼ST幸福

 (二)、重組成功的關鍵----創(chuàng)新產(chǎn)權制度創(chuàng)新分配制度創(chuàng)新管理         

 (三)、成功的重組是四個層次的整合

五、投資戰(zhàn)略反并購--資本博弈之道

 (一)、國美案中的反并購思維

 (二)、常見的反并購策略

 (三)、事前防御策略

 (四)、毒丸計劃——新浪反并購盛大

 (五)、事中防御策略

 (六)、怎樣選擇合適的反并購策略?

 

 

六、全面提升企業(yè)投資管理水平

 (一)、企業(yè)投資管理與投資戰(zhàn)略的關系

 (二)、企業(yè)投資管理與投資戰(zhàn)略不可分割,投資管理在投資戰(zhàn)略的指引下進行

 

案例解析:長久公司投資管理失敗案例

           A集團投資失敗的根本原因

       項目可行性分析不充分具體表現(xiàn)

(三)、國外投資管理

   1、國外大型集團公司的投資管理介紹

   2、國外大型集團公司的投資管理—內(nèi)部方法

內(nèi)部方法舉例:3M公司

   3、國外大型集團公司的投資管理—外部方法

舉例:GE

(四)、投資管理提升的幾個方面

     1、投資管理組織的優(yōu)化

   2、投資管理流程的建設

   3、投資管理人員的素質(zhì)要求

 

(五)、投資管理與集團管控

 

 1、提升管控能力設計高效的“管理和運營模式”

 2、協(xié)調(diào)母子公司之間的關系

 3、從集團管控的核心來看,主要集中三大問題

 4、從集團管控現(xiàn)有理論來看,集團管控大致可以劃分為三種常見 的模式

 5、在實際應用中需要按照業(yè)務單元的戰(zhàn)略定位,根據(jù)總部控制力要求和子業(yè)務獨立性要求的差異,確定對該業(yè)務單元管控原則和管控模式

 6、在選擇集團管控模式的同時要充分考慮各種要素的影響

 7、在選擇管控模式后首先建設集團總部的治理結構,再根據(jù)對各個公司的管理重點,建立子公司的治理結構,核心是保證決策、執(zhí)行和監(jiān)督的相互制衡。

 8、集團管控模式的搭建

七、企業(yè)投資風險控制

(一)、國有企業(yè)典型投資風險控制失效案例分析

   案例解析:三九集團的財務危機;

             華源集團的信用危機;

             澳柯瑪大股東資金占用;

             中航油的金融衍生工具投機;

             南方航空的委托理財;

             國儲局的銅期貨投機

(二)、企業(yè)投資風險識別與評估

       1、企業(yè)運營通常面臨哪些風險

       2、風險主要來源有哪些

       3、風險識別技術與風險識別系統(tǒng)的建立

       4、風險評估的主要內(nèi)容和依據(jù)

       5、如何進行風險評估

       6、風險評估矩陣

(三)、企業(yè)投資風險管理與內(nèi)部控制系統(tǒng)

     1、是否所有風險都需要控制

     2、企業(yè)投資風險目標設定

     3、應對投資風險的四種策略

     4、透視企業(yè)內(nèi)部控制體系

     5、內(nèi)控的基本方法與局限性

     6、如何“贏”在內(nèi)控

     7、建立一套行之有效的內(nèi)控系統(tǒng)   

 
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