| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融指的是在經(jīng)濟生活中，銀行、證券或保險業(yè)者專門從市場主體處去籌得資金，然后再借貸給其它市場主體的經(jīng)濟活動。金融主體通過金融工具把資金流向稀缺的地方，整個過程無非是對貨幣進行發(fā)行、投放、流通和回籠，各種存款的吸收和提取。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-21 15:43 |
課程背景：
課程收益：
課程對象：中階理財經(jīng)理
授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；
課程大綱/要點：
一、理財產(chǎn)品行業(yè)趨勢：
1. 理財產(chǎn)品凈值化帶來的行業(yè)變革；
2. 從長期市場利率趨勢到存款利率定價改革對理財市場的影響；
3. 時代的危與機：基金投顧業(yè)務(wù)的試點與傳統(tǒng)基金業(yè)務(wù)的變革；
二、細節(jié)決定成?。和颈武N售管理；
1. 年金保險與百年養(yǎng)老；
2. 終身壽險與傳承大計；
3. 從客戶挑剔到旺季銷售管理。
三、后疫情時代的投資策略：
1. 貨幣超發(fā)與資產(chǎn)泡沫；
2. 普通家庭的優(yōu)先理財目標；
3. 通脹主題下的資產(chǎn)配置；
四、收益與業(yè)績齊飛：牛市中的投資策略與螺旋式營銷管理；
1. 牛市中行業(yè)股票型基金的表現(xiàn)；
2. 牛市中指數(shù)偏股型基金的表現(xiàn)；
3. 主動偏股型基金是否能夠穿越牛熊？
4. 2020年偏股型基金投資者畫像與偏好；
5. 業(yè)績螺旋上升之客戶拓展；
6. 業(yè)績螺旋上升之他行策反：自投羅網(wǎng)；
7. 業(yè)績螺旋上升之內(nèi)功心法：百煉成鋼；
8. 業(yè)績螺旋上升之外功心法：風(fēng)雨同舟；
五、定投業(yè)務(wù)的實務(wù)發(fā)展——給我一個定投，我能撬起千萬大單；
1. 為什么是定投？
2. 夯實基金業(yè)務(wù)、整體快速發(fā)展的法寶；
3. 支撐定投業(yè)務(wù)發(fā)展的兩個條件；
4. 從虧錢的定投看定投掙錢的正確姿勢；
5. 定投止盈的三問：多少止？止多少？怎么進？
6. 還在傻傻的定投？輕輕松松搞定超額收益；
六、存款業(yè)務(wù)發(fā)展與重點客戶畫像：
1. 重點客戶分類與話題切入；
2. 重點客戶畫像分類與產(chǎn)品配置；
3. 存款與基金齊飛：買定投余。
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