主講老師: | 張博聞 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 財富管理是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理,以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求,幫助客戶達到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-11-07 11:27 |
課程大綱:
? 引言:基本盤面情況
1. 中國式的復(fù)興之路
2. 三十而立的財富管理
3. 財富管理的新時代特征
一、新時代財富管理的核心理念-資產(chǎn)配置
1. 資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產(chǎn)配置認知:狹義VS廣義
2) 認識投資中的風(fēng)險及衡量指標(biāo)
3) 資產(chǎn)配置的目的
4) 資產(chǎn)配置的底層邏輯
5) 如何通過資產(chǎn)配置實現(xiàn)特定目的
6) 如何通過資產(chǎn)配置提高收益、降低風(fēng)險
2. 資產(chǎn)配置的步驟
3. 資產(chǎn)配置的實用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
二、資產(chǎn)配置的核心工具-大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢
1. 固定收益類工具—銀行理財?shù)膬糁祷?/span>
1) 銀行理財?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認識所有銀行理財
2. 權(quán)益類工具—迅速崛起的公私募
1) 權(quán)益類產(chǎn)品的配置意義
2) 公私募市場及投資策略的發(fā)展
3) 投資基金的正確姿勢
4) FOF的大時代
3. 保障類工具—回歸本源的保險業(yè)務(wù)
1) 壽險的意義與功用
2) 保險產(chǎn)品的配置意義
3) 風(fēng)險管理與保險
4) 資產(chǎn)保全與保險
5) 財富傳承與保險
4. 功能類工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風(fēng)險防范
2) 財富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
① 家族信托的要素與功能
② 家族信托客戶案例
3) 低配版家族信托—保險金信托
① 保險金信托的要素與功能
② 保險金信托的業(yè)務(wù)模式
③ 年繳百萬的真實案例
三、中高端客戶的分層分類營銷管理
1. 一切從KYC開始
1) KYC的三個層次
2) KYC的方法
2. 中高端客戶分層維護方法
1) 建立客戶至上的經(jīng)營理念
2) 客戶經(jīng)營與理財經(jīng)理營銷目標(biāo)管理
3) 常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營思路與標(biāo)準
4) 4.7維高效客戶維護提升策略
5) 高端客戶的售后服務(wù)標(biāo)準
3. 三大核心客群的分類營銷管理
1) 客戶的需求認知與分析方法
2) 基于客戶分類的經(jīng)營與營銷
3) 三大核心客群營銷策略-誠心致勝的老年客戶
4) 三大核心客群營銷策略-專業(yè)致勝的中年客戶
5) 三大核心客群營銷策略-技巧致勝的青年客戶
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