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《財富管理》課程大綱

主講老師: 周紅 周紅

主講師資:周紅

課時安排: 兩天
學(xué)習(xí)費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心,設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃,通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù),將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理,以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求,幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風(fēng)險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-05-06 09:43


▲ 課程時間(兩天),培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可根據(jù)客戶需求調(diào)整培訓(xùn)時間與課程內(nèi)容

▲ 授課對象:企業(yè)家與機(jī)構(gòu)、理財規(guī)劃師

▲ 授課形式:公開課、內(nèi)訓(xùn)

一、新經(jīng)濟(jì)時代的財富管理理念

1、宏觀經(jīng)濟(jì)形式下金融市場

2、現(xiàn)金儲蓄與理財規(guī)劃

3、資產(chǎn)配置及投資組合

4、退休計劃及遺產(chǎn)安排

5、風(fēng)險管理與保險計劃

二、企業(yè)權(quán)益性(股權(quán))融資

1、天使投資

2、風(fēng)險投資(VC)

3、企業(yè)私募股權(quán)融資(PE)

4、公司上市融資(IPO)

5、兼并、收購與公司重組

三、企業(yè)結(jié)構(gòu)性融資

1、應(yīng)收賬款融資;

2、存貨融資;

3、信托融資;

4、項目融資(包括BOT融資);

5、票據(jù)貼現(xiàn)融資;

6、租賃融資;

7、典當(dāng)融資;

8、資產(chǎn)證券化。

四、企業(yè)財富管理

1、產(chǎn)業(yè)投資與金融投資策略;

2、私募股權(quán)投資基金;

3、證券投資基金與基金投資策略;

4、稅收籌劃與財富管理;

五、企業(yè)家財富管理

1、家族基金管理

2、信托投資基金;

3、銀行理財產(chǎn)品。

4、第三方理財

5、如何做好理財規(guī)劃師

六、購買金融產(chǎn)品戰(zhàn)略

1、黃金市場與黃金投資;

2、全球外匯市場與外匯投資;

3、債券市場與債券投資;

4、期貨市場與期貨投資;

5、股指期貨;

七、實務(wù)案例模擬

 
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