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揭秘公募基金投資的秘密(入門篇)

主講老師: 宋柏允 宋柏允

主講師資:宋柏允

課時(shí)安排: 0.5天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-12-08 10:50

【課程背景】

公募基金更像是天使+惡魔,天使的一面:分散風(fēng)險(xiǎn)、專業(yè)人士打理,應(yīng)該是最貼近老百姓投資理財(cái)?shù)墓ぞ撸粣耗У囊幻妫汗蓟鸩⒉蛔鍪沦嶅X的,甚至并不總是長(zhǎng)期賺錢的。

我們從一切的源頭說起,幫助投資者了解公募基金(不僅僅是聽一個(gè)“分散投資”的理念),掌握利用公募基金投資理財(cái)獲取收益的正確方式。

 

【課程收益】

?  學(xué)會(huì)如何挑選基金的基本方法

?  掌握用EXCEL表,根據(jù)公開信息,測(cè)算基金的收益與風(fēng)險(xiǎn)(DIY)

?  學(xué)會(huì)規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

?  掌握獲取承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)回報(bào)的能力

 

 

【課程特色】案例,深入淺出聽得懂;科學(xué),背后理論講得明;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來

【課程對(duì)象】非金融企業(yè)家、中高層管理者

【課程時(shí)間】2-3小時(shí)

 

【課程大綱】


一、什么是基金投資?

1、公募基金都投資啥

?  貨幣市場(chǎng)基金

?  股票型

?  債券型

?  混合型

?  QDII

3、基金交易的秘密

?  同樣的基金,不同交易不同收益

2、如何計(jì)算基金收益率

?  別被基金營(yíng)銷“誤導(dǎo)”了

?  別被基金定投“挖坑”了

?  基金的收益率多少算合理

案例:數(shù)據(jù)分析,幾千只基金的收益測(cè)算

 

二、為什么說規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是制勝之道?

1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

?  重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)不是虧損

?  用EXCEL表,DIY風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

?  基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo):夏普比率

2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)

?  確定投資前的準(zhǔn)備:IPS

?  簡(jiǎn)單的幾種投資組合方式:4/6比與動(dòng)態(tài)調(diào)整

案例:以華夏成長(zhǎng)混合為例,測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)

 

三、各類基金投資的側(cè)重點(diǎn)是什么?

1、股票型基金

?  主動(dòng)型:看基金經(jīng)理的專業(yè)能力

?  被動(dòng)型:看宏觀經(jīng)濟(jì)

案例:華夏成長(zhǎng)混合、嘉實(shí)滬深300

2、債券型基金

?  緊盯貨幣政策

案例:記賬式國(guó)債示例

3、QDII基金

?  記得看人民幣匯率

案例:記賬式國(guó)債示例

 

四、基金還有哪些事情?

1、開放基金與ETF、LOF

2、混合基金能不能投資

3、貨幣基金需不需要選擇

 
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