| 主講老師： | 周地亮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是金融體系的核心組成部分，提供多種服務以滿足個人和企業(yè)的金融需求。它們接受存款、發(fā)放貸款，并處理各種支付和轉(zhuǎn)賬業(yè)務。銀行還為客戶提供投資、保險和理財?shù)榷嘣鹑诋a(chǎn)品，助其實現(xiàn)財富增值。此外，銀行在維護金融穩(wěn)定、推動經(jīng)濟發(fā)展方面扮演著重要角色。它們通過調(diào)節(jié)貨幣供應、支持基礎設施建設等方式，為社會經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量。隨著科技的發(fā)展，銀行也在不斷創(chuàng)新，推出更為便捷、安全的線上服務，以滿足客戶日益增長的金融需求。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-02-27 17:51 |
XX農(nóng)商銀行：
經(jīng)我司前期與貴行的溝通，希望更有針對性的對開門紅進行頂層設計，有的放矢的開展開門管理、營銷、服務工作。我司希望通過線上問卷、文案研讀、數(shù)據(jù)分析、現(xiàn)場訪談等方式對貴行進行系統(tǒng)性調(diào)研診斷，從而更加全面的掌握貴行業(yè)務現(xiàn)狀及營銷潛力、營銷難點、激勵辦法?；诖耍覉F隊計劃在X月X日-X日到貴行開展《XX銀行開門紅項目頂層設計》工作，具體的實施安排如下：
序號 | 工作 模塊 | 工作 安排 | 工作目的 | 時間 安排 | 配合 部門 | 參與 人員 |
1 | 頂層設計溝通會 | 1. 成立臨時項目組，保障頂層設計工作順利實施 2. 咨詢公司介紹頂層設計安排與需求 3. 銀行方明確事項責任人 4. 雙方簽數(shù)據(jù)保密協(xié)議 | 第一天 ≈30m | 業(yè)務部 | 分管領導 業(yè)務部 電子銀行部 | |
2 | 線上調(diào)查 | 不記名問卷調(diào)查 | 員工滿意度調(diào)查，對管理策略、工作配合、工作回報、職業(yè)發(fā)展、企業(yè)文化等進行全員調(diào)研（除高管） | 第一天 | 業(yè)務部 | 除高管以外的在編正式員工 |
3 | 文案研讀 | 各類資料研讀 | 對近3年在全省的目標責任制考核、網(wǎng)點考核辦法、階段性激勵辦法、客戶經(jīng)理崗位級別考核辦法進行研讀，探尋業(yè)務指標達成路徑與員工動力。 | 第一天 | 業(yè)務部 | - |
4 | 數(shù)據(jù)分析 | 產(chǎn)能分析 | 通過內(nèi)外部數(shù)據(jù)分析，了解信貸覆蓋率，產(chǎn)品交叉持有率，輸出精準營銷名單 | 第二天- 第三天 | 業(yè)務部 | - |
5 | 集中座談會 | 支行座談會 | 了解業(yè)務經(jīng)營現(xiàn)狀、發(fā)展難點、經(jīng)營規(guī)劃、考核辦法、產(chǎn)品政策、客戶管理技能、員工營銷態(tài)度與技能缺失點等，明確項目實施關(guān)鍵點。 | 第四天 | 業(yè)務部 | 支行長3-5位 |
客戶經(jīng)理座談會 | 了解客戶經(jīng)理信貸營銷中的難點、營銷意識、營銷動力進行座談。 | 業(yè)務部 | 5位客戶經(jīng)理 | |||
內(nèi)勤座談會 | 了解內(nèi)勤在存款到期客戶管理、存款結(jié)構(gòu)化調(diào)整實施、電子銀行營銷情況進行交流 | 業(yè)務部 | 5位客戶經(jīng)理 | |||
6 | 驗證式交流 | 根據(jù)分析結(jié)果，對部門或領導進行驗證式交流 | 第四天 | - | ||
7 | 頂層設計匯報會 | 1. 業(yè)務發(fā)展情況分析 2. 員工滿意度分析 3. 業(yè)務發(fā)展?jié)摿εc產(chǎn)能來源分析 4. 考核策略調(diào)整分析 | 第五天 | 業(yè)務部 | 領導班子 業(yè)務部門 綜合部 | |
8 | 數(shù)據(jù)交付與應用交付會 | 針對頂層設計期間產(chǎn)生的報告、數(shù)據(jù)、工具進行交付，明確應用場景，教會使用方法 | ||||
備注：
1. 根據(jù)附件2進行數(shù)據(jù)準備，我方將于X月X日與行方簽署保密協(xié)議，數(shù)據(jù)分析工作在行方提供的U盤中進行操作，不進行任何數(shù)據(jù)源的拷貝，只保留數(shù)據(jù)分析結(jié)果。
2. 請做好座談前的告知準備，提高訪談時效。
特此致函！
聯(lián)系人：xx 電話：xxxxxxx
2022年x月x日
頂層設計交付說明-5天版
一、 報告類：
1.《2023年開門紅產(chǎn)能分析報告》
報告內(nèi)容包含但不限于：
? 趨勢分析：存貸款發(fā)展趨勢分析
? 考核分析：2023年考核項優(yōu)化意見
? 結(jié)構(gòu)分析：定期存款結(jié)構(gòu)分析
? 產(chǎn)能來源：存款結(jié)構(gòu)化調(diào)整策略與產(chǎn)能來源渠道分析
? 產(chǎn)能來源：貸款營銷潛力與營銷機會分析
? 管理策略：自動轉(zhuǎn)存率
? 提質(zhì)增效：電子銀行發(fā)展現(xiàn)狀與客戶精耕策略
? ……
2.《員工滿意度分析報告》
二、 數(shù)據(jù)類
1. 一季度定期存款TOP客戶名單（以支行為單位）
2. 存款客戶儲蓄習慣分析（以支行為單位）
3. 存量客戶交叉營銷名單（至支行為單位）
? 按揭客戶交叉營銷名單（分三級，名單以支行為單位）
? 收單客戶交叉營銷名單（分三級，名單以支行為單位）
? 個性化客群交叉營銷名單1份（根據(jù)行方需求）
4. 手機銀行重點活躍客戶名單（至支行為單位）
5. 收單重點客戶管理名單（至支行為單位）
三、 工具類
? 存款流失監(jiān)控模型
? 存款結(jié)構(gòu)調(diào)整監(jiān)控工具
? 存款客戶儲蓄習慣
? 目標分解模型（部分）
? 禮品預算與下發(fā)模型
? 收單業(yè)務分級管理模型
? 收單商戶預警管理模型
? 階段性督辦管理辦法
? ……
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