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卓越理財經理的一天

主講老師: 馮靜 馮靜

主講師資:馮靜

課時安排: 1天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 當下金融市場環(huán)境變幻,銀行業(yè)務受到了嚴峻的考驗,同異業(yè)競爭日益激烈,客戶對理財從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)提出了更高的要求,對理財人員的專業(yè)能力有了更高的期待,如何讓理財隊伍更專業(yè)高效,每天的工作都能有的放矢,是理財隊伍培養(yǎng)的目標,本課程幫助學員掌握范式工作流程,提升理財經理隊伍能力素養(yǎng)。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-02-19 09:56

卓越理財經理的一天

課程背景 -------------------------------------------------

當下金融市場環(huán)境變幻,銀行業(yè)務受到了嚴峻的考驗,同異業(yè)競爭日益激烈,客戶對理財從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)提出了更高的要求,對理財人員的專業(yè)能力有了更高的期待,如何讓理財隊伍更專業(yè)高效,每天的工作都能有的放矢,是理財隊伍培養(yǎng)的目標,本課程幫助學員掌握范式工作流程,提升理財經理隊伍能力素養(yǎng)。

課程收益 -------------------------------------------------

◆在員工思維上,掌握銀行營銷的底層邏輯,識別出營銷真相;

◆在員工能力上,掌握銀行營銷的專業(yè)化銷售流程及技巧

◆在員工行為上,員工行為發(fā)生改變,按照理財經理工作范式進行有效營銷

 

課程結構 -------------------------------------------------


課程時長:1天,6小時/天

課程對象:理財經理

教學方法:講授法、視頻教學、角色扮演法、情境模擬、小組演練等

 

課程大綱 -------------------------------------------------

導入:如何讓一個水杯裝滿更多的水  引發(fā)學員思考如何做高效的理財經理

一、搭建營銷系統(tǒng)性思維

1,客戶購買的兩大動因?

     追求收益

     害怕?lián)p失

2,積極心態(tài)的建立

     如何戰(zhàn)勝恐懼

     如何看待拒絕

     心理暗示的威力

3,銷售的5大關鍵環(huán)節(jié)

     客戶邀約

     客戶面談及需求識別

     產品匹配及介紹

     異議處理及促成

     客戶維護及MGM

 

 

二、理財經理范式工作內容

1,每日必辦動作

     系統(tǒng)數據兩必看,

     三類客戶必觸達, 

     銷售業(yè)績必破零

2,理財經理活動量管理

     每日電訪數量

     每日面談數量

     資產配置計劃書遞交數量

3,晨夕會工作管控

三、營銷技巧訓練

1,電話邀約技巧

     確認對方方法

     自我介紹注意事項

     鋪墊與過渡

     道明見面理由

     敲定見面時間

     邀請?zhí)砑游⑿?/span>

2,面談技巧

     建立信任關系

     客戶需求挖掘與識別

3,資產配置大類產品銷售法則

     標準普爾家庭資產配置講解法

     保險產品銷售技巧——草帽人生

     基金產品銷售技巧——美林投資

     黃金產品銷售技巧——叢林法則

四、交易促成與異議處理

1,客戶成交的信號

     問購買細節(jié)

     問購買后的情況

     開放式的肢體語言

2, 促成方法

     接近成交法

     證明成交法

3, 異議處理

典型拒絕情景

     考慮考慮

     基金會賠本

     保險騙人的

     收益太低

總結回顧

 
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