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基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)

主講老師: 張博聞 張博聞

主講師資:張博聞

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 市場(chǎng)營(yíng)銷(Marketing),又稱作市場(chǎng)學(xué)、市場(chǎng)行銷或行銷學(xué),MBA、EMBA等經(jīng)典商管課程均將市場(chǎng)營(yíng)銷作為對(duì)管理者進(jìn)行管理和教育的重要模塊包含在內(nèi)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-20 11:28


 

第一講:導(dǎo)入-建立基金營(yíng)銷的正確認(rèn)知(1h)

一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變

1.重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯

2.投資的困境與出路

二、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”

1.正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知:狹義VS廣義

2.正確的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知

3.正確認(rèn)知客戶的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷

4.正確認(rèn)知虧損

5.資產(chǎn)配置的目的

6.資產(chǎn)配置的底層邏輯

7.分類客戶的基金配置比例建議

三、基于資產(chǎn)配置的基金銷售流程重塑

 

第二講:基金的投資策略與配置價(jià)值(1h)

一、回歸投資的本源

二、基金市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀

三、公募基金投資策略與配置價(jià)值

1.公募基金的七大類

2.股票多頭策略:主觀VS量化

3.指數(shù)增強(qiáng)策略與市場(chǎng)中性策略

4.商品市場(chǎng)與CTA策略

5.債券型基金的配置價(jià)值

6.如何與基金經(jīng)理和睦共處

7.公募基金的選擇與評(píng)價(jià)

8.重新審視我賣的主力基金

 

第三講:基金產(chǎn)品面銷技巧(2h)

一、銀行營(yíng)銷之道

1.認(rèn)清銷售的本質(zhì)

2.銷售的方法論

3.銀行零售銷售的正確思想

二、基金產(chǎn)品顧問(wèn)式面銷技巧

1.夯實(shí)地基:銷售前準(zhǔn)備

2.澆筑墊層:開(kāi)場(chǎng)破冰

3.承重搭墻:需求挖掘

4.內(nèi)部裝潢:提出方案

5.外墻粉刷:促成技巧

6.質(zhì)量檢查:異議處理

7.完工交付:完成跟進(jìn)

三、基金產(chǎn)品4W營(yíng)銷大邏輯

四、十大實(shí)用銷售技巧

 

第四講:基金售后流程重塑(1h)

一、售后服務(wù)的理念

1.售后服務(wù)的本質(zhì)

2.售后服務(wù)的體系

3.售后問(wèn)題的前提

二、售后問(wèn)題拆解與分析

1.投資者本身的“問(wèn)題”

1)基民的心路歷程

2)人性的弱點(diǎn)

3)認(rèn)知偏差、情感偏差與行為偏差

2.理財(cái)經(jīng)理的“問(wèn)題”

3.溝通的“問(wèn)題”

4.前事不忘,后事之師

5.兵來(lái)將擋,水來(lái)土掩

三、售后流程重塑

1.標(biāo)準(zhǔn)化售后流程

1)做好售后的基礎(chǔ)

2)六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述

2.投資者教育

3.預(yù)期管理技巧

4.基金健診

5.投后管理

1)補(bǔ)倉(cāng)&加倉(cāng)

2)止盈&止損

3)清倉(cāng)的原則

 

 

第五講:基金銷售常見(jiàn)問(wèn)題拆解(以下僅列舉部分)(1h)

1. 我對(duì)理財(cái)收益挺滿意的,基金風(fēng)險(xiǎn)太大,不想買。

2. 買基金就能掙錢么?保本么?

3. 我之前買基金都虧了,可不敢在買了。

4. 我在別的銀行買過(guò)基金了。

5. 我自己炒股,不用買基金。

6. 都說(shuō)要長(zhǎng)期投資,按難道買了基金就不能賣么?

7. 市場(chǎng)一跌,心情就不好,怎么辦?

8. 別的基金天天漲,就我買的不漲,該不該換呢?

9. 客戶買基金三個(gè)月賺了10%了,對(duì)后續(xù)市場(chǎng)有些擔(dān)心想要贖回,我該怎么辦?

10. 剛賣的基金1個(gè)月就虧了10個(gè)點(diǎn),怎么跟客戶解釋?

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