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金融理財業(yè)務(wù)與營銷顧問專業(yè)技能提升

主講老師: 牛建萍 牛建萍

主講師資:牛建萍

課時安排: 2天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 請看詳細(xì)課程介紹
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-12-08 09:06

專題一展望金融機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢
一、金融業(yè)務(wù)趨勢
二、由傳統(tǒng)服務(wù)向綜合理財轉(zhuǎn)型
三、金融機(jī)構(gòu)目前與未來的銷售渠道
四、金融業(yè)務(wù)的比拼之一
服務(wù)的比拼
人才的比拼
五、市場呼喚專業(yè)的金融理財顧問
分享:
1、為什么要開展綜合理財業(yè)務(wù)?
2、今后是否為客戶做全面理財服務(wù)?
六、中國和歐美理財收入相比
◎資產(chǎn)分布圖比較
專題二個人資產(chǎn)及理財技能知識
一、金融機(jī)構(gòu)步入資產(chǎn)管理時代
咨詢顧問類業(yè)務(wù)
避稅類中間業(yè)務(wù)
二、金融理財真正涵義
三、理財與投資的區(qū)別
四、理財規(guī)劃目的與作用
1、資產(chǎn)合理配置--投資組合策略
2、累積財富--風(fēng)險管控
◎風(fēng)險承受能力測試類型
◎從事職業(yè)在風(fēng)險類型中的占比
五、人生的十大理財規(guī)劃
◎解析各項規(guī)劃功用
◎購買金融產(chǎn)品支出多少錢為宜?
◎怎樣確定客戶適合你推薦的產(chǎn)品?
◎投資產(chǎn)品的數(shù)據(jù)比值(量化說服力)
專題三金融個人客戶的分類
一、按照購買產(chǎn)品類型劃分
二、按照金融資產(chǎn)規(guī)模劃分
三、個人客戶的分類
演練
四、理財顧問處理客戶問題案例
◎題:購買金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)
(一)場景介紹:
(二)表演要求:
五、金牌理財顧問的七項修煉
◎改變聚焦的習(xí)慣
◎?qū)I(yè)、誠信是理財顧問的首要標(biāo)準(zhǔn)
專題四金融產(chǎn)品資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置程序
二、資產(chǎn)配置的優(yōu)勢
三、資產(chǎn)配置原則
四、資產(chǎn)配置技巧
五、金融產(chǎn)品種類、利弊
◎解析基金、信托及P2P等產(chǎn)品特征
◎風(fēng)險來自于哪里?
案例
專題五金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
一、理財規(guī)劃流程架構(gòu)
◎理財規(guī)劃流程
◎與客戶見面溝通時重點(diǎn)
◎觀點(diǎn)引導(dǎo)
思考:影響投資收益的主要因素有哪些?
二、財務(wù)目標(biāo)設(shè)定
◎家庭財務(wù)資料收集流程
三、安全保障規(guī)劃
1、現(xiàn)有保障額度
2、風(fēng)險管理—人身風(fēng)險規(guī)劃
◎家庭保額應(yīng)該有多少才夠?
合理的保額=人生責(zé)任
四、子女教育金規(guī)劃
◎子女教育規(guī)劃應(yīng)考慮的因素
案例解析
五、退休目標(biāo)規(guī)劃
◎退休規(guī)劃應(yīng)考慮的因素
案例解析
六、中國遺產(chǎn)稅
如果開征,未來5-10年將有大批的企業(yè)家---交班傳承
當(dāng)被繼承人離開人世時--資產(chǎn)的繼承人是誰?
七、資產(chǎn)傳承目標(biāo)規(guī)劃案例解析:
演練
要求:
一人扮演客戶,一人扮演理財顧問,一人點(diǎn)評。
八、答疑解惑
課程總

 
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