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沖鋒險(xiǎn)峻TM—績(jī)優(yōu)基金營(yíng)銷(xiāo)的蛻變

主講老師: 劉崢 劉崢

主講師資:劉崢

課時(shí)安排: 3天/6小時(shí)一天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 沖鋒險(xiǎn)峻?—績(jī)優(yōu)基金營(yíng)銷(xiāo)的蛻變課程是專(zhuān)為基金營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理設(shè)計(jì)的實(shí)戰(zhàn)型培訓(xùn)課程。該課程旨在幫助理財(cái)經(jīng)理掌握產(chǎn)品分析能力、客戶(hù)匹配能力和基金營(yíng)銷(xiāo)能力,實(shí)現(xiàn)向基金績(jī)優(yōu)的蛻變。通過(guò)案例導(dǎo)入、情景模擬、沙盤(pán)推演等實(shí)戰(zhàn)操作模式,還原基金的分析、篩選、營(yíng)銷(xiāo)每一步的必做動(dòng)作,讓學(xué)員掌握一套完整的客戶(hù)需求挖掘與基金產(chǎn)品匹配的技巧,并學(xué)會(huì)如何制定投資策略、分析篩選基金產(chǎn)品,以及如何通過(guò)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好配置基金產(chǎn)品。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-11-12 17:23

沖鋒險(xiǎn)峻TM績(jī)優(yōu)基金營(yíng)銷(xiāo)的蛻變

課程背景 -------------------------------------------------

根據(jù)基金研究院調(diào)研報(bào)告顯示截止2020年末近十年間基金公司數(shù)量增長(zhǎng)10倍,基金規(guī)模整體增長(zhǎng)400%至23萬(wàn)億元。而銀行渠道在基金投資全面爆發(fā)之際銷(xiāo)售份額市場(chǎng)占比卻由原先的50%下降至現(xiàn)在的22%,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,線上信息獲取難度降低透明度提升基金投資更加的便利化,而且費(fèi)用更低。這就反推線下基金銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)度的提升,以及從資產(chǎn)配置角度提供符合不同客戶(hù)背景的個(gè)性化定制化基金組合方案。

而在現(xiàn)實(shí)的營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中往往會(huì)出現(xiàn)以下問(wèn)題:從KYC角度來(lái)看客戶(hù)全面分析的深度不夠,對(duì)其需求以及潛在需求未做充分挖掘,這就使基金推薦過(guò)程中與基金銷(xiāo)售后遇到種種問(wèn)題。面對(duì)起伏不定的市場(chǎng)不知如何為客戶(hù)挑選符合其偏好持有體驗(yàn)更好的基金產(chǎn)品。遇到影響KPI指標(biāo)的指定基金銷(xiāo)售時(shí)缺乏營(yíng)銷(xiāo)策略的設(shè)計(jì),無(wú)法深入挖掘產(chǎn)品的潛在營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)吸引客戶(hù)做出投資決策,造成客戶(hù)在后續(xù)持有過(guò)程中信心不足,凈值下降至合理區(qū)間時(shí)補(bǔ)倉(cāng)意愿不足錯(cuò)過(guò)了獲取更高收益的機(jī)會(huì)。缺少風(fēng)險(xiǎn)控制策略與基金產(chǎn)品組合能力,導(dǎo)致客戶(hù)投資金額偏低,高額基金銷(xiāo)售信心不足。遇到虧損套牢客戶(hù)時(shí),溝通邏輯與分析技巧不足,無(wú)法獲取信任以及幫客戶(hù)重新拾回信心。

課程目標(biāo) -------------------------------------------------

本次訓(xùn)練營(yíng)旨在讓理財(cái)經(jīng)理掌握“三力”分別是產(chǎn)品分析能力,客戶(hù)匹配能力,基金營(yíng)銷(xiāo)能力。實(shí)現(xiàn)理財(cái)經(jīng)理向基金績(jī)優(yōu)的蛻變。

本次課程通過(guò)案例導(dǎo)入、情景模擬、沙盤(pán)推演的實(shí)戰(zhàn)操作模式還原基金的分析、篩選、營(yíng)銷(xiāo)每一步的必做動(dòng)作。

通過(guò)研討與演練把話術(shù)與工具的應(yīng)用當(dāng)場(chǎng)掌握,有利于培訓(xùn)結(jié)束后實(shí)戰(zhàn)過(guò)程中的落地。

課程收益 -------------------------------------------------

1、掌握一套完整的客戶(hù)需求挖掘與基金產(chǎn)品匹配的技巧,與客戶(hù)建立長(zhǎng)久的信任關(guān)系。

2、定制化服務(wù):針對(duì)合作銀行指定基金產(chǎn)品制作專(zhuān)屬營(yíng)銷(xiāo)工具包。

3、學(xué)會(huì)投資策略制定與基金產(chǎn)品自上而下的分析篩選技巧,通過(guò)提升專(zhuān)業(yè)度來(lái)樹(shù)立權(quán)威快速獲取客戶(hù)信任。

4、了解如何通過(guò)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好配置能夠滿(mǎn)足其風(fēng)險(xiǎn)承受范圍內(nèi)的基金產(chǎn)品,從而延長(zhǎng)客戶(hù)基金持有的時(shí)間來(lái)實(shí)現(xiàn)良好收益。

5、掌握基金售前、售中、售后的關(guān)鍵動(dòng)作來(lái)降低自身營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)。

6、重現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中遇到不同類(lèi)型客戶(hù)的八大場(chǎng)景,掌握一套完整的基金面談、分析推介、營(yíng)銷(xiāo)、促成、維護(hù)的工作方法與話術(shù)。

課程結(jié)構(gòu) -------------------------------------------------

 

課程時(shí)長(zhǎng):3

課程對(duì)象:支行長(zhǎng)、理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理等參與基金營(yíng)銷(xiāo)人員

教學(xué)方法:講授法、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)、情景演練、案例分析等。

課程內(nèi)容 -------------------------------------------------

第一天:集中培訓(xùn)

第一講:行動(dòng)準(zhǔn)則 —(學(xué)習(xí)目標(biāo))

情景:作為一個(gè)能讓客戶(hù)安心購(gòu)買(mǎi)基金的客戶(hù)經(jīng)理要做到什么?

一、對(duì)客戶(hù)的充分了解

案例分析:“客戶(hù)忽然急于贖回造成損失錯(cuò)過(guò)行情理財(cái)經(jīng)理被投訴”

學(xué)習(xí)目標(biāo):如何獲取客戶(hù)認(rèn)同,快速接受基金產(chǎn)品。

1、客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)診斷

2、客戶(hù)資產(chǎn)負(fù)債分析

3、客戶(hù)家庭結(jié)構(gòu)分析

4、沖突點(diǎn)的尋找

5、顯性需求與隱性需求的挖掘

6、為客戶(hù)帶來(lái)“驚喜”的方案設(shè)計(jì)

7、有效促成

二、對(duì)市場(chǎng)的充分了解

案例分析:月度績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理“我的千萬(wàn)基金業(yè)績(jī)只來(lái)自一位客戶(hù)”—理解市場(chǎng)的重要性。

學(xué)習(xí)目標(biāo):如何利用市場(chǎng)趨勢(shì)解讀給出客戶(hù)基金配置建議,做好售前準(zhǔn)備工作。

1、股票市場(chǎng)上漲邏輯

2、債券市場(chǎng)上漲邏輯

3、主要風(fēng)向標(biāo)的理解

4、理財(cái)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

5、常用評(píng)價(jià)指標(biāo)解析

6、公募基金市場(chǎng)的發(fā)展

7、基金公司排名與擅長(zhǎng)領(lǐng)域的劃分

三、對(duì)產(chǎn)品的充分了解

案例分析:“基金沒(méi)有達(dá)到預(yù)期收益”

學(xué)習(xí)目標(biāo):選擇符合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好的基金,抓住關(guān)鍵需求點(diǎn)完成基金營(yíng)銷(xiāo)。

1、衡量產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)度的標(biāo)準(zhǔn)

2、如何利用專(zhuān)業(yè)度獲取客戶(hù)的信任

3、與客戶(hù)需求相結(jié)合的產(chǎn)品推介

4、符合客戶(hù)背景的產(chǎn)品分析

5、客戶(hù)觸碰不到的優(yōu)質(zhì)領(lǐng)域基金建立起來(lái)的橋梁

6、產(chǎn)品篩選工具的介紹

7、產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)的邏輯

8、挖掘產(chǎn)品 深層次的營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)

研討演練:如何讓客戶(hù)在我們這里安心購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品。

四、基金產(chǎn)品的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)

情景:基金產(chǎn)品與客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好匹配的重要性。

1、客戶(hù)需求與現(xiàn)有資產(chǎn)配置的沖突尋找

2、基金產(chǎn)品如何正確選擇

3、自上而下的分析方法

4、透明度帶給客戶(hù)安全感

5、收益率激發(fā)客戶(hù)的興趣

6、風(fēng)險(xiǎn)控制能力提升客戶(hù)的安全感

7、清晰的投資策略增強(qiáng)客戶(hù)的持有信心

8、從眾心理帶給客戶(hù)急迫性

第二講:純債基金營(yíng)銷(xiāo)技巧

一、純債基金的客戶(hù)群體特征

1、存款類(lèi)產(chǎn)品客戶(hù)的轉(zhuǎn)化

2、風(fēng)險(xiǎn)厭惡類(lèi)客戶(hù)

3、中短期剛需性支出客戶(hù)

4、國(guó)債客戶(hù)

二、營(yíng)銷(xiāo)案例—大額存單客戶(hù)的轉(zhuǎn)化

1、大額存單與純債基金的相同點(diǎn)挖掘

2、純債基金安全性上的保證

3、歷史的驗(yàn)證

4、確定性的來(lái)源

三、純債基金分析

情景:全面解析能夠激發(fā)客戶(hù)需求的純債基金亮點(diǎn)。

1、債券基金的分類(lèi)與風(fēng)險(xiǎn)收益比—理解各類(lèi)債基結(jié)構(gòu)挖掘營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)與配置時(shí)機(jī)

2、利用債券安全來(lái)獲取客戶(hù)的信任

3、債券的收益來(lái)源—增強(qiáng)透明度讓客戶(hù)更加安心

4、運(yùn)作方式—給客戶(hù)帶來(lái)的持有優(yōu)勢(shì)

5、債券市場(chǎng)走勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)

6、債券資產(chǎn)配置解析—增強(qiáng)客戶(hù)持基安全感

7、債券基金的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)—降低客戶(hù)的心理預(yù)期

8、配置債券基金的最佳時(shí)機(jī)

四、純債基金的篩選與營(yíng)銷(xiāo)—挖掘符合客戶(hù)潛在心理需求的亮點(diǎn)

有效說(shuō)服客戶(hù)的關(guān)鍵技巧

1、基金公司選擇的理由—擅長(zhǎng)領(lǐng)域

2、基金經(jīng)理選擇的理由—能力鑒別

1)投資策略

2)執(zhí)行力驗(yàn)證

3)收益來(lái)源

3、基金產(chǎn)品的分析—收益來(lái)源與持有體驗(yàn)

1)基金的構(gòu)成

2)過(guò)往成績(jī)

3)牛熊對(duì)比

4)回撤控制

5)回撤修復(fù)

6)區(qū)間收益

4、優(yōu)勢(shì)的突出

5、如何匹配客戶(hù)的需求

6、為客戶(hù)解決的問(wèn)題

7、緊迫感的激發(fā)

8、促成技巧

研討演練:純債基金的優(yōu)勢(shì)如何匹配客戶(hù)的需求。

第二天:集中培訓(xùn)

第二講:固收+基金的營(yíng)銷(xiāo)技巧

一、適合持有固收+基金的客戶(hù)群體解析

1、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好的分析

2、了解客戶(hù)過(guò)往儲(chǔ)蓄習(xí)慣

3、儲(chǔ)蓄目標(biāo)的確立

4、價(jià)值的放大

5、掌握客戶(hù)安全區(qū)

6、為客戶(hù)創(chuàng)造需求

二、營(yíng)銷(xiāo)案例分析—股票虧損客戶(hù)轉(zhuǎn)換

1、客戶(hù)背景分析

2、虧損原因剖析

3、優(yōu)化建議切入基金

4、長(zhǎng)期規(guī)劃的必要性

5、客戶(hù)儲(chǔ)蓄需求的延伸

6、矛盾的激發(fā)

7、攻守兼?zhèn)涞拇俪杉记?/span>

三、固收+產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)邏輯

情景:固收+產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)背景—為何成為理財(cái)產(chǎn)品的最佳替代

1、固收+產(chǎn)品的界定—如何更好介紹產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)

1)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2)固收“+”策略

a、CPPI策略—安信穩(wěn)健增值

b、擇時(shí)策略—廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選

2、固收+收益的解讀如何做到攻守兼?zhèn)?/span>

1)債券收益—穩(wěn)健

2)股票收益—彈性

3)可轉(zhuǎn)債收益—多元

3、固收+資產(chǎn)配置策略—理財(cái)替代的理由

1)確保年度正收益

2)戰(zhàn)勝理財(cái)產(chǎn)品

3)5-8%中長(zhǎng)期收益的來(lái)源

四、固收+基金營(yíng)銷(xiāo)四大維度

1、固收+基金收益來(lái)源

2、安全性的保證

1)安全性評(píng)級(jí)

2)高比例配置產(chǎn)品解析

3)行業(yè)分散

4)最大回撤控制

3、定量分析—配置角度

4、定性分析—策略角度

研討演練:總結(jié)固收“+”基金產(chǎn)品分析的要點(diǎn)與滿(mǎn)足了客戶(hù)哪些需求

五、固收“+”基金營(yíng)銷(xiāo)案例沙盤(pán)

情景:沒(méi)有接觸過(guò)基金的王先生來(lái)存錢(qián),如何推薦固收+基金產(chǎn)品

1、客戶(hù)心理探尋—如何滿(mǎn)足并升華客戶(hù)的理財(cái)需求

1) 客戶(hù)潛在需求挖掘

2)安全區(qū)的分析

3)基金產(chǎn)品推介策略—匹配需求

4)正確的引導(dǎo)

2、產(chǎn)品的選擇

1)基金經(jīng)理的優(yōu)勢(shì)—收益保證的緣由

2)投資策略的分析—為什么能降低風(fēng)險(xiǎn)

3)與客戶(hù)熟悉領(lǐng)域貼合—以往投資產(chǎn)品范圍的重疊

4)安全性的體現(xiàn)

5)收益的體現(xiàn)

6)風(fēng)險(xiǎn)的控制

3、對(duì)比加深印象

4、高效促成技巧

研討演練:如何有效推介固收+基金分別解決了客戶(hù)的哪些顧慮滿(mǎn)足了哪些需求

第三講:主動(dòng)管理型股票基金的營(yíng)銷(xiāo)技巧

情景:面對(duì)股票盈利客戶(hù)的拒絕時(shí)我們?cè)撊绾巫觯?/span>

    一、營(yíng)銷(xiāo)案例分析—激進(jìn)型客戶(hù)

1、對(duì)于收益的追求

2、忽略風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的隱患

3、以概率的角度切入基金

4、股票型基金優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)

5、有效的促成技巧

    二、股票型基金營(yíng)銷(xiāo)“三板斧”

1、股票型基金細(xì)分種類(lèi)—為客戶(hù)選擇風(fēng)險(xiǎn)偏好匹配的基金產(chǎn)品

1)價(jià)值型—穩(wěn)健型客戶(hù)

2)成長(zhǎng)型—激進(jìn)型客戶(hù)

3)平衡型—具備投資經(jīng)驗(yàn)客戶(hù)

研討演練:成長(zhǎng)型基金的分析技巧

2、估值吸引

3、策略致勝

二、股票型基金營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)解析

1、如何利用收益吸引客戶(hù)

2、捕獲激發(fā)客戶(hù)興趣的關(guān)鍵信息

3、專(zhuān)業(yè)度來(lái)讓客戶(hù)更有安全感

4、過(guò)往業(yè)績(jī)回測(cè)—堅(jiān)定持基信心

5、風(fēng)格挑選—匹配客戶(hù)的“安全地帶”獲取認(rèn)同

6、風(fēng)險(xiǎn)的控制—激發(fā)配置信心

1)最大回撤

2)回撤修復(fù)

3)熊市的表現(xiàn)

研討演練:分析股票型基金的幾個(gè)維度,分別解決了虧損客戶(hù)的哪些異議。

三、股票型基金的營(yíng)銷(xiāo)沙盤(pán)推演

案例分析:王小姐購(gòu)買(mǎi)基金套牢,如何讓王小姐重拾信心再次購(gòu)買(mǎi)基金?

1、虧損客戶(hù)正確引導(dǎo)流程

2、基金公司優(yōu)勢(shì)賽道分析—如何提升基金投資勝率

3、管理人隊(duì)伍—保駕護(hù)航信心增強(qiáng)

4、基金經(jīng)理的選擇—與套牢基金不同的風(fēng)格

5、降低擇時(shí)的失敗率—彌補(bǔ)基金介入擇時(shí)能力的不足

6、預(yù)判能力—收益的保證

7、為什么能夠長(zhǎng)期持有

8、穿越牛熊的過(guò)往業(yè)績(jī)—收益的源泉

9、高勝率解析

10、風(fēng)險(xiǎn)控制能力分析

11、投資安撫—套牢基金過(guò)往分析

12、安撫后的有效促成

13、入場(chǎng)時(shí)機(jī)的優(yōu)勢(shì)

14、關(guān)鍵促成技巧

四、關(guān)鍵營(yíng)銷(xiāo)流程的解析

1、售前工作

2、售中工作

3、售后工作

4、分別滿(mǎn)足了客戶(hù)的哪些需求

研討演練:股票型基金完整營(yíng)銷(xiāo)流程的介紹,如何提升客戶(hù)持基信心與持有時(shí)長(zhǎng)。

第三天:半天集中培訓(xùn)+半天通關(guān)

第四講:被動(dòng)跟蹤型股票指數(shù)基金營(yíng)銷(xiāo)技巧

情景:長(zhǎng)期投資有明確儲(chǔ)蓄目標(biāo)客戶(hù)的首選。

一、案例分析

1、客戶(hù)顯性需求的分析獲取信任

2、現(xiàn)有儲(chǔ)蓄習(xí)慣帶來(lái)的不足

3、隱性需求的挖掘

4、矛盾點(diǎn)分析

5、指數(shù)基金帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)

6、引導(dǎo)式促成

二、指數(shù)基金的分析技巧—尋找滿(mǎn)足客戶(hù)需求的產(chǎn)品亮點(diǎn)

1、鎖定寬基指數(shù)

2、指數(shù)基金的選擇—易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板聯(lián)接A

1)投資策略的分析

2)基金經(jīng)理的介紹

3)過(guò)往業(yè)績(jī)對(duì)比

4)持有時(shí)間的建議

5)寬基指數(shù)基金的分析流程

3、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)基金的分析—長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)

1)指數(shù)增強(qiáng)基金的策略

2)選股能力

3)風(fēng)格因子

4)基金經(jīng)理的介紹

5)基金的投資策略

6)運(yùn)作分析

7)資產(chǎn)組合分析

8)量化管理

研討演練:創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)基金與指數(shù)基金的區(qū)別哪些亮點(diǎn)如何滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。

三、指數(shù)基金的營(yíng)銷(xiāo)沙盤(pán)推演—攻守兼?zhèn)渚o迫感營(yíng)造的方法

案例指引:王阿姨存錢(qián)既想要給孩子買(mǎi)房也想要自己養(yǎng)老如何滿(mǎn)足她的需求。

1、需求的匹配

2、客戶(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況分析

3、優(yōu)化后的方案

4、指數(shù)編制方案挖掘亮點(diǎn)

5、指數(shù)構(gòu)成強(qiáng)調(diào)風(fēng)控

6、成分股分析引出未來(lái)收益的趨勢(shì)

7、 安全感的引導(dǎo)

1)投資標(biāo)的透明化

2)為什么能獲取長(zhǎng)期收益

3)驗(yàn)證策略的執(zhí)行

4)如何控制風(fēng)險(xiǎn)

8、自上而下的營(yíng)銷(xiāo)技巧—突出安全感

1)基金公司給到的安全感

2)產(chǎn)品的唯一性給到的吸引力

3)王牌基金經(jīng)理帶來(lái)收益的保證

4)投資策略讓一切變得更透明

5) 對(duì)比明星基金更顯優(yōu)勢(shì)

     9、關(guān)鍵促成技巧

研討演練:一個(gè)基金當(dāng)中存在著哪些營(yíng)銷(xiāo)亮點(diǎn)的來(lái)源,分別是什么?

 第五講:風(fēng)險(xiǎn)再平衡—定投與基金產(chǎn)品組合配置

情景:KPI指標(biāo)基金如何在銷(xiāo)售的過(guò)程分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)穩(wěn)固收益。

一、定投策略

1、利用定投原理

2、開(kāi)始定投的最佳時(shí)機(jī)

1)最高點(diǎn)定投與最低點(diǎn)開(kāi)始定投的對(duì)比

2)月定投與周定投的對(duì)比

3、定投的頻率

4、定投標(biāo)的的選擇

1)定投收益的對(duì)比

2)止盈點(diǎn)的設(shè)置

3)估值止盈的失靈?

5、定投指南

1)定投的意義

2)加減倉(cāng)點(diǎn)位的選擇

3)標(biāo)的的推薦

研討演練:選擇基金定投需要注意哪些事宜與能夠滿(mǎn)足客戶(hù)哪些訴求?

二、基金產(chǎn)品組合

1、資產(chǎn)配置的理念

1)單一產(chǎn)品的局限

2)分散的作用

3)有效降低波動(dòng)

2、大類(lèi)資產(chǎn)的選擇

1)配置比例的設(shè)計(jì)

2)對(duì)應(yīng)解決的問(wèn)題

3、產(chǎn)品如何匹配

1)配置策略方案測(cè)算

2)收益的趨勢(shì)分析

3)波動(dòng)率解析

4)最低收益率

5)最大回撤的控制

三、基金產(chǎn)品組合的營(yíng)銷(xiāo)

1、客戶(hù)現(xiàn)有資產(chǎn)情況分析

2、現(xiàn)有潛在風(fēng)險(xiǎn)解析

3、矛盾點(diǎn)的尋找

4、基金產(chǎn)品的篩選

5、基金產(chǎn)品的組合

6、提供的解決方案

7、有效的促成

   下午通關(guān):

    一、銷(xiāo)售墊板的應(yīng)用

1、宏觀經(jīng)濟(jì)的講解

2、大類(lèi)資產(chǎn)配置的原理

3、收益與風(fēng)險(xiǎn)的控制

二、案例抽選

1、偏股票型基金營(yíng)銷(xiāo)案例

2、固收+基金營(yíng)銷(xiāo)案例

3、指數(shù)型基金營(yíng)銷(xiāo)案例

4、萬(wàn)能的定投營(yíng)銷(xiāo)案例

5、儲(chǔ)蓄目標(biāo)明確型客戶(hù)

6、基金虧損型客戶(hù)

7、 初次接觸基金客戶(hù)

8、單一存款類(lèi)客戶(hù)


 
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