主講老師: | 張羅群 | |
課時安排: | 2天,6小時/天 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 隨著財富管理時代的到來,客戶對權(quán)益類產(chǎn)品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中追求超額收益的首選投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同,致使財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品推薦時面臨著風(fēng)險不確定、客戶服務(wù)難、行業(yè)解讀難、項目講解難等諸多問題,該課程將提升財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品分析、解讀、營銷、服務(wù)、路演等權(quán)益類產(chǎn)品資產(chǎn)配置能力。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2022-11-17 09:56 |
課程背景:
隨著財富管理時代的到來,客戶對權(quán)益類產(chǎn)品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中追求超額收益的首選投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同,致使財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品推薦時面臨著風(fēng)險不確定、客戶服務(wù)難、行業(yè)解讀難、項目講解難等諸多問題,該課程將提升財富管理顧問在權(quán)益類產(chǎn)品分析、解讀、營銷、服務(wù)、路演等權(quán)益類產(chǎn)品資產(chǎn)配置能力。
課程收益:
● 業(yè)績:促進(jìn)金融機構(gòu)基金產(chǎn)品產(chǎn)能提升。
● 場景:多個營銷場景基金產(chǎn)品營銷案例分析。
● 專業(yè):能夠為客戶制作基金投資管理方案與基金健診服務(wù)。
課程時間:2天、6小時/天
課程對象:財富顧問、理財經(jīng)理、投資顧問
課程人數(shù):20~40人
課程形式:講授+案例+研討+訓(xùn)練
課程工具:
工具一:家庭基金健診模版
工具二:基金營銷推薦模型
工具三:家庭基金配置模型
課程大綱
第一進(jìn):宏觀環(huán)境與基金配置
一、危疾變化下的基金投資
1. 從盲目投資到投資管理
2. 從基金定投到策略定投
3. 從基金購買到策略組合
二、宏觀趨勢分析與基金投資
研討:為什么權(quán)益投資會賠錢?
1. 宏觀趨勢分析指標(biāo)與分析邏輯
案例:投資經(jīng)理G操盤過程
三、疫后時代的基金理財優(yōu)勢
1. 專業(yè)優(yōu)勢:從個人投資到專業(yè)委托理財轉(zhuǎn)型
2. 技術(shù)優(yōu)勢:人工智能投顧對基金投資的影響
3. 風(fēng)控優(yōu)勢:從行為數(shù)據(jù)了解優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)
第二進(jìn):家庭基金配置基礎(chǔ)知識
一、基金產(chǎn)品分類與底層解析
1. 以通道思維理解基金投資
2. 基金產(chǎn)品分類與底層設(shè)計
3. 基金投資甄選關(guān)鍵指標(biāo)
二、財富生命周期與基金配置策略
1. 家庭財富管理生命周期
2. 生命周期與投資策略
3. 生命周期與基金組合
三、家庭風(fēng)險偏好與基金組合策略
1. 家庭風(fēng)險偏好測評分析
2. 家庭風(fēng)險承受測評分析
3. 不同風(fēng)險家庭基金配置策略
第三講:基金投資咨詢服務(wù)流程
步驟一:改觀客戶投資理念
模型:帆船圖與水庫圖
演練:圖形繪制與客戶觀念溝通
步驟二:客戶家庭風(fēng)險評估
模型:風(fēng)險評估與基金配置
演練:家庭風(fēng)險與基金配置比率
步驟三:模型講解組合推薦
模型:標(biāo)準(zhǔn)普爾與基金組合
演練:圖形繪制與基金類型
步驟四:定期定額穩(wěn)步增值
模型:定投管理微笑曲線
演練:圖形繪制與額度確認(rèn)
步驟五:代銷基金產(chǎn)品推薦
模型:代銷基金產(chǎn)品MFICP推薦邏輯
演練:基金產(chǎn)品MFICP推薦邏輯應(yīng)用
步驟六:投資異議處理模型
模型:美林時鐘與基金投資
演練:美林時鐘講解運用
步驟七:家庭基金健診服務(wù)
工具:家庭基金投資組合管理
案例:L女士家庭基金投資組合管理
演練:自有關(guān)鍵客群基金投資組合管理
第四講:機構(gòu)代銷基金產(chǎn)品價值分析
一、公募基金(偏股型)分析與甄選邏輯
1. 基金經(jīng)理人評選關(guān)鍵指標(biāo)
案例:某機構(gòu)基金產(chǎn)品分析
演練:自有基金產(chǎn)品分析
二、公募基金(偏債型)分析與甄選邏輯
1. 基金經(jīng)理人評選關(guān)鍵指標(biāo)
案例:某機構(gòu)基金產(chǎn)品分析
演練:自有基金產(chǎn)品分析
三、私募基金分析與甄選邏輯
1. 私募產(chǎn)品底層資產(chǎn)解析與評估
2. 機構(gòu)現(xiàn)有私募產(chǎn)品底層資產(chǎn)解析
演練:機構(gòu)現(xiàn)有私募產(chǎn)品分析
第五講:機構(gòu)代銷基金產(chǎn)品營銷技術(shù)
步驟一:宏觀趨勢與產(chǎn)業(yè)板塊亮點提煉
案例:機構(gòu)代銷基金產(chǎn)品宏觀環(huán)境分析
演練:機構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟二:基金管理團(tuán)隊背景與亮點提煉
案例:代銷基金產(chǎn)品管理團(tuán)隊分析
演練:機構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟三:基金投資管理與策略亮點提煉
案例:機構(gòu)代銷基金產(chǎn)品投資策略分析
演練:機構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟四:基金投資標(biāo)的與資訊亮點提煉
案例:機構(gòu)代銷基金產(chǎn)品投資標(biāo)的分析
演練:機構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品分析
步驟五:機構(gòu)代銷基金亮點與風(fēng)險組合
案例:代銷基金亮點組合與話術(shù)提煉
演練:機構(gòu)自有代銷基金產(chǎn)品話術(shù)提煉
第六講:基金產(chǎn)品路演營銷技術(shù)
一、基金產(chǎn)品空中沙龍路演訓(xùn)練
演練:學(xué)員自選空中沙龍路演訓(xùn)練
點評:路演復(fù)盤與技術(shù)迭代
二、基金產(chǎn)品線下沙龍路演訓(xùn)練
演練:學(xué)員自選線下沙龍路演訓(xùn)練
點評:路演復(fù)盤與技術(shù)迭代
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