家族信托與家族財富傳承規(guī)劃

家族信托與家族財富傳承規(guī)劃

私行客戶服務(wù)體系與客戶需求

ü  私行客戶關(guān)心的議題

ü  針對這些議題我們可以提供的解決方案

ü  針對這些解決方案客戶會有那些疑慮

ü  如何消除這些疑慮完成配置

 中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素

ü  國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境 

ü  國際經(jīng)濟環(huán)境

ü  國內(nèi)法律環(huán)境

ü  CRS 在中國落地

ü  深化各項稅制改革工作

ü  家族內(nèi)部代際傳承困局

高凈值客戶財富管理中法律風(fēng)險所涉領(lǐng)域 – 案例解析

高凈值客戶的婚姻財富保障

ü   夫妻共同財產(chǎn)與夫妻一方個人財產(chǎn)

ü   婚前個人財產(chǎn)在婚后轉(zhuǎn)化而生的財產(chǎn)

ü   遺囑、贈與合同中聲明給一方的

ü   雙方約定為一方財產(chǎn)

ü   婚后的增值歸屬

ü   父母如何用人壽保險對子女進行支持？

高凈值客戶的家庭資產(chǎn)保全

ü   企業(yè)債務(wù)牽連家業(yè)的諸多情形

ü   家庭資產(chǎn)他人代持風(fēng)險案例

ü   如何設(shè)立家業(yè)企業(yè)債務(wù)防火墻？

ü   人壽保險資產(chǎn)保全功能

ü   境內(nèi)民事信托資產(chǎn)保全功能

高凈值客戶家庭財富傳承規(guī)劃

ü   財富傳承的誤區(qū)

ü   傳統(tǒng)財富傳承方式與現(xiàn)代財富傳承方式

ü   不同財富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內(nèi)家族信托傳承規(guī)劃

ü   境內(nèi)家族信托、遺囑、保險三類財富傳承工具之比較

ü   境內(nèi)家族信托的法律地位

ü   信托財產(chǎn)隔離的功效

ü   如何設(shè)立家族信託？家族財富傳承規(guī)劃-成功打破「富不過」三代的魔咒

ü   家族信托之殤：如何保護受益人的權(quán)益？

ü   離岸信托

ü   離岸信托潛在風(fēng)險

ü   保險與家族信托的聯(lián)合——保險金信托

移民和家族財富傳承

ü   移民家庭資產(chǎn)規(guī)劃要點

ü   移民及境外人壽保險