| 主講老師： | 張亞西 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)的資金流動(dòng)、成本控制、利潤核算以及稅收合規(guī)等多個(gè)方面。有效的財(cái)務(wù)管理能夠確保企業(yè)資金的安全與高效運(yùn)作，為企業(yè)的決策提供有力支持。同時(shí)，合理的稅務(wù)籌劃不僅有助于降低企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，還能提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因此，企業(yè)需重視財(cái)務(wù)稅務(wù)工作，建立健全的財(cái)務(wù)制度和稅務(wù)合規(guī)體系，以確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，并為社會(huì)經(jīng)濟(jì)做出積極貢獻(xiàn)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-28 14:47 |
【課程背景】近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場(chǎng)的原因。整體市場(chǎng)不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財(cái)。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對(duì)投資方法和策略展開，同時(shí)針對(duì)銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點(diǎn)展開分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。
【課程收益】
? 讀懂中國投資大歷史，堅(jiān)定不移選擇適合的投資方法
? 10多年投資經(jīng)驗(yàn)萃取，讓學(xué)員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會(huì)，一學(xué)就會(huì)
? 學(xué)會(huì)“四個(gè)三基金投資模型”
? 掌握10大行業(yè)投資動(dòng)向
? 掌握虧損客戶安撫方法和建議
? 掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具
【課程特色】實(shí)踐性：用多年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和理論，教你快速掌握一套篩選好基金的辦法；
實(shí)用性：教會(huì)銀行客戶經(jīng)理如何面對(duì)基金虧損客戶；趣味性：案例一個(gè)接一個(gè)，都是有圖有真相
【課程對(duì)象】銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等
【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）
【課程大綱】
一、為什么要跟準(zhǔn)購買基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？
1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化
? 老百姓或者高凈值人士會(huì)受到什么威脅？風(fēng)險(xiǎn)？
? 如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化
? 對(duì)普通人影響？
? 對(duì)高凈值人士的影響？
? 對(duì)企業(yè)家的影響？
二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔
三、用“四個(gè)三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風(fēng)格基金
2、三種市場(chǎng)行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)
5、基金定投投資120余種組合測(cè)算
四、客戶購買基金前如何做好準(zhǔn)備工作？
1、基金銷售工具準(zhǔn)備
? 工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限
? 工具分享——理財(cái)金字塔
? 工具分享——生命周期圖
? 美林時(shí)鐘投資周期解讀
? 體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯
? 建立核心投資邏輯方法
2、基金現(xiàn)場(chǎng)診斷分析案例
五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據(jù)交易體系給出交易策略
5、按照策略關(guān)鍵借點(diǎn)實(shí)時(shí)維護(hù)
6、虧損客戶實(shí)戰(zhàn)演練
? 虧損客戶安撫三部曲
ü 宏觀環(huán)境分析
ü 本基金運(yùn)作特點(diǎn)
ü 未來投資策略
? 虧損客戶5大策略
ü 不變
ü 轉(zhuǎn)換
ü 部分轉(zhuǎn)換
ü 定投
ü 交易式定投
六、10大行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析
1、白酒
2、醫(yī)藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產(chǎn)
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農(nóng)業(yè)
10、基建
七、FABE話術(shù)
1、FABE話術(shù)基本概念
2、F、A、B、E含義解析
3、BAFE話術(shù)運(yùn)用方法
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