主講老師: | 宋柏允 | |
課時(shí)安排: | 0.5天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-12-08 10:50 |
【課程背景】
2018年P(guān)2P連續(xù)暴雷,2019年私募、信托等也暴雷。整個(gè)金融領(lǐng)域都面臨著客戶懷疑的眼光,質(zhì)疑的聲音。
【課程收益】
? 通過宏觀經(jīng)濟(jì)的分析,明確
? 能夠以公募基金構(gòu)建適合不同客戶的投資組合
【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學(xué),背后理論講得明;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來
【課程對(duì)象】銀行、證券等有公募基金業(yè)務(wù)的個(gè)金業(yè)務(wù)從業(yè)者
【課程時(shí)間】1-3小時(shí)
【課程大綱】
一、2020年宏觀環(huán)境會(huì)好嗎?
1、減稅降負(fù):理想很美好,現(xiàn)實(shí)很骨感
? 算算賬:財(cái)政缺口3萬億
? 看看行:央行是否會(huì)放水
案例:2019年1-11月財(cái)政收支細(xì)目
2、依賴出口:中美“對(duì)抗” 在疫情中升級(jí)
? 回首去年中美貿(mào)易戰(zhàn)
? 眼前疫情美國來添堵
3、擴(kuò)大內(nèi)需:房子、孩子、看病、養(yǎng)老都不省錢
? 養(yǎng)老,個(gè)人金融的戰(zhàn)略高點(diǎn)
案例:聯(lián)璧暴雷事件
二、經(jīng)濟(jì)下行壓力之中資產(chǎn)配置如何做?
1、P2P的教訓(xùn):穿透或剛兌
? P2P為什么會(huì)失???原來我們看到的是“假P2P”
? 穿透或剛兌,背后的邏輯:誰決定誰擔(dān)責(zé)
案例:錢志龍與愛財(cái)事件
2、資產(chǎn)配置:不談“理念”講“落地”
? KYC:建立理財(cái)子賬戶
? 構(gòu)建組合:幾套方案優(yōu)缺點(diǎn),客戶自選擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)
? 動(dòng)態(tài)調(diào)整:讓客戶永遠(yuǎn)圍著你轉(zhuǎn)
工具:根據(jù)客戶目標(biāo)自動(dòng)測(cè)算收益工具、市場(chǎng)上超過五千種公募基金產(chǎn)品的相關(guān)數(shù)據(jù)
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)