從項目申請到審查通過的報告撰寫和匯報技巧

【課程背景】

任何項目乃至人生，背后都隱藏著一個巨大的邏輯體系。越來越復(fù)雜的市場環(huán)境和人性，對工作的要求也就越來越高，不僅僅需要業(yè)務(wù)技術(shù)，還需要廣闊的視野，更需要正確地表達方式，無論是書面的還是口頭的，都是工作環(huán)節(jié)中，重要的通關(guān)鑰匙。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機構(gòu)，在新的時代，都需要重新建立與其業(yè)務(wù)相關(guān)的匯報方式，對項目數(shù)據(jù)從收集，到提煉信息，最后變?yōu)榭梢圆捎玫闹R或應(yīng)用的工具，都是再延伸再精細化的過程，也是推動項目的重要工作。

【課程收益】報告的邏輯；報告撰寫；匯報技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

【課程特色】風(fēng)趣幽默、系統(tǒng)完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習(xí)

【課程對象】銀行業(yè)、保險業(yè)、各類實體企業(yè)的業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險管控人員、中高層管理人員

【課程時間】12-18小時

【課程大綱】

第一章：項目各類報告的編制

一、什么是項目申請報告、立項申請報告？

項目申請報告，是為獲得項目核準(zhǔn)機關(guān)（部門）對擬建項目的行政許可，按核準(zhǔn)要求報送的項目論證報告。

二、 編織申請報告的邏輯

1、 申請報告的撰寫邏輯

（1）目標(biāo)反復(fù)確認(rèn)

（2）建立清晰的條理

（3）圍繞論點不分散

2、申請類與可行類報告的區(qū)別

項目申請報告與可行性研究報告在分析論證的角度、包含的內(nèi)容和發(fā)揮的作用等方面，都有著很多區(qū)別。

3、項目申請報告參考結(jié)構(gòu)及目錄分析

（1）申報單位及項目概況

（2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析

（3）項目優(yōu)勢分析：例如，資源開發(fā)及綜合利用分析、節(jié)能方案分析等

（4）解決方案分析：例如，建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等

（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟環(huán)境、社會影響、生態(tài)環(huán)境等等

4、編制前需要準(zhǔn)備的材料

5、溝通獲取信息的流程

三、申請報告的內(nèi)容編織

1、總體方案編制

2、項目規(guī)劃設(shè)計

3、財務(wù)分析核算

4、效果圖制作

第二章：在立項、申請環(huán)節(jié)的盡職調(diào)查

一、申請、立項，需要觀察和收集的基礎(chǔ)資料

1、項目基本信息，例如，主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營模式、財務(wù)狀況、產(chǎn)品鏈條、報告期內(nèi)高管人員變動情況、高管人員持股及其他對外投資情況，等

2、與項目近期相關(guān)的基本信息，例如，政府政策、規(guī)劃發(fā)展

3、與項目遠期相關(guān)的基本信息，例如，所在行業(yè)、競爭環(huán)境、行業(yè)動態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營模式未來變動等。

二、可查詢到的關(guān)鍵要素

1、同業(yè)競爭、生產(chǎn)鏈上需要關(guān)注的點、技術(shù)及研發(fā)情況

2、崗位設(shè)置情況、、員工流動情況、職能分配情況

3、業(yè)務(wù)、項目、主體企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、策略等

4、員工忠誠度抽調(diào)

第三章：申請口頭匯報技術(shù)

一、口頭匯報與書面撰寫的區(qū)別

1、問題導(dǎo)向，分清目標(biāo)

2、應(yīng)用場景的不同

3、受眾群的時間、空間差異

二、口頭匯報的邏輯和用法

1、時間正序倒序的邏輯

2、結(jié)構(gòu)化邏輯

3、演示的邏輯

4、邏輯穿插使用

5、回答問題的邏輯

（1）聽懂（業(yè)務(wù)審查委員到底在問“項目”，還是在問“不滿”）

（2）精準(zhǔn)回答問題

（3）側(cè)重點（是要通過項目？還是要辯論輸贏？）

三、口頭匯報項目申請的延伸技巧

1、用數(shù)字對比來說話

2、洞見優(yōu)于表象

3、MECE原則

4、假設(shè)前提和界定問題

互動工具：紙筆、可以提前準(zhǔn)備一個自己現(xiàn)在的項目進行分享