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財(cái)富管理之法稅視角

主講老師: 王天 王天

主講師資:王天

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 除了金融工具之外,高凈值人士的財(cái)富管理往往和法律稅務(wù)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,如何從法律和稅務(wù)的角度協(xié)助客戶(hù)做好財(cái)富管理,并利用自己的法稅知識(shí)剖析客戶(hù)的深層次需求,找到相應(yīng)的金融工具與之匹配。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-17 15:36


課程目標(biāo):

1. 知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉

2. 視野拓展:了解境內(nèi)外的法律與稅務(wù)的理念與實(shí)操

3. 工具運(yùn)用:如何用金融工具滿足客戶(hù)的財(cái)富管理中的法稅需求

4. 實(shí)踐投射:如何將知識(shí)運(yùn)用于日常工作中增加業(yè)績(jī)和客戶(hù)粘性

 

課程特色:

1. 學(xué)員導(dǎo)向:了解學(xué)員工作中的難點(diǎn)針對(duì)性提高。

2. 注重實(shí)踐:剖析大量實(shí)戰(zhàn)案例,并加以詳細(xì)講解。

3. 強(qiáng)化培訓(xùn):  模擬演練,小組討論多角度多方案

 

課程對(duì)象:私人銀行家

課程方式:課程講授70%,案例分析及小組研討30%

 

課程大綱

第一講:婚姻法

1. 婚姻法中的關(guān)鍵法條

1) 共同財(cái)產(chǎn)

2) 共同債務(wù)

案例分析:婚姻財(cái)產(chǎn)中的確權(quán)

 

2. 常見(jiàn)的高凈值家庭婚姻風(fēng)險(xiǎn)

1) 財(cái)產(chǎn)的分割

2) 未成年子女的監(jiān)護(hù)權(quán)以及相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)權(quán)

 案例分析: L先生的財(cái)產(chǎn)官司

 

3. 境外相關(guān)法律概覽

案例分析: 撫養(yǎng)權(quán)引發(fā)的財(cái)富分割

 

4. 常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隔離工具

1) 家族信托

2) 保險(xiǎn)

小組討論 – 如何利用各類(lèi)工具解決A先生家庭潛在的婚姻風(fēng)險(xiǎn)

 

第二講:繼承法

1. 繼承法中的關(guān)鍵法條

1) 繼承順位

2) 代位繼承

2. 法定繼承的問(wèn)題

案例分析:對(duì)于高凈值家庭來(lái)說(shuō),法定繼承往往不可接受

 

3. 改變法定繼承的工具

1) 遺囑

2) 保險(xiǎn)

3) 家族信托

案例分析:用金融法律工具的結(jié)合改變傳承

 

4. 遺產(chǎn)稅與贈(zèng)與稅

1) 遺產(chǎn)稅與贈(zèng)與稅

2) 合理規(guī)避遺產(chǎn)稅與贈(zèng)與稅的方法

案例分析: 遺產(chǎn)稅引發(fā)的財(cái)產(chǎn)流失及防范

 

小組討論: 如何

 

第三講 個(gè)人所得稅法

1. 2019版新個(gè)人所得稅法

1) 新條款

2) 被重新重視的已有條款

3) 為什么會(huì)有新稅法

 

2. 新稅務(wù)環(huán)境

1) 金稅三期

2) CRS

3) 如何應(yīng)對(duì)新環(huán)境下的稅收義務(wù)

案例分析:新稅法下,一個(gè)高凈值家庭常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

 

3. 全球稅務(wù)環(huán)境

1) 避稅天堂

2) 身份規(guī)劃

3) 大額保單

4) 離岸信托

案例分析: 如何為W先生做全球視野的稅務(wù)規(guī)劃

 

小組討論1, 如何向一個(gè)超高凈值客戶(hù)進(jìn)行法稅相關(guān)的KYC

小組討論2, 對(duì)于X先生,如何進(jìn)行家庭財(cái)富規(guī)劃

 


 
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