| 主講老師： | 李萌馨 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 私人銀行服務(wù)是銀行服務(wù)的一種，專(zhuān)門(mén)面向富有階層，為富豪們提供個(gè)人財(cái)產(chǎn)投資與管理的服務(wù)，一般需要擁有至少100萬(wàn)美元以上的流動(dòng)資產(chǎn)才可在較大型的國(guó)際金融公司或銀行中申請(qǐng)開(kāi)設(shè)此類(lèi)服務(wù)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2023-10-16 11:26 |
課程對(duì)象：銀行私人銀行客戶(hù)經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn)：
一、大類(lèi)資產(chǎn)的配置原理與配置策略（1H）
1、 大類(lèi)資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林森）
1) 全球性思維
2) 所選擇各類(lèi)資產(chǎn)相關(guān)性低，不同時(shí)漲落
3) 著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，與時(shí)間做朋友
2、 三張圖厘清高凈值客戶(hù)的財(cái)務(wù)規(guī)劃
1） 帆船圖的重新解讀
2） 標(biāo)準(zhǔn)普爾象限圖
3） 產(chǎn)品配置邏輯圖
二、資產(chǎn)配置的實(shí)踐路徑與案例分享（2H）
1． “六步程式”法步驟介紹
1) 了解客戶(hù)背景
2) 了解財(cái)務(wù)狀況
3) 了解風(fēng)險(xiǎn)承受能力
4) 了解風(fēng)險(xiǎn)承受態(tài)度
5) 確定客戶(hù)投資風(fēng)格
6) 做出資產(chǎn)配置建議方案
2．結(jié)合六步程式法進(jìn)行資產(chǎn)配置的案例分享
三、資產(chǎn)配置報(bào)告的專(zhuān)業(yè)邏輯及實(shí)踐（1H）
1．資產(chǎn)配置報(bào)告的意義與價(jià)值
2．資產(chǎn)配置報(bào)告的核心內(nèi)容與邏輯
3．資產(chǎn)配置報(bào)告呈現(xiàn)方式的建議
4．資產(chǎn)配置報(bào)告的小組實(shí)踐
四、作業(yè)呈現(xiàn)及點(diǎn)評(píng)（2H）
每個(gè)小組根據(jù)老師提供的客戶(hù)案例，完成一份資產(chǎn)配置建議報(bào)告，老師給予點(diǎn)評(píng)。
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