主講老師: | 趙奕楠 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 運(yùn)營(yíng)就是對(duì)運(yùn)營(yíng)過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制,是與產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)創(chuàng)造密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱。從另一個(gè)角度來講,運(yùn)營(yíng)管理也可以指為對(duì)生產(chǎn)和提供公司主要的產(chǎn)品和服務(wù)的系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)、運(yùn)行、評(píng)價(jià)和改進(jìn)的管理工作。從廣義的角度上說,一切圍繞著網(wǎng)站產(chǎn)品進(jìn)行的人工干預(yù)都叫運(yùn)營(yíng)。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-12-19 13:54 |
課程大綱:
第一部分:
第一部分:新金融環(huán)境下,我們與客戶所面臨的財(cái)富管理現(xiàn)狀(1.5課時(shí))
一、政策環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境
1. 資管新規(guī)后的趨勢(shì)變化,剛兌打破后的今天
2. 券商財(cái)富轉(zhuǎn)型勁頭強(qiáng)勁的關(guān)鍵時(shí)刻
3. 基金,券商,銀行跨金融機(jī)構(gòu)合作及同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵時(shí)刻
二、“線上”銷售的新時(shí)代
1. 互聯(lián)網(wǎng)上的競(jìng)爭(zhēng):手機(jī),網(wǎng)銀,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
2. “疫情”倒逼線下向線上轉(zhuǎn)型
三、客戶的工具和選擇轉(zhuǎn)移
1. 高客的投資需求分析及變化
(1) 高客財(cái)富管理心態(tài)形成的復(fù)合因素詳析(不同財(cái)富階段,不同財(cái)富積累途徑,不同行業(yè),不同職業(yè)特點(diǎn)等等)
(2) 有效高客檔案建立助力有效銷售
2. 市場(chǎng)轉(zhuǎn)移兩個(gè)方向,兩類人群
(1) 國(guó)外市場(chǎng)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移
(2) 國(guó)內(nèi)資本向國(guó)外資本轉(zhuǎn)移及配置再造
3. 工具改變
(1) 政策影響傳統(tǒng)工具受限
(2) 金融環(huán)境及法規(guī)導(dǎo)致配置調(diào)整
第二部分:大類資產(chǎn)工具特點(diǎn)分解,趨勢(shì)研判及分析(3課時(shí))
一、大類資產(chǎn)工具特點(diǎn)分解
1. 不同金融工具的特點(diǎn)和配置中的功能
1) 基本金融工具:外匯,貨幣,債券,權(quán)益和商品
2) 衍生工具
3) 大類中的小類資產(chǎn)工具特點(diǎn)及功能
2. 大類資產(chǎn)工具在不同宏觀環(huán)境下的強(qiáng)弱及擔(dān)任的功能
1) 周期的判定(結(jié)構(gòu)型周期,金融周期)
2) “數(shù)據(jù)定位,政策確認(rèn)”后的大類工具選擇
3) 大類資產(chǎn)工具選擇和調(diào)整的出發(fā)因素
二、趨勢(shì)研判前了解經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)(從三架馬車說起)
1. 本質(zhì)和動(dòng)能:生產(chǎn)和消費(fèi)
2. 資本的意義和作用
三、當(dāng)前客戶關(guān)系的宏觀形勢(shì)及工具研判
1. 客戶關(guān)注熱點(diǎn)一:流動(dòng)性釋放后的房子和票子
2. 客戶關(guān)注點(diǎn)二:“內(nèi)循環(huán)”后的板塊和策略方向
3. 客戶關(guān)注點(diǎn)三:“鯰魚”不斷引入資本市場(chǎng),進(jìn)行替代性調(diào)控
第三部分:現(xiàn)階段高客資產(chǎn)配置思路(1.5課時(shí))
一、 現(xiàn)階段高客財(cái)富管理六部曲
1.基礎(chǔ):統(tǒng)一財(cái)務(wù)目標(biāo)和投資目標(biāo)
2.關(guān)鍵:有效的談資切入和解決方案認(rèn)同
(1)談資及解決方案案例一:企業(yè)家家族信托--有效談資
(2)談資及解決方案案例二:解決方案,SWOT技巧,利用經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)和“生活 語言”多單銷售大額保單和大額基金
3.配置策略和重點(diǎn)產(chǎn)品匹配
(1)策略很重要
(2)專業(yè)解析重點(diǎn)產(chǎn)品,有效匹配客戶很重要
二、 不同“情緒”客戶的核心資產(chǎn)和衛(wèi)星資產(chǎn)配置
1. 時(shí)間工具和風(fēng)險(xiǎn)工具
2. 不同“情緒”的客戶與方案匹配及調(diào)整
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