主講老師: | 王鐵牛 | |
課時(shí)安排: | 1天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 機(jī)構(gòu)和個(gè)人的公募基金投資方法 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-11-19 10:28 |
【課程背景】
公募基金具有監(jiān)管體系最嚴(yán)格,信息披露最透明,而且收費(fèi)費(fèi)率最低的特點(diǎn),是非常適合大眾理財(cái)?shù)耐顿Y工具。公募基金的投資標(biāo)的主要為股票、債券等標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn),易于估值、透明度高;《基金法》賦予了基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性地位,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售規(guī)范、強(qiáng)制托管制度、每日估值制度、信息披露制度、公平交易制度以及嚴(yán)格的監(jiān)管執(zhí)法, 使得參與公募基金的投資者越來(lái)越多,公募基金也成為普惠金融的最重要的投資標(biāo)的之一。
公募基金正迎來(lái)“黃金時(shí)代”。截至2022年11月底,公募基金總規(guī)模達(dá)到24萬(wàn)億,國(guó)內(nèi)參與公募基金投資者已經(jīng)超過(guò)11億。不過(guò)如何進(jìn)行公募基金投資, 很多投資者缺乏相關(guān)專業(yè)知識(shí)。
【課程收益】
? 了解公募基金的概念,分類,投資特點(diǎn)
? 掌握投資公募基金的方法
? 了解投資公募基金的技巧
? 了解資產(chǎn)配置的基本內(nèi)容
? 掌握如何規(guī)避基金投資風(fēng)險(xiǎn)
【課程特色】 深入淺出,理論聯(lián)系實(shí)際,通過(guò)深入理論分析,和案例講解,可以使基金投資者完整的掌握基金投資相關(guān)理論,并能在實(shí)踐中得到很好應(yīng)用。
【課程對(duì)象】 有公募基金投資需求的人士
【課程時(shí)間】 6小時(shí)
【課程大綱】
一、公募基金投資概述
1、什么是公募基金
? 公募基金定義
? 中國(guó)公募基金發(fā)展歷史
? 目前公募基金市場(chǎng)現(xiàn)狀
2、公募基金主要類型
? 貨幣市場(chǎng)基金
? 股票型
? 債券型
? 混合型
? 指數(shù)型
? QDII
? 場(chǎng)內(nèi)基金場(chǎng)外基金
3、公募基金常見(jiàn)指標(biāo)
? 基金規(guī)模
? 基金凈值
? 收益率
? 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益
? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
? 波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
案例:數(shù)據(jù)分析,基金的收益指標(biāo)測(cè)算
二、公募基金基本投資方法
1、基金公司選擇
? 基金公司治理
? 基金公司分析模型
? 基金公司選擇要點(diǎn)
2、基金產(chǎn)品選擇
? 如何選擇投資類別
? 如何選擇基金產(chǎn)品
? 基金經(jīng)理風(fēng)格
? 基金組合構(gòu)建
3、基金產(chǎn)品投資方法
? 基金開(kāi)戶
? 基金銷(xiāo)售適用性
? 基金收費(fèi)
? 長(zhǎng)期投資還是短期投資
4、 分析不同基金購(gòu)買(mǎi)渠道
? 銀行渠道
? 券商渠道
? 第三方銷(xiāo)售
? 互聯(lián)網(wǎng)渠道
5、主要基金投資投資策略
? 美林時(shí)鐘資產(chǎn)配置
? 衛(wèi)星、核心資產(chǎn)投資策略
? 基金定投
三、不同類別基金投資的重點(diǎn)
1、 主動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
2、 被動(dòng)管理型基金投資要點(diǎn)
3、 債券型基金投資要點(diǎn)
4、 權(quán)益類基金投資要點(diǎn)
5、 貨幣類基金投資要點(diǎn)
6、 QDII基金投資要點(diǎn)
7、 FOF基金投資要點(diǎn)
四、基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理
1、如何識(shí)別基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
? 重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)不是虧損
? 基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)
2、如何規(guī)避基金投資的風(fēng)險(xiǎn)
? 如何認(rèn)識(shí)基金投資風(fēng)險(xiǎn)
? 投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
? 波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
? 最大回撤
五、基金投資實(shí)戰(zhàn)
通過(guò)實(shí)踐,構(gòu)建基金投資組合,并分析預(yù)期收益
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