從供應(yīng)鏈金融到交易銀行

一、課程背景

一直以來多數(shù)銀行的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)是以房地產(chǎn)、國央企、頭部企業(yè)和城投公司為主要支柱，但隨著監(jiān)管的不斷加碼，2017年“三三四十”大檢查后，銀行業(yè)普遍進(jìn)入了增速調(diào)整和轉(zhuǎn)型迷茫階段。2020年以來肺炎疫情的全球蔓延，中美多方面競爭不斷加劇，孤立主義盛行，作為銀行中間業(yè)務(wù)收入支柱之一的傳統(tǒng)的國際結(jié)算業(yè)務(wù)同樣受到了巨大的沖擊。各項(xiàng)以行政命令形式下發(fā)的金融支持小微、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、減負(fù)讓利政策讓商業(yè)銀行應(yīng)接不暇。各家商業(yè)銀行如何跟上股份制商業(yè)銀行一體兩翼（傳統(tǒng)信貸+交易銀行+投資銀行）的發(fā)展思路成為了擺在銀行人面前的重要課題。

隨著2022年二十大“強(qiáng)鏈、固鏈”的要求，年末政府工作報(bào)告打造獨(dú)立自主供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈、《關(guān)于支持出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷的實(shí)施意見》等重要文件的出臺(tái)，十九大以來提出的打造“現(xiàn)代供應(yīng)鏈”成為了先進(jìn)商業(yè)銀行競相發(fā)展的主打業(yè)務(wù)。部分銀行率先走入了開放性交易銀行的先進(jìn)體系。據(jù)此我們可以看到商業(yè)銀行的公司業(yè)務(wù)尤其是國際業(yè)務(wù)、貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面向供應(yīng)鏈乃至產(chǎn)業(yè)鏈金融發(fā)展是主要方向。

此次我們將從宏觀經(jīng)濟(jì)入手，結(jié)合不同銀行交易銀行體系建設(shè)的實(shí)踐、深刻分析市場變化與客戶變化，有效利用供應(yīng)鏈金融工具針對(duì)不同客戶特點(diǎn)，以創(chuàng)新發(fā)展為驅(qū)動(dòng)，按照企業(yè)規(guī)模、行業(yè)等制定差異化服務(wù)措施，利用供應(yīng)鏈金融理念，借助“股、債、貸、基、租、?！倍喾N手段提供有效支持，強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)為市場活力主體制定差異化綜合金融服務(wù)方案?？梢允箤W(xué)員了解和掌握供應(yīng)鏈金融營銷核心，在業(yè)務(wù)拓展中少走彎路，加強(qiáng)競爭力，攜手走向可持續(xù)增長的康莊大道。

二、課程目標(biāo)

（一）內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢及傳統(tǒng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面臨的困難

（二）供應(yīng)鏈金融與普惠金融的對(duì)接

（三）從供應(yīng)鏈金融到產(chǎn)業(yè)鏈金融

（四）供應(yīng)鏈金融面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)解讀

（五）近期主要文件對(duì)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的影響

（六）以生態(tài)沙盤模型構(gòu)建交易銀行客群模式淺析

三、培訓(xùn)對(duì)象

前臺(tái)業(yè)務(wù)骨干

四、課程要點(diǎn)

（一）內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢及傳統(tǒng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)面臨的困難

1、宏觀、中觀、微觀視角看內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形式

2、經(jīng)濟(jì)動(dòng)亂策源地與資本流向分析

3、利率、匯率走勢對(duì)流動(dòng)性及傳統(tǒng)融資的影響

4、二十大、2021/2022中央1號(hào)文件、政治局會(huì)議與國常會(huì)等相關(guān)刺激政策的解讀

（二）供應(yīng)鏈金融與普惠金融的對(duì)接

1、近期普惠型小微企業(yè)的金融政策分析

2、小微企業(yè)目前金融投放現(xiàn)狀及存在問題

3、供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品對(duì)普惠型小微企業(yè)融資的支持與帶動(dòng)

4、小微企業(yè)信用放款的風(fēng)險(xiǎn)

（三）從供應(yīng)鏈金融到交易銀行

1、供應(yīng)鏈金融分析

2、從供應(yīng)鏈金融1.0—4.0

3、供應(yīng)鏈金融的區(qū)塊鏈解決方案

4、從點(diǎn)到線、從線到面的產(chǎn)業(yè)鏈金融

5、產(chǎn)品行業(yè)分析與金融產(chǎn)品對(duì)接

6、先進(jìn)行交易銀行的建立和運(yùn)行模式

7、帳戶服務(wù)與先進(jìn)管理對(duì)交易銀行體系的必要性

8、從交易銀行到開放式銀行分析

（四）供應(yīng)鏈金融面臨的困難和風(fēng)險(xiǎn)解讀

1、供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀與棘手問題

2、應(yīng)收賬款多級(jí)傳導(dǎo)問題

3、應(yīng)付賬款信用體系支撐問題

4、存貨抵押押品控制問題

5、民法典體系下的保理與融資租賃

6、新基建下的園區(qū)建設(shè)支持

7、供應(yīng)鏈金融ABS的普及與推廣

（五）近期主要文件對(duì)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的影響

1、4號(hào)令和205號(hào)令對(duì)保理業(yè)務(wù)的界定作用

2、民法典對(duì)應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓及質(zhì)押的界定分析

3、22號(hào)文對(duì)融資租賃保理的規(guī)范

4、國內(nèi)信用證及相關(guān)融資近期的變化

5、從佛山鋁錠與秦皇島銅精礦案看押品管理

6、15號(hào)文到35號(hào)文對(duì)城投的影響與城投涌入供應(yīng)鏈賽道

（六）以生態(tài)沙盤模型構(gòu)建交易銀行客群模式淺析

1、從“線狀的”供應(yīng)鏈金融到“球狀的”產(chǎn)業(yè)鏈金融

2、從合法、合規(guī)、合理的角度逐級(jí)遞進(jìn)看待構(gòu)造貿(mào)易

3、總分聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)外協(xié)調(diào)構(gòu)建外向型客戶生態(tài)沙盤

4、區(qū)域子圖譜、產(chǎn)業(yè)子圖譜、客戶子圖譜、信息子圖譜的分析

5、針對(duì)客戶生命周期設(shè)計(jì)方案

A、從種子到初創(chuàng)

B、從成長到成熟

C、從成熟到重整