貸前調(diào)查快速識(shí)別企業(yè)的基本面

課程背景：

本課程側(cè)重于信貸三查的貸前審查階段，適用于銀行公司業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等；

其中，基本面相關(guān)資料與合法合規(guī)、財(cái)務(wù)特征具有緊密的聯(lián)系，尤其是基本面的各類特征都與企業(yè)財(cái)務(wù)特點(diǎn)相關(guān)。而有經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理大致了解企業(yè)基本面后，腦海就已經(jīng)勾畫(huà)出企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的大致框架了，這也是從銀行角度識(shí)別企業(yè)粉飾財(cái)務(wù)報(bào)表的基礎(chǔ)。

本課程講解對(duì)企業(yè)基本面的快速識(shí)別技巧，并演示如何從企業(yè)基本面推導(dǎo)出企業(yè)財(cái)務(wù)特點(diǎn)的過(guò)程。

本課程主講的陳開(kāi)宇老師是某四大國(guó)有銀行的第一批專職貸款審批人，并撰寫(xiě)了《專職貸款審批人培訓(xùn)教材》，是總行特聘培訓(xùn)教師，每年均參與系統(tǒng)內(nèi)專職貸款審批人輪訓(xùn)，系統(tǒng)內(nèi)有“校長(zhǎng)”美譽(yù)。

課程收益：

1. 講解識(shí)別企業(yè)基本面的快捷技巧；

2. 介紹分析企業(yè)基本面的常規(guī)技巧；

3. 演示由企業(yè)基本面推理企業(yè)財(cái)務(wù)特征的過(guò)程；

【注解：其中六章均側(cè)重講解快捷技巧而非基礎(chǔ)知識(shí)。其中第一章、第二章屬于初級(jí)學(xué)員可以立刻學(xué)會(huì)，無(wú)需基礎(chǔ)積累。第三、四、五章也是側(cè)重于講解快捷技巧同時(shí)也會(huì)展示一些常用分析方法，需要學(xué)員具有一定的經(jīng)驗(yàn)。第六章屬于客戶經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力提升的重點(diǎn)內(nèi)容，適合具有足夠經(jīng)驗(yàn)的客戶經(jīng)理?！?/span>

授課方式：講授、研討互動(dòng)、案例講解

授課對(duì)象：銀行行長(zhǎng)、專職貸款審批人、高級(jí)客戶經(jīng)理、初級(jí)客戶經(jīng)理。

課程大綱：

? 開(kāi)篇案例：一個(gè)由簡(jiǎn)單財(cái)務(wù)信息推理出的驚天大案：本人親身經(jīng)歷的一件驚天大案

一、由客戶名稱進(jìn)行的快速判斷

實(shí)際工作中，我們遇到不良客戶時(shí)，往往覺(jué)得企業(yè)名稱就代表著企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗的主要原因，可惜總是事后才有感覺(jué)。本章試圖從企業(yè)名稱中挖掘出若干有助于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的規(guī)律。

1. 企業(yè)名稱包含的基本信息

1) 、企業(yè)名稱可能出現(xiàn)的誤會(huì)或誤導(dǎo)

2) 企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)企業(yè)性質(zhì)

3) 企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)企業(yè)背景

4) 企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)行業(yè)屬性

2. 企業(yè)名稱中包含的企業(yè)愿景分析

3. 企業(yè)名稱體現(xiàn)了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的思想

4. 由企業(yè)名稱開(kāi)始構(gòu)建企業(yè)形象

二、評(píng)判企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的個(gè)性決定了企業(yè)的風(fēng)格，對(duì)于所有實(shí)控人為個(gè)人的企業(yè)，我們都需要對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行分析評(píng)判，看看企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人是否具有銀行期望的品性；

1. 企業(yè)家精神

2. 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人評(píng)判

1) 由成長(zhǎng)經(jīng)歷看領(lǐng)導(dǎo)人創(chuàng)新、預(yù)測(cè)、意志力

2) 由危急時(shí)刻看領(lǐng)導(dǎo)人的意志、說(shuō)服、組織能力；

3) 由童年夢(mèng)想看領(lǐng)導(dǎo)人的自我實(shí)現(xiàn)、自我約束；

4) 由家庭事務(wù)看領(lǐng)導(dǎo)人的最真實(shí)個(gè)性；

5) 領(lǐng)導(dǎo)人個(gè)性的常見(jiàn)誤讀

三、通過(guò)產(chǎn)品看企業(yè)

企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)環(huán)境往往都體現(xiàn)在產(chǎn)品特性上，看一眼產(chǎn)品，我們可以推測(cè)出企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

1. 企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)

2. 企業(yè)的品牌價(jià)值

3. 企業(yè)產(chǎn)品的差異化

4. 企業(yè)技術(shù)的成熟度

5. 企業(yè)產(chǎn)品的生命周期

6. 用波士頓矩陣評(píng)判產(chǎn)品組合風(fēng)險(xiǎn)

四、通過(guò)行業(yè)看企業(yè)

行業(yè)前景是基本面分析的核心內(nèi)容，我們看一眼行業(yè)，判斷一下企業(yè)是否具備行業(yè)成功的關(guān)鍵要素，預(yù)判企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)裁次恢谩?/span>

1. 行業(yè)成功要素

2. 同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3. 行業(yè)地位變化趨勢(shì)

4. 產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)

5. 常見(jiàn)行業(yè)的主要行業(yè)特征

1) 批發(fā)零售業(yè)

2) 制造業(yè)（含省內(nèi)先進(jìn)制造業(yè)介紹）

3) 物流業(yè)

4) 建筑業(yè)

5) 房地產(chǎn)

6) 小型企業(yè)

五、透過(guò)管理看企業(yè)

企業(yè)內(nèi)部管理包含著大量隱患，這些隱患遇到特定的外部環(huán)境變化往往會(huì)突然爆發(fā)，造成企業(yè)的突然死亡。

1. 由企業(yè)演變?cè)u(píng)判企業(yè)急需的能力

2. 評(píng)判企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)戰(zhàn)略

3. 由投融資管理看企業(yè)

4. 由內(nèi)部流程看企業(yè)

六、通過(guò)基本面信息推理企業(yè)財(cái)務(wù)特點(diǎn)

企業(yè)的行業(yè)特征和經(jīng)營(yíng)行為都會(huì)體現(xiàn)到財(cái)務(wù)報(bào)表上，從信貸視角來(lái)看，我們大致了解企業(yè)的行業(yè)特征和經(jīng)營(yíng)行為后，就可以立刻推理出企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的特點(diǎn)，本章重點(diǎn)結(jié)合前五章要點(diǎn)進(jìn)行推理財(cái)務(wù)特征的練習(xí)。

1. 行業(yè)猜測(cè)

2. 產(chǎn)業(yè)鏈猜猜看

3. 案件猜猜看

4. 作假猜猜看

附錄：：綜合練習(xí)及快速判斷口訣？

快速判斷口訣18條

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