| 主講老師： | 張博聞 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-11-07 12:58 |
課程大綱：
一、新時代財富管理必知的大勢-經(jīng)濟基本面
二、當前市場情況下的理財產(chǎn)品營銷實務
1. 回歸投資的本源-底層資產(chǎn)、債性與股性
2. 投資理財?shù)牧?/span>
3. 二、債券市場與銀行理財
1) 債券市場與銀行理財發(fā)展現(xiàn)狀
2) 債券的投資策略與收益風險特征
3) 銀行理財破凈原因解讀（債券基本的投資邏輯、分類、估值方法）
4) 債市的影響因素分析與11月大跌解析
5) 如何與他行理財產(chǎn)品進行比較-銀行理財五維識別法
6) 2023年債市展望與資產(chǎn)配置建議（大勢、城投債等品種、增減配建議及比例）
7) 從債券類公募基金的表現(xiàn)來看銀行理財
討論：攤余成本法的有效性
三、客戶提升實戰(zhàn)技巧
1. 銀行理財?shù)念檰柺綘I銷核心要點
2. 高凈值客戶心理洞察及深度KYC
3. 新時代客戶提升的核心方法-資產(chǎn)配置與檢視
1) 資產(chǎn)配置提升客戶規(guī)模
2) 資產(chǎn)檢視防止外部挖角
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