權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品虧損處理與客戶(hù)維護(hù)

課程大綱:

一、最新市場(chǎng)分析

1. 俄烏沖突

2. 美聯(lián)儲(chǔ)加息

3. 疫情

4. 波動(dòng)何時(shí)結(jié)束?

5. 過(guò)去類(lèi)似事件歷史分享

二、波動(dòng)市況+高通脹下的處理策略

1. 4穩(wěn)原則

2. 波動(dòng)市況下的資產(chǎn)配置策略

三、面對(duì)基金虧損的心態(tài)和動(dòng)作

1. 理解情緒

2. 正面面對(duì)

3. 積極處理

四、虧損客戶(hù)的情緒由來(lái)

1. 金錢(qián)損失

2. 不理解 (認(rèn)為有“人為失誤”)

3. 看不見(jiàn)未來(lái) (以為已經(jīng)到了終點(diǎn))

五、虧損客戶(hù)處理流程

1. 下跌原因 (市場(chǎng)分析)

2. 產(chǎn)品表現(xiàn) (大盤(pán)PK, 同類(lèi)產(chǎn)品PK)

3. 未來(lái)市況 (做好預(yù)期管理)

4. 可選策略

5. 服務(wù)承諾

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