主講老師: | 崔言蹊 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 近期,受?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)影響,凈值型理財(cái)產(chǎn)品頻頻出現(xiàn)虧損,客戶(hù)一時(shí)間難以接受,理財(cái)經(jīng)理們也焦頭爛額。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-11-20 10:04 |
課程背景:
銀行理財(cái)產(chǎn)品一直占據(jù)著銀行零售客戶(hù)資產(chǎn)的半壁江山,而銀行理財(cái)?shù)?/span>凈值化轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨,2021年末,資管新規(guī)已正式落地,在新時(shí)代背景下,銀行理財(cái)經(jīng)理該如何營(yíng)銷(xiāo),對(duì)于虧損客戶(hù)如何安撫維護(hù),理財(cái)子工資大背景下,銀行要如何挑選并推廣合適的凈值型理財(cái)產(chǎn)品給客戶(hù),變得尤為重要。
課程收益:
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
1.熟悉銀行理財(cái)?shù)霓D(zhuǎn)變過(guò)程,能夠用通俗易懂的語(yǔ)言向客戶(hù)普及資管新規(guī)。
2.掌握凈值型理財(cái)?shù)年P(guān)鍵要素,做到可以精準(zhǔn)推介。
3.學(xué)會(huì)凈值型理財(cái)銷(xiāo)售的全流程,包括話術(shù)、售后跟蹤、虧損維護(hù)的方法。
課程對(duì)象:銀行理財(cái)經(jīng)理
授課方式:講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場(chǎng)演練
課程大綱/要點(diǎn):
一、 銀行理財(cái)?shù)男伦兓?/span>
1、銀行理財(cái)?shù)那笆澜裆?/span>
2、什么是凈值型理財(cái)
課堂研討:本行凈值型理財(cái)?shù)捏w系是怎樣的?有無(wú)代銷(xiāo)他行理財(cái)子的產(chǎn)品?
二、 發(fā)行凈值型理財(cái)產(chǎn)品的意義
1、化解風(fēng)險(xiǎn)
1)資金池
2)期限錯(cuò)配
3)剛性?xún)陡?/span>
2、銀行理財(cái)子公司
3、凈值如何波動(dòng)
1)市值法計(jì)算
2)權(quán)益部分隨著股市波動(dòng)
互動(dòng)演練:近期凈值型理財(cái)下跌的原因?
三、 如何挑選和銷(xiāo)售凈值型理財(cái)產(chǎn)品
互動(dòng)演練:廳堂營(yíng)銷(xiāo)
課堂研討:本行凈值型理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)
1、準(zhǔn)備
1)一看產(chǎn)品名稱(chēng)
2)二看產(chǎn)品概述
課堂研討:你怎樣跟客戶(hù)解釋業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)?
3)三看產(chǎn)品投向
4)四看產(chǎn)品估值
5)五看投資風(fēng)險(xiǎn)
案例:客戶(hù)虧損,大鬧營(yíng)業(yè)廳
2、售前
1)揭示風(fēng)險(xiǎn)
2)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
3、售中
1)提示
2)雙錄
4、售后
1)查詢(xún)凈值
2)售后回訪
互動(dòng)演練:如何回訪凈值虧損的客戶(hù)
3)贖回提示
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