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理財(cái)客戶虧損應(yīng)對(duì)與有效轉(zhuǎn)化訓(xùn)練營(yíng)

主講老師: 朱海若 朱海若

主講師資:朱海若

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 簡(jiǎn)單說(shuō)金融就是一系列的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。金融指貨幣的發(fā)行、流通和回籠,貸款的發(fā)放和收回,存款的存入和提取,匯兌的往來(lái)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。金融的本質(zhì)是價(jià)值流通,金融產(chǎn)品的種類有很多,其中主要包括銀行、證券、保險(xiǎn)等。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-22 11:16


課程對(duì)象投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富中心負(fù)責(zé)人等

 

課程收益:

結(jié)合多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),圍繞基金銷售流程和基金售后服務(wù)主線,重點(diǎn)解決控制客戶預(yù)期和客戶投訴應(yīng)對(duì)和轉(zhuǎn)化等問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)、客群和資產(chǎn)螺旋上升。

1. 理解客戶投資體驗(yàn)不佳的原因與應(yīng)對(duì)策略

2. 虧損客戶十大抱怨場(chǎng)景與應(yīng)對(duì)策略

3. “心”掌握規(guī)范的售前銷售流程與客訴預(yù)防辦法

4. 掌握應(yīng)對(duì)虧損客戶投訴的策略與技巧

5. 基金套牢客戶的解套技巧

6. 掌握轉(zhuǎn)化虧損客戶為粉絲客戶的技巧。

 

課程大綱:

一、下跌行情下的歸因分析與心態(tài)調(diào)整

1. 面對(duì)下跌,調(diào)整心態(tài)(要不要幫客戶做資產(chǎn)配置?如果做,應(yīng)該幫客戶配什么?基金下跌時(shí)怎么去承受?“躺平”還是“堅(jiān)持”?

2. 心態(tài)調(diào)整必經(jīng)過(guò)程(否認(rèn)、憤怒、妥協(xié)、抑郁,接受)(案例:心理醫(yī)生的一句話治愈了我)

3. 客戶虧損會(huì)造成哪些結(jié)果?(對(duì)投顧,對(duì)公司)

4. 客戶投訴虧損原因:市場(chǎng)原因+客戶原因+投顧原因

5. 與虧損的溝通要點(diǎn):不必著急講道理,恰當(dāng)表達(dá)同理心,因人而異給建議(案例:《致客戶的一封信》你接受么)

 

二、產(chǎn)品營(yíng)銷精進(jìn)售前售后全流程與虧損應(yīng)對(duì)

1. 售前步驟(了解客戶,建議方案,推薦產(chǎn)品,促成交易)

2. 常見買基金的十問(wèn)

3. 售后步驟(基金售后步驟:信息服務(wù)、歸因服務(wù))

4. 投訴客戶安撫技巧與流程:投訴溝通三步走

5. 常見客戶虧損投訴十問(wèn)

附:常見買基金的十問(wèn)

1) 凈值高的基金是不是太貴了?

2) 高風(fēng)險(xiǎn)一定有高收益么?

3) 固收+基金能穩(wěn)賺不賠么?

4) 如何選到一只“好基”?

5) 基金經(jīng)理越老越好嗎?

6) 為什么不能看短期業(yè)績(jī)買基金?

7) 什么時(shí)候買基金最劃算?

8) 買基金,多久能掙錢?

9) 風(fēng)格頻繁切換,要不要追?

10) 基金組合基金越多越好嗎?

常見客戶抱怨場(chǎng)景與應(yīng)對(duì)策略

1) 質(zhì)疑專業(yè)能力類與應(yīng)對(duì)策略

2) 質(zhì)疑銷售動(dòng)機(jī)類與應(yīng)對(duì)策略

3) 質(zhì)疑分紅規(guī)則類與應(yīng)對(duì)策略

4) 質(zhì)疑服務(wù)能力類與應(yīng)對(duì)策略

5) 質(zhì)疑對(duì)比表現(xiàn)類與應(yīng)對(duì)策略

6) 凈值波動(dòng)類與應(yīng)對(duì)策略

7) 本金焦慮類與應(yīng)對(duì)策略

8) 流動(dòng)性原因贖回類與應(yīng)對(duì)策略

9) 事后諸葛、甩鍋類與應(yīng)對(duì)策略

10) 預(yù)期與實(shí)際不一致類與應(yīng)對(duì)策略

 

三、客戶信任塑造與二次營(yíng)銷 

1. 霍華德馬克斯的分析框架(是否可以抄底?)

2. 抄底前的四個(gè)問(wèn)題

3. 保持溝通,才能重獲信任

4. 基金定投十問(wèn)

常見定投十問(wèn)

1) 高位站崗,我該怎么辦?

2) 低位適合抄底么?

3) 單筆投資和定投哪個(gè)效果更好?

4) 定投了怎么還是沒(méi)賺錢?

5) 微笑曲線一定會(huì)出現(xiàn)嗎?

6) 天定投、周定投、月定投哪個(gè)最好?

7) 哪天定投最好?

8) 堅(jiān)持對(duì)定投有多重要?

9) 定投時(shí)間越長(zhǎng)越好么?

10) 定投主動(dòng)基金還是指數(shù)基金?

 

 

 

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