| 主講老師： | 朱曉俊 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 從高端客戶關(guān)注的財富保障與傳承視角，分析高凈值人士的財富目標(biāo)，每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-13 15:59 |
授課方式：專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴；
授課對象：理財經(jīng)理
授課大綱：
一、第一講：家庭財務(wù)保障保全路徑與家庭生命周期
1. 家庭財務(wù)保障保全路徑
2. 人力資本、人壽保險與資產(chǎn)配置；
3. 人身保險規(guī)劃關(guān)注重點；
4. JACK與Rose的一生
二、第二講：年金保險的配置
1. 什么是年金保險；
2. 年金險是一種保障工具；
3. 年金險是一種固收工具；
4. 存款的風(fēng)險；
5. 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現(xiàn)在；
6. 年金保險配置的人群與建議；
7. 年金保險切入的5句話；
8. 年金保險促成的5句話；
三、第三講：保單架構(gòu)的搭建
1. 現(xiàn)實的案例：保單現(xiàn)金價值能否被執(zhí)行；
2. 從《婚姻法》看保單現(xiàn)金價值能否作為夫妻共同財產(chǎn)；
3. 保單架構(gòu)的第一原則：可怕的矛：《合同法》/反小三的應(yīng)用示范；
4. 保單架構(gòu)的第二原則：特定條件下的債務(wù)規(guī)避；
5. 受益人指定的實務(wù)操作指導(dǎo)；
6. 保單架構(gòu)的第三原則：這個債很難避免；
7. 保單架構(gòu)設(shè)計的原則與應(yīng)用；
四、第四講：日常營銷的規(guī)定動作
1. 網(wǎng)點每日規(guī)定動作；
2. 客戶畫像與分層挑剔；
3. 廳堂營銷鏈的搭建；
4. 電話邀約與演練；
5. 廳堂微沙龍與演練；
6. 中高端客戶策反與營銷之保單鑒診。
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