商業(yè)銀行公司信貸與授信業(yè)務(wù)信貸調(diào)查，調(diào)查報告撰寫

第一章      對公信貸業(yè)務(wù)貸前調(diào)查與分析要點(diǎn) 

1.     當(dāng)前環(huán)境下，做好商業(yè)銀行對公授信業(yè)務(wù)的主要思考

2.     當(dāng)前重點(diǎn)支持行業(yè)和重點(diǎn)投放行業(yè)

3.     貸前調(diào)查，客戶營銷與理解客戶

l  客戶準(zhǔn)入與如何選擇客戶

l  信貸客戶準(zhǔn)入需要考慮的問題

l  客戶策略與客戶拜訪

l  客戶策略與計(jì)劃的制定

l  什么是控制力

l  貸前調(diào)查應(yīng)該如何去做

l  貸前調(diào)查注意事項(xiàng)要點(diǎn)

l  民營企業(yè)與中小企業(yè)經(jīng)營的一些特點(diǎn)

l  民營企業(yè)與中小企業(yè)貸前調(diào)查的要點(diǎn)

l  大型企業(yè)授信業(yè)務(wù)與民營企業(yè)授信的差異點(diǎn)

l  理解關(guān)鍵控制人

l  理解客戶戰(zhàn)略與策略

l  不同的客戶和產(chǎn)品有不同的調(diào)查

4.     好客戶不一定是好選擇

5.     對于“壘大戶”的思考

6.     行業(yè)分析與客戶理解

l  行業(yè)分析的主要方法

l  理解企業(yè)生命周期

l  生命周期不同階段的現(xiàn)金流呈現(xiàn)

l  周期性，非周期性和反周期性行業(yè)

l  總結(jié)：如何分析一個行業(yè)

l  其他分享

7.     對授信額度的理解

l  授信額度是不是越大越好

l  如何看減少授信額度

l  如何看分期還本或者提前部分還本

8.     授信產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及其思考

l  商業(yè)銀行主要的授信產(chǎn)品

2  大型企業(yè)常見授信產(chǎn)品

2  中小企業(yè)常見授信產(chǎn)品

l  客戶的需求

l  客戶的資金用途

l  現(xiàn)金流與還款期

l  從產(chǎn)品上控制風(fēng)險

l  從合同上控制風(fēng)險

9.     關(guān)聯(lián)方如何看，如何識別，如何理解

10. 如何分析一些典型的行業(yè)

l  行業(yè)特點(diǎn)

l  經(jīng)營方式與風(fēng)險點(diǎn)

11. 如何理解和思考客戶的回報

l  客戶回報包括什么

l  客戶對我們的價值到底在什么地方

l  客戶回報的審視與追蹤

12.  其他分享

第二章      貸前調(diào)查和信貸報告中的信用與財務(wù)分析

1.     近期財務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則變化要點(diǎn)總結(jié)與呈現(xiàn)

2.     常用的財務(wù)與信用分析方法：周轉(zhuǎn)能力，杠杠水平，盈利水平，成長能力，收益質(zhì)量，償債能力，杜邦分析

3.     現(xiàn)金流分析的主要內(nèi)容和主要財務(wù)比率

4.     企業(yè)三張財務(wù)報表分析要點(diǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目介紹

l  三張財務(wù)報告之間的邏輯關(guān)系：基本理解

l  資產(chǎn)負(fù)債表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表分析與企業(yè)經(jīng)營策略判斷；資金來源與運(yùn)用平衡；

l  損益表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；如何判斷企業(yè)盈利的穩(wěn)定性與收益質(zhì)量；

l  現(xiàn)金流量表：重點(diǎn)科目與注意事項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的使用與分析要點(diǎn)；理解企業(yè)的現(xiàn)金流轉(zhuǎn)圖。

5.     如何進(jìn)行財務(wù)預(yù)測：要點(diǎn)分享

6.     如何進(jìn)行虛假識別：要點(diǎn)分享

7.     其他分享

第三章      信貸調(diào)查報告撰寫

1.     撰寫信貸調(diào)查報告前的工作

2.     如何撰寫信貸調(diào)查報告

3.     實(shí)踐分享：什么是一份好的調(diào)查報告

4.     信貸調(diào)查報告的一般結(jié)構(gòu)

5.     信貸調(diào)查報告各部分的注意事項(xiàng)

6.     不同的產(chǎn)品和客戶應(yīng)該有不同的調(diào)查報告

7.     理解客戶的第一還款來源與第二還款來源

8.     進(jìn)階：商業(yè)銀行的其他還款來源

9.     保證人的擔(dān)保能力思考與衡量

l  如何考慮保證人的擔(dān)保能力

l  如何考慮保證人/控股公司下的結(jié)構(gòu)

l  民企保證的考慮問題

l  國企保證的考慮問題

l  商業(yè)銀行常見的擔(dān)保

l  一些特殊的擔(dān)保方式

10. 母子公司結(jié)構(gòu)下的擔(dān)保如何思考

11. 理解股權(quán)質(zhì)押與母公司對子公司的控制力

12.  如何看隱形負(fù)債和隱形債務(wù)

l  什么是隱形債務(wù)和隱形債務(wù)的風(fēng)險

l  如何識別隱形債務(wù)

l  如何處理隱形債務(wù)

13. 理解交叉分析：大型企業(yè)與中小型企業(yè)

l  交叉分析財務(wù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)

l  驗(yàn)證合理性

l  理解三流合一

l  銀行流水和各類費(fèi)用如何看

l  如何看客戶的應(yīng)收

l  如何看客戶的存貨

l  如何驗(yàn)證銷售收入

l  理解客戶經(jīng)營的周期性

l  周期性下如何思考融資產(chǎn)品

l  其他分享

14. 如何識別企業(yè)/借款人的過度融資與過度擴(kuò)張

l  如何識別過度負(fù)債與融資

l  如何判斷客戶的償債能力

l  相關(guān)案例

15. 外部各類預(yù)警和異常信號的分析與判斷

16. 其他分享