自律給我自由——客戶經(jīng)理自我管理

第四課：

【課程目標(biāo)】

? 了解自我管理的意義

? 樹立對(duì)新晉理財(cái)經(jīng)理正確的工作態(tài)度

? 掌握自我管理和制定工作計(jì)劃的技能

【課程大綱】

一、新晉理財(cái)經(jīng)理工作中常見的困惑及壓力來源

二、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景

1、國(guó)際上銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

2、我國(guó)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

3、我國(guó)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)

? 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

? 銀行支行內(nèi)普遍欠缺全員營(yíng)銷文化

? 理財(cái)人員缺乏業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的持續(xù)力

? 缺乏系統(tǒng)化的營(yíng)銷管理

? 過度依賴固定收益類理財(cái)產(chǎn)品

4、為何只有依靠銀行才能為客戶更好地理財(cái)

? 壓力導(dǎo)致必須保持與時(shí)俱進(jìn)

? 銀行業(yè)是目前唯一愿意培訓(xùn)新晉理財(cái)經(jīng)理的金融機(jī)構(gòu)

? 國(guó)民認(rèn)知導(dǎo)致銀行仍是主要私人理財(cái)途徑

5、銀行理財(cái)產(chǎn)品階段與分析

? 銀行理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)的背景

? 銀行理財(cái)產(chǎn)品的主要投向

? 基礎(chǔ)市場(chǎng)（股票/債券/非標(biāo)）波動(dòng)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的影響

? 大小銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展的不同策略

? 典型的他行理財(cái)產(chǎn)品解讀與分析

6、P2P和信托產(chǎn)品解讀與分析

? 融資渠道不暢催生P2P

? 野蠻生長(zhǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)問題

? 加強(qiáng)監(jiān)管后P2P的未來走向

? 經(jīng)濟(jì)疲軟引發(fā)信托違約危機(jī)

7、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的現(xiàn)狀與分析

三、成功人士都有良好的習(xí)慣

四、壓力管理

1、認(rèn)識(shí)壓力

2、如何面對(duì)壓力

3、實(shí)際案例介紹

五、目標(biāo)管理

1、如何制定目標(biāo)

2、“碎片式”工作狀態(tài)如何提升工作效率

3、有系統(tǒng)的做好計(jì)劃與記錄

六、時(shí)間管理

1、時(shí)間管理意義

2、理財(cái)經(jīng)理時(shí)間管理舉例

3、制定自己的管理計(jì)劃

七、情緒管理

1、認(rèn)識(shí)自己的情緒

2、情緒管理的方式和方法

3、“損者三友”和“益者三友”