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李竹

國(guó)家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師
李竹老師常駐地區(qū):上海
李竹老師簡(jiǎn)介:李竹老師(上海)★ 國(guó)家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師★ PCT專(zhuān)業(yè)組織教練★ 上海培訓(xùn)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)★ 證券、基金、期貨從業(yè)資格★ 互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師簡(jiǎn)介:10年 教育管理及教學(xué)。5年 外資

李竹老師(上海)

  國(guó)家注冊(cè)CFP理財(cái)規(guī)劃師

  PCT專(zhuān)業(yè)組織教練

  上海培訓(xùn)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、常務(wù)副秘書(shū)長(zhǎng)

  證券、基金、期貨從業(yè)資格

  互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師

簡(jiǎn)介:

10年  教育管理及教學(xué)。

5年   外資企業(yè)銷(xiāo)售管理。(主要從事品牌化妝品銷(xiāo)售管理,渠道拓展和人員管理。)

6年   證券行業(yè)。(從事?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理、員工隊(duì)伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營(yíng)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。)

5年   職業(yè)培訓(xùn)師。(專(zhuān)職從事金融行業(yè)員工隊(duì)伍建設(shè)和能力提升,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理及營(yíng)銷(xiāo)技能培養(yǎng)。)

主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

教育經(jīng)歷:

武漢華中科技大學(xué)  工商管理

天津教育學(xué)院  心理學(xué)和教育學(xué)

天津工業(yè)大學(xué)  服裝設(shè)計(jì)

主講課程:

《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營(yíng)維護(hù)》

《團(tuán)隊(duì)管理人員核心技能提升》

《有效拓展中高端客戶(hù)》

《營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與執(zhí)行》

《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)》

《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》

《客戶(hù)關(guān)系管理及資源深挖維護(hù)》

《金融理財(cái)業(yè)務(wù)及專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售技巧》

《銀行開(kāi)門(mén)紅營(yíng)銷(xiāo)整體實(shí)施步驟》

授課風(fēng)格:

1、案例教學(xué)法,通過(guò)大量真實(shí)案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問(wèn)題。

2、實(shí)操性強(qiáng),指導(dǎo)落地實(shí)施細(xì)節(jié)。

3、課堂氣氛活潑,注重引發(fā)學(xué)員思考。

4、課程內(nèi)容更新速度快,始終落腳點(diǎn)在市場(chǎng)最前沿。

服務(wù)客戶(hù):

證券行業(yè):國(guó)信證券總部、中信建投總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國(guó)元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、國(guó)泰君安云南分公司、國(guó)泰君安重慶分公司、國(guó)泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區(qū)營(yíng)業(yè)部、華西證券成都地區(qū)、廣發(fā)證券廣東地區(qū)、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司……

銀行系統(tǒng):

國(guó)有行:山東省建行、河南省農(nóng)行、河南省工行、農(nóng)行舟山分行、農(nóng)行臺(tái)州分行、交行上海分行、交行無(wú)錫分行、中行上海分行、中行臨海分行、農(nóng)行忻州分行、呼和浩特銀行業(yè)協(xié)會(huì)、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會(huì)、包頭銀行業(yè)協(xié)會(huì)、建行福建分行、建行常州分行、建行臺(tái)州分行、

商業(yè)銀行:杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發(fā)銀行上海分行、華夏銀行上海分行、

農(nóng)信系統(tǒng):安徽農(nóng)商行、鄭州中牟農(nóng)商行、溫州農(nóng)商行、蘭州農(nóng)商行、鄭州鶴壁農(nóng)商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、浙江郵政儲(chǔ)蓄銀行、寧波郵儲(chǔ)、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農(nóng)商行、甘肅天水合行、沈陽(yáng)農(nóng)商行、江西萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、甘肅敦煌農(nóng)商行、江蘇宜興農(nóng)商行……

其他:中德安聯(lián)總部、恒天財(cái)富、中新力合、浦銀安盛基金、信達(dá)澳銀基金、宜信財(cái)富、華寶信托、融金匯銀貴金屬、中國(guó)人保、小牛資本……


《高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃與執(zhí)行》

主講:李竹老師    6  課時(shí)

課程目標(biāo)

v  高端客戶(hù)分類(lèi)及服務(wù)的價(jià)值

v  高端客戶(hù)活動(dòng)策劃的思路和建議

v  運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+的思路及操作手法,提升獲客和轉(zhuǎn)介紹機(jī)會(huì),進(jìn)行口碑建設(shè)

課程對(duì)象

銀行管理人員以及高端客戶(hù)銷(xiāo)售服務(wù)人員

授課方式

課堂講授+案例分析+互動(dòng)交流工作解析

課程大綱

模塊一:高端客戶(hù)身份識(shí)別及服務(wù)價(jià)值

一、高端客戶(hù)價(jià)值度分析

1、高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)是財(cái)富管理戰(zhàn)略的基礎(chǔ)

2、建立高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)體系的重要性

l  銷(xiāo)售理念:利他多贏(yíng)導(dǎo)向

l  服務(wù)理念:客戶(hù)利益為重

l  運(yùn)營(yíng)理念:營(yíng)銷(xiāo)定制化

3、高端客戶(hù)的分類(lèi)

l  對(duì)公高端客戶(hù)

l  私人高端客戶(hù)

二、網(wǎng)點(diǎn)高端客戶(hù)資源盤(pán)整

1、公共資源

2、公司資源

3、個(gè)人資源

三、高端客戶(hù)服務(wù)價(jià)值

1、為品牌定位服務(wù)

1)   一個(gè)中心兩個(gè)基本點(diǎn)

2)   營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)是各種活動(dòng)的總和

2、打造品牌影響力

1)   積累信任代理,擴(kuò)大粉絲及用戶(hù)群體

2)   樹(shù)立品牌地位,擴(kuò)大知名度

模塊二:營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)的意義及實(shí)施步驟

一、營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)的意義

1、改造環(huán)境,培養(yǎng)審美及消費(fèi)習(xí)慣

2、營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)是戰(zhàn)略思維

1)        什么是戰(zhàn)略思維(知識(shí)、技能、關(guān)系)

2)        營(yíng)銷(xiāo)策劃必須具備的兩種能力(歸零、假設(shè)驅(qū)動(dòng))

二、組織營(yíng)銷(xiāo)策劃活動(dòng)的整體實(shí)施步驟

1、活動(dòng)前的市場(chǎng)調(diào)研工作

1)        參與活動(dòng)的主體情況分析(目標(biāo)人群、合作方、企業(yè)自身)

2)        營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的模式分析(感性、理性、定位)

2、策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

1)        策劃營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的模型

2)        活動(dòng)策劃中的注意事項(xiàng)

l  活動(dòng)主題設(shè)定

l  活動(dòng)時(shí)間及頻率設(shè)定原則

l  活動(dòng)全體參與者的組織安排及可行性分析

l  地點(diǎn)及渠道的選擇

l  宣傳方式及物料準(zhǔn)備

l  活動(dòng)具體流程設(shè)定

l  公關(guān)及風(fēng)險(xiǎn)管理

l  費(fèi)用成本問(wèn)題

3)        策劃方案模版

研討】針對(duì)不同客戶(hù)類(lèi)型依照模版設(shè)計(jì)相應(yīng)活動(dòng)。

3、執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)

1)        目標(biāo)設(shè)定的方法

2)        制定計(jì)劃的原則及責(zé)任人

3)        客戶(hù)邀約的方法

l  電話(huà)

l  微信

l  互動(dòng)平臺(tái)

4)        活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)管理

5)        后續(xù)跟蹤及客戶(hù)促成

6)        活動(dòng)總結(jié)及外部合作

 
 
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