貸前調(diào)查快速識別企業(yè)的基本面

課程背景：

本課程側(cè)重于信貸三查的貸前審查階段，適用于銀行公司業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等；

其中，基本面相關(guān)資料與合法合規(guī)、財務(wù)特征具有緊密的聯(lián)系，尤其是基本面的各類特征都與企業(yè)財務(wù)特點相關(guān)。而有經(jīng)驗的客戶經(jīng)理大致了解企業(yè)基本面后，腦海就已經(jīng)勾畫出企業(yè)財務(wù)報表的大致框架了，這也是從銀行角度識別企業(yè)粉飾財務(wù)報表的基礎(chǔ)。

本課程講解對企業(yè)基本面的快速識別技巧，并演示如何從企業(yè)基本面推導(dǎo)出企業(yè)財務(wù)特點的過程。

本課程主講的陳開宇老師是某四大國有銀行的第一批專職貸款審批人，并撰寫了《專職貸款審批人培訓(xùn)教材》，是總行特聘培訓(xùn)教師，每年均參與系統(tǒng)內(nèi)專職貸款審批人輪訓(xùn)，系統(tǒng)內(nèi)有“校長”美譽。

課程收益：

1. 講解識別企業(yè)基本面的快捷技巧；

2. 介紹分析企業(yè)基本面的常規(guī)技巧；

3. 演示由企業(yè)基本面推理企業(yè)財務(wù)特征的過程；

【注解：其中六章均側(cè)重講解快捷技巧而非基礎(chǔ)知識。其中第一章、第二章屬于初級學(xué)員可以立刻學(xué)會，無需基礎(chǔ)積累。第三、四、五章也是側(cè)重于講解快捷技巧同時也會展示一些常用分析方法，需要學(xué)員具有一定的經(jīng)驗。第六章屬于客戶經(jīng)理實戰(zhàn)能力提升的重點內(nèi)容，適合具有足夠經(jīng)驗的客戶經(jīng)理?！?/span>

授課方式：講授、研討互動、案例講解

授課對象：銀行行長、專職貸款審批人、高級客戶經(jīng)理、初級客戶經(jīng)理。

課程大綱：

? 開篇案例：一個由簡單財務(wù)信息推理出的驚天大案：本人親身經(jīng)歷的一件驚天大案

一、由客戶名稱進行的快速判斷

實際工作中，我們遇到不良客戶時，往往覺得企業(yè)名稱就代表著企業(yè)經(jīng)營失敗的主要原因，可惜總是事后才有感覺。本章試圖從企業(yè)名稱中挖掘出若干有助于風(fēng)險識別的規(guī)律。

1. 企業(yè)名稱包含的基本信息

1) 、企業(yè)名稱可能出現(xiàn)的誤會或誤導(dǎo)

2) 企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)企業(yè)性質(zhì)

3) 企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)企業(yè)背景

4) 企業(yè)名稱可能誤導(dǎo)行業(yè)屬性

2. 企業(yè)名稱中包含的企業(yè)愿景分析

3. 企業(yè)名稱體現(xiàn)了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的思想

4. 由企業(yè)名稱開始構(gòu)建企業(yè)形象

二、評判企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人的個性決定了企業(yè)的風(fēng)格，對于所有實控人為個人的企業(yè)，我們都需要對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進行分析評判，看看企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人是否具有銀行期望的品性；

1. 企業(yè)家精神

2. 企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人評判

1) 由成長經(jīng)歷看領(lǐng)導(dǎo)人創(chuàng)新、預(yù)測、意志力

2) 由危急時刻看領(lǐng)導(dǎo)人的意志、說服、組織能力；

3) 由童年夢想看領(lǐng)導(dǎo)人的自我實現(xiàn)、自我約束；

4) 由家庭事務(wù)看領(lǐng)導(dǎo)人的最真實個性；

5) 領(lǐng)導(dǎo)人個性的常見誤讀

三、通過產(chǎn)品看企業(yè)

企業(yè)的核心競爭力及市場環(huán)境往往都體現(xiàn)在產(chǎn)品特性上，看一眼產(chǎn)品，我們可以推測出企業(yè)面臨的競爭環(huán)境

1. 企業(yè)成本優(yōu)勢

2. 企業(yè)的品牌價值

3. 企業(yè)產(chǎn)品的差異化

4. 企業(yè)技術(shù)的成熟度

5. 企業(yè)產(chǎn)品的生命周期

6. 用波士頓矩陣評判產(chǎn)品組合風(fēng)險

四、通過行業(yè)看企業(yè)

行業(yè)前景是基本面分析的核心內(nèi)容，我們看一眼行業(yè)，判斷一下企業(yè)是否具備行業(yè)成功的關(guān)鍵要素，預(yù)判企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)裁次恢谩?/span>

1. 行業(yè)成功要素

2. 同業(yè)的風(fēng)險點

3. 行業(yè)地位變化趨勢

4. 產(chǎn)業(yè)鏈形態(tài)

5. 常見行業(yè)的主要行業(yè)特征

1) 批發(fā)零售業(yè)

2) 制造業(yè)（含省內(nèi)先進制造業(yè)介紹）

3) 物流業(yè)

4) 建筑業(yè)

5) 房地產(chǎn)

6) 小型企業(yè)

五、透過管理看企業(yè)

企業(yè)內(nèi)部管理包含著大量隱患，這些隱患遇到特定的外部環(huán)境變化往往會突然爆發(fā)，造成企業(yè)的突然死亡。

1. 由企業(yè)演變評判企業(yè)急需的能力

2. 評判企業(yè)的經(jīng)驗戰(zhàn)略

3. 由投融資管理看企業(yè)

4. 由內(nèi)部流程看企業(yè)

六、通過基本面信息推理企業(yè)財務(wù)特點

企業(yè)的行業(yè)特征和經(jīng)營行為都會體現(xiàn)到財務(wù)報表上，從信貸視角來看，我們大致了解企業(yè)的行業(yè)特征和經(jīng)營行為后，就可以立刻推理出企業(yè)財務(wù)報表的特點，本章重點結(jié)合前五章要點進行推理財務(wù)特征的練習(xí)。

1. 行業(yè)猜測

2. 產(chǎn)業(yè)鏈猜猜看

3. 案件猜猜看

4. 作假猜猜看

附錄：：綜合練習(xí)及快速判斷口訣？

快速判斷口訣18條

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