推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

私人財富顧問個人軟實力賦能

主講老師: 李竹 李竹

主講師資:李竹

課時安排: 1天/6小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 負責開拓維護私行及財富客群,保持客戶資產規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度。經營私行及財富客戶,不斷挖掘和滿足客戶需求,為其提供個性化。經驗2年及以上金融行業(yè)相關崗位工作經驗,具備私行理財經理、保險營銷、高端客戶營銷工作經歷者優(yōu)先。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-10-13 13:30


課程背景:

服務高凈值客戶不僅需要財經知識精深,還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財經理每天忙于應對業(yè)務指標考核,無暇深入系統(tǒng)地經營個人軟實力,從而缺少成就感,無法樹立更遠大的工作目標。本課程圍繞產能提升障礙點,模擬真實業(yè)務場景,植入七項軟實力,幫助員工在工作中突破自我。

 

課程收益:

1. 厘清阻礙產能提升的三大障礙

2. 直擊個人成長七大軟實力

3. 真實業(yè)務場景實戰(zhàn)技能訓練

4. 案例研討還原業(yè)務重難點

5. 知識、技巧、態(tài)度一體化學習

6. 引發(fā)自主學習和提升的內驅力

 

課程對象:私人銀行財富顧問、資深理財經理、財富類業(yè)務高手

授課模式:講授+研討+演練

 

課程大綱:

一、阻礙產能提升的障礙

1. 知識

1) 產品知識、專業(yè)知識、其他知識

2) 判斷知識儲備量的方式

① 整理文案法

② 當眾表達法

③ 視頻輸出法

3) 增加知識量以及應用能力的方法

【案例分析】高凈值客戶財富傳承中需要涉及的話題對產品銷售的影響

2. 能力

1) 人際交往能力

2) 專業(yè)理財能力——以客戶實際需求為中心的財富觀念

① 深度KYC必備的專業(yè)基礎及問題墊板

② 將專業(yè)理論知識轉化為實用銷售工具的操作步驟

③ 舉例:標準普爾資產配置圖的業(yè)務應用

【案例分析】使用資產配置的思路與有兩個娃的寶媽談保險問題

3. 態(tài)度

1) 塑造服務意識

① 有標準、會創(chuàng)新、超預期

② 財富顧問服務意識的衡量標準

2) 保持良好工作態(tài)度的具體做法

① 自我賦能

② 降低難度

③ 總結成績

④ 轉換焦點

【案例分析】遭遇客戶投訴后的心態(tài)轉換法

 

二、財私顧問七項軟實力

1. 定位力

1) 不斷確定新目標的能力

① 目標的三個層次

② 目標與資源的關系

2) 超強行動力

① 目標清晰(SMART原則)

② 意愿強烈

③ 計劃有度

④ 能力匹配

3) 各項業(yè)務技能訓練方法

① 關于“話術”

② 關于“宣講”

③ 關于“產品”

【討論分析】已知某商會有大小企業(yè)主近百人,請研討如何營銷大額保單

2. 框架力

1) 時間管理

2) 認知管理

① 知識+應用

② 跨領域+關聯(lián)思考

③ 創(chuàng)造力+生產力

3) 情緒管理

【思考共創(chuàng)】繪制平衡輪,時間管理四象限中的人生智慧,第二曲線能力

3. 精進力

1) 提高專注力

① 完整的時間

② 克服干擾項

③ 保持良好的睡眠和健康狀況

④ 深度思考

2) 刻意練習

3) 不斷重復

4) 不同方法驗證(套用輸出力的三種方式進行檢驗)

【現(xiàn)場練習】組織話術:宏觀經濟與權益類金融產品

4. 聯(lián)機力

1) 運用網(wǎng)絡

2) 運用知識

3) 運用頭腦

【現(xiàn)場練習】行內準備推養(yǎng)老險,請收集有利于營銷該業(yè)務的素材

5. 復盤力

1) 階段性總結

2) 反復思考探索

3) 薄弱環(huán)節(jié)增壓

4) 尋找各種規(guī)律

【案例分析】高科技公司盤活資源深度營銷案例帶來的啟發(fā)

6. 輸出力

1) 

① 面對不同主體表達的角度和利益點不同

② 能夠接受不同的觀點并且能夠針對不同觀點思考如何應對

③ 說的過程中不斷增加新的觀點

④ 能結合最新的時事問題說觀點(不偏激、有獨特性)

2) 

① 朋友圈發(fā)布

② 公眾號發(fā)布

③ 工作群發(fā)布

④ 內部工作特定范圍發(fā)布

3) 

① 有文案

② 有特點

③ 有節(jié)奏

④ 有互動

【案例分析】打造個人IP提升影響力過程中的難易點分析

7. 遷移力

1) 基準點

① 一個話題為起點

② 對方需求為切入點

2) 延申點

① 與認知有關

② 與資源力有關

③ 與關系遠近有關

3) 跨界點

① 相似類似問題

② 不同領域問題

4) 利益點

① 多方利益權衡

② 合規(guī)問題

【討論分享】以養(yǎng)老話題為基準點與客戶溝通交流(注:社保、養(yǎng)老險、養(yǎng)老基金)

 

 

[本大綱版權歸老師所有,僅供合作伙伴與本機構業(yè)務合作使用,未經書面授權及同意,任何機構及個人不得向第三方透露]


 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與私人財富顧問個人軟實力賦能相關內訓課
自然資源審計實務 智能內審 戰(zhàn)略審計實務 運營審計實務 信息系統(tǒng)審計 文化審計實務 數(shù)據(jù)治理暨數(shù)據(jù)治理審計 首席審計執(zhí)行官CAE訓練營
李竹老師介紹>李竹老師其它課程
線上——員工內部直播產品宣講技巧-(3+2)模式 網(wǎng)絡自媒體深耕客情三板斧 網(wǎng)絡營銷之“社群思維”經營 玩轉自媒體,用社群思維輕松營銷(兩微+頭條系) 渠道建設與管理(銀行) 期交保險業(yè)務快速推動策略及執(zhí)行能力提升 簡單實用的基金銷售技巧 家族/家庭服務信托業(yè)務分類營銷
網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25