一、課程背景 

2021 年是中國宏觀經濟呈現(xiàn)“結構分化”和“壓力加劇”的運行特征：國際大宗商品價格上漲導致輸入性通脹和上游成本上漲的沖擊，各類企業(yè)的利潤侵蝕持續(xù)逐級遞增，大量中小企業(yè)難以承受需求下滑與成本上升兩端擠壓，商業(yè)銀行信貸資產面臨巨大承壓。

房地產管控政策的加碼以及長效機制改革的全面啟動，標志著中國房地產市場進入到新時期，去金融化、去土地財政以及存量調整等戰(zhàn)略定位決定了與房地產相關的宏觀變量將面臨趨勢性回落。

2021 年，銀保監(jiān)會組織和開展了“內控合規(guī)管理建設年”活動，要求商業(yè)銀行牢固樹立“合規(guī)優(yōu)先、風險為本”的理念，切實加強信貸經營內控合規(guī)管理與風險防范，為銀行業(yè)

金融機構穩(wěn)健發(fā)展提供重要支撐和堅實保障。

2022  年是黨的二十大召開之年，十四五規(guī)劃全面落實、新發(fā)展格局全面布局的一年， 更是各地政府全面換屆之后的一年。2022 年中國宏觀經濟必將逆轉 2021 年經濟復蘇乏力、增速回落的勢頭。一方面它將部分延續(xù) 2021 年宏觀經濟復蘇的動力和基礎，另一方面在宏

觀經濟政策再定位、協(xié)調體系再調整以及十四五規(guī)劃全面落實等因素的作用下，宏觀經濟下行壓力將得到極大的緩解。但值得注意的是，與 2021 年不同的是，2022 年中國宏觀經濟很可能面臨諸多新挑戰(zhàn)。

在此背景下，商業(yè)銀行應加強信貸風險管理水平，加大和提升授信風險評審技能，提高銀行信貸經營能力和資產質量。

二、課程內容與目的 

通過該課程的教學，旨在幫助和加強商業(yè)銀行對公信貸經營管理條線業(yè)務骨干和授信風 險評審人員對在新形勢下的企業(yè)授信評審工作有更明晰認識，樹立全面風險防范經營理念， 結合內外部經濟形勢變化，進一步增強風險管理意識，重點在于確立評審指導思想、改進評 審模式、規(guī)范評審要點，以利于更高效地支持業(yè)務部門拓展企業(yè)授信業(yè)務。

三、課程收益 

1、多案例解讀授信主體的分析判定，基于財務狀況、擔保方式、授信產品、行業(yè)發(fā)展、商業(yè)模式及區(qū)域分析等多視角的綜合評估，掌握細致求證方法，形成正確的授信決策。

2、掌握企業(yè)財務報表分析技巧，通過對財務報表的深入分析進而掌握相關企業(yè)經營情況，提高商業(yè)銀行信貸經營能力，既要實現(xiàn)嚴控授信風險，又要有效提高授信評審質量。

3、明確信貸風險管理要點，有效提高有效識別和防范風險能力，掌握銀行各業(yè)務品種授信風險評審技巧，有效防范各類經營風險的相互轉化。

四、課時：6 學時 

五、課程對象： 

本課程適用商業(yè)銀行信用業(yè)務相關業(yè)務人員：

1、各商業(yè)銀行行長、副行長、行長助理及信貸委員等高級管理人員；

2、公司業(yè)務部、授信審批部、信貸管理部、風險管理部、投資銀行部、交易銀行部、中小企業(yè)部、金融市場部等部門領導、信貸業(yè)務骨干；

3、從事信貸、評審、風控、投行、貿金業(yè)務的銀行工作人員；

4、其他與銀行業(yè)務相關的機構和個人。

六、教學方式 

本課程以面授方式，結合商業(yè)銀行對公信貸條線業(yè)務流程管理和授信風險評審的經典案 例講解分析，使學員更直觀更深刻地掌握學習內容，在此基礎上，并加深對重點行業(yè)領域、重點企業(yè)經營中的風險予以揭示，提高業(yè)務風險分析與判斷能力，達到更好的教學效果。

  [培訓課綱]

一、2022 年宏觀經濟金融政策導向解析 

1、國內國際雙發(fā)展經濟循環(huán)格局政策解讀

2、積極財政政策、穩(wěn)健貨幣政策、其他宏觀政策

3、最新金融監(jiān)管政策導向與信貸投放風險監(jiān)管

4、加快十四五規(guī)劃項目落地，提升新基建新能源投資增速

5、要素市場化改革，理順油氣煤電價格關系，應對能源危機準備

6、“碳減排”的政策支持及產業(yè)發(fā)展的機遇

7、中小微企業(yè)稅費減免政策和就業(yè)穩(wěn)崗補貼，扭轉中小微企業(yè)全面放緩態(tài)勢

8、銀行經營面臨的宏觀環(huán)境仍有壓力，且上半年的壓力要大于下半年

①經濟增速下行壓力加大，銀行優(yōu)質資產減少，面臨“資產荒”

②財政貨幣政策給銀行凈息差帶來下行壓力

二、2022 年銀行信貸投向重點行業(yè)風險評審與案例分析 

（一）“新基建”行業(yè)風險特征識別與重要環(huán)節(jié)把控

1、新基建基本內容特征與范圍：

七大行業(yè)領域：5G 基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網

2、人工智能行業(yè)產業(yè)鏈、行業(yè)走勢與風險

3、大數據行業(yè)產業(yè)鏈、行業(yè)走勢與風險

4、5G 項目客群業(yè)務模式與風控要點

5、特高壓客群融資新模式與風控要點

6、工業(yè)互聯(lián)網產業(yè)鏈分析與風控要點

7、軌道交通行業(yè)產業(yè)鏈、行業(yè)走勢與風險

8、新基建領域項下供應鏈融資業(yè)務風險要點

（二）房地產行業(yè)風險特征識別與重要環(huán)節(jié)把控

1、房地產領域的最核心問題是泡沫化

2、房地產金融風險的形成機制與影響

3、房地產管控政策的加碼以及長效機制改革全面啟動

（1） 房地產-地方財稅體系發(fā)生轉型

①在穩(wěn)房價、穩(wěn)地價和穩(wěn)預期的機制下，房地產供應模式將從 “單一市場軌”轉向

“市場-政府雙軌并行”

②堅持“房住不炒”的政策措施，特別是房地產稅全面試點

③地方政府-房地產-金融機構-地方國有企業(yè)相互促進的融資體系將全面變革 4、房地產行業(yè)風險識別切入點、重點與方法

5、 銀保監(jiān)會房地產貸款檢查和關注重點與處罰案例分析

6、具體行業(yè)授信業(yè)務風險識別與防控

（1） 房地產開發(fā)貸款

（2） 房地產債券投資業(yè)務

7、從恒大債務危機看房地產調控政策轉向

（三）政府融資業(yè)務風險評審要點 

1、政府融資業(yè)務的定義及運作模式

2、政府融資平臺業(yè)務的風險與合規(guī)性分析

3、政府平臺投融資風險評審的關鍵點

4、地區(qū)信貸風險識別與防范及案例分析

（四）制造業(yè)信貸投放與審查要點 

1、整體特點及變化趨勢

2、傳統(tǒng)制造業(yè)融資風險及化解案例

（五）綠色信貸實踐與評審要點 

1、如何精準判定綠色信貸項目

2、如何核算綠色信貸項目環(huán)境效益

3、綠色信貸風險評審關鍵評價指標

三、項目貸款風險評審要點 

1、項目合規(guī)性分析

2、基本數據投資測算（量價成本）

3、現(xiàn)金流、投資回收期、盈虧平衡分析

4、經典案例分析：能源項目投資風險收益分析、房地產項目開發(fā)貸款等

四、信貸盡調角度—交叉檢驗分析 

1、市場、客戶與業(yè)務需求分析

2、盡調過程中的財務信息調查

3、客戶盡調流程與信息甄別驗證（交叉驗證）

五、新業(yè)務領域授信風險評審要點 

（一）投貸聯(lián)動業(yè)務

（1） 產品模式：跟投、跟貸、認股權證

（2） 風控體系與業(yè)務流程

（3） 投貸聯(lián)動最大難點

項目篩選、項目估值、投資風險偏好、投資風格

（二）產業(yè)基金：銀行、政府、企業(yè)三者之間協(xié)同關系與管理模式 1、參與主體各自的訴求需要平衡  

2、資金期限錯配嚴重，銀行資金退出不一定會很順利  

3、銀行如何參與政府主導的產業(yè)基金

4、行業(yè)與項目分析能力、地方政府財力評估  

（三）交易銀行業(yè)務

1、供應鏈金融風險評審要點

2、NRA 賬戶與跨境人民幣并購

3、產融集合與財資管理

4、反洗錢、客戶身份識別和反恐怖融資風險核查

（四）政府合作類金融產品評審要點

1、政府增信：政銀擔、助保貸、財政代償等

2、財政貼息：小微企業(yè)貸款擔保

3、政府賬款擔保：出口退稅貸款、農機購置貸等

4、政府推薦：高新技術貸、稅貸通

5、風險防范要點：

①客戶群的系統(tǒng)性風險

②客戶創(chuàng)業(yè)初期“規(guī)模”風險

③新興行業(yè)、新興市場風險

④審核政府采購收款賬戶是否為保證金賬戶，賬戶狀態(tài)是否為止付狀態(tài)

⑤政府風險補償資金用途按照對所產生的風險損失，按比例進行補償。