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私人銀行戶關(guān)系管理與溝通技巧

主講老師: 王軍生 王軍生

主講師資:王軍生

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 私人銀行客戶關(guān)系管理與溝通技巧,是高端金融服務(wù)領(lǐng)域的核心要素。它強調(diào)以客戶需求為中心,通過深度了解客戶的財務(wù)狀況、投資偏好及生活目標,建立長期信任關(guān)系。溝通技巧上,注重傾聽與同理心,運用專業(yè)知識提供個性化建議,同時保持高度的保密性與尊重。有效的客戶關(guān)系管理,不僅能提升客戶滿意度與忠誠度,還能為私人銀行帶來持續(xù)的業(yè)務(wù)增長與口碑傳播。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-10-11 13:15

《私人銀行戶關(guān)系管理與溝通技巧》

 

教學(xué)目的:

幫助持證人了解獨立理財顧問的工作流程

幫助持證人理解財富管理的精神

 

課程大綱:

一、客戶關(guān)系經(jīng)理的角色

1 客戶關(guān)系經(jīng)理

2 客戶關(guān)系管理的步驟

3 管理客戶的期待

4 私人銀行客戶的特點

5 獨特的客戶體驗

6 客戶關(guān)系經(jīng)理主要扮演的角色

7 私人銀行家具備的要求

8 客戶關(guān)系經(jīng)理的績效考核指標

9 客戶關(guān)系經(jīng)理的成長

10 客戶關(guān)系的價值管理

二、客戶關(guān)系管理的三大面向與策略

1 開發(fā)優(yōu)質(zhì)的高資產(chǎn)客戶

2 耕耘現(xiàn)有客戶關(guān)系

3 維護既有的老客戶關(guān)系

三、了解你的客戶

1 高端客戶的行為心理分析

2 客戶關(guān)系經(jīng)理專業(yè)形象及商務(wù)禮儀

3 有效建立客戶信任關(guān)系

4 溝通的原則

5 如何展開有效率的面談

6 客戶會議準備

7 有效獲取客戶信息

8 有效聆聽(AFSR

9 會議中的異議處理LSCPA原則

四、 了解你的產(chǎn)品

1 從理解客戶需求到制定投資建議

2 選擇產(chǎn)品的考量因素

3 客戶年度回顧會議

五、客戶深層需求分析

(一)、馬斯洛需求層次論

(二)、需要VS需求

(三)、冰山模型、

(四)、釣魚理論

短片觀看及案例分析:申銀證券:客戶購買心理分析案例

                    太平洋保險:客戶購買心理分析案例

模擬演練、點評分析

就學(xué)員提出的難題進行分析、討論、模擬演練、點評

、由客戶滿意到客戶忠誠的策略

(一)、全體導(dǎo)購員服務(wù)客戶

(二)、全方位的客戶關(guān)懷

(三)、標準化VS 個性化

(四)、程序面VS個人面

(五)、形式比內(nèi)容更重要

(六)、CRM的使用技巧

(七)、現(xiàn)代客戶關(guān)懷工具的使用技巧

七、客戶抱怨投訴處理技巧

(一)、客戶抱怨投訴心理分析

(二)、處理投訴的要訣

(三)、10種錯誤處理客戶抱怨的方式

(四)、影響處理客戶不滿抱怨投訴效果的三大因素

(五)、客戶抱怨及投訴處理的六步驟

(六)、客戶抱怨投訴處理三明治技巧

(七)、客戶抱怨投訴處理細節(jié)

(八)、巧妙降低客戶期望值技巧

(九)、當(dāng)我們無法滿足客戶的時候

(十)、快速處理客戶抱怨投訴策略

八、客戶深度營銷技巧

(一)、客戶重復(fù)營銷技巧

(二)、客戶交叉營銷技巧

(三)、客戶轉(zhuǎn)介紹營銷技巧

深圳招行:客戶關(guān)系維護及深度營銷案例

模擬演練、點評分析

就學(xué)員提出的難題進行分析、討論、模擬演練、點評

九、客戶深入溝通技巧

(一)、影響溝通效果的三大因素

(二)、溝通六件寶:微笑、贊美、肯定、關(guān)心、聆聽、“三明治”

(三)、深入對方情境

 (四)、接打電話溝通技巧

(五)、面談溝通技巧

 
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