| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 投資指的是特定經(jīng)濟(jì)主體為了在未來可預(yù)見的時(shí)期內(nèi)獲得收益或是資金增值，在一定時(shí)期內(nèi)向一定領(lǐng)域的標(biāo)的物投放足夠數(shù)額的資金或?qū)嵨锏呢泿诺葍r(jià)物的經(jīng)濟(jì)行為。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-11-13 16:17 |
課程對象：中階、高階理財(cái)經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn)：
一、《產(chǎn)品一頁通》手冊制作體系：
1．手冊原則：為歷史負(fù)責(zé)；
2．手冊重點(diǎn)：KYC與產(chǎn)品的匹配；
3．公募基金產(chǎn)品的遴選體系；
4．私募/專戶產(chǎn)品的遴選體系；
5．銀行理財(cái)產(chǎn)品圖譜；
6．保險(xiǎn)產(chǎn)品圖譜；
二、公募基金一頁通：
1．公募基金的分類與風(fēng)格標(biāo)簽；
2．公募基金的三維評價(jià)與定性定量分析；
3．評價(jià)基準(zhǔn)的定位；
4．基金經(jīng)理的畫像；
5．風(fēng)險(xiǎn)收益特征的描述；
6．基金報(bào)告的解讀；
三、私募產(chǎn)品一頁通：
1．管理公司與核心人物的刻畫；
2．產(chǎn)品體系的整理與投資價(jià)值觀；
3．主要管理人的畫像；
四、銀行理財(cái)產(chǎn)品一頁通：
1．基本要素；
2．優(yōu)勢提煉；
五、銀行理財(cái)產(chǎn)品一頁通：
1．基本要素；
2．優(yōu)勢提煉；
六、保險(xiǎn)產(chǎn)品一頁通：
1．保險(xiǎn)公司信息提煉；
2．保險(xiǎn)公司背景與價(jià)值觀；
3．重要產(chǎn)品要素與精選理由；
七、最重要的免責(zé)聲明：
八、練一練：
1．分產(chǎn)品分組制作一頁通并進(jìn)行優(yōu)化點(diǎn)評。
注意：本課程需至少提前兩周對接行內(nèi)相關(guān)負(fù)責(zé)人關(guān)于產(chǎn)品體系與具體產(chǎn)品的資料收集與溝通，進(jìn)一步調(diào)整課程內(nèi)容與形式。
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