| 主講老師： | 王石 |  |
| 課時安排： | 1-2天，6小時/天 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 請看詳細(xì)課程介紹 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-02-27 12:33 |
對公客戶三真實戰(zhàn)案例輔導(dǎo)
學(xué)員匯報材料參考提綱
提示：各位學(xué)員可準(zhǔn)備存量項目+推進(jìn)中新項目提供基礎(chǔ)資料和情況說明，誠拙金融老師指導(dǎo)協(xié)助設(shè)計方案。
一、 公司基本情況（簡潔明了，區(qū)分頁面）
（一） 股東背景
交運集團(tuán)前身為W市長運集團(tuán)有限公司，2010年W市長運集團(tuán)和W市公交集團(tuán)有限公司等整合組建W市市交通運輸集團(tuán)有限公司，W市長運集團(tuán)更名為W市市交通運輸集團(tuán)有限公司。集團(tuán)公司的實際控制人為W市市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會100%控股。
納入合并范圍的子公司20家，其中二級子公司15家，三級子公司4家，四級子公司1家。具體情況如下：
序號 | 企業(yè)名稱 | 層級 | 主要經(jīng)營地 | 經(jīng)營范圍 |
1 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 | 2 | W市 | 長、短途客運服務(wù) |
2 | W市交通技術(shù)學(xué)校 | 2 | W市 | 汽車駕駛維修培訓(xùn) |
3 | W市龍發(fā)運輸有限公司 | 2 | W市 | 省市縣際客運運輸 |
4 | W市交運集團(tuán)國際旅游有限公司 | 2 | W市 | 出入境旅游業(yè)務(wù) |
5 | W市交運集團(tuán)房地產(chǎn)投資開發(fā)有限公司 | 2 | W市 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理 |
6 | W市市交通運輸集團(tuán)石油有限公司 | 2 | W市 | 經(jīng)營汽油、柴油等產(chǎn)品 |
7 | W市交運集團(tuán)洞頭有限公司 | 2 | W市 | 道理旅客運輸，客運站經(jīng)營 |
8 | W市交運集團(tuán)汽車服務(wù)有限公司 | 2 | W市 | 出租車客運，汽車維修、銷售 |
9 | W市交運勞動服務(wù)有限公司 | 3 | W市 | 勞務(wù)服務(wù)，家政服務(wù) |
10 | W市鹿城公共交通有限公司 | 2 | W市 | 城市小公共汽車客運 |
11 | W市東甌公交有限公司 | 2 | W市 | 班車客運，駕駛員培訓(xùn)，客車維修 |
12 | W市公交溫永客運有限公司 | 2 | W市 | 縣際班車客運 |
13 | W市公交永中實業(yè)有限公司 | 2 | W市 | 中巴公交客運 |
14 | W市交運印刷有限公司 | 2 | W市 | 印刷 |
15 | W市市公務(wù)用車服務(wù)有限公司 | 3 | W市 | 汽車租賃服務(wù) |
16 | W市交運汽車綜合性能檢測中心站有限公司 | 3 | W市 | 汽車綜合檢測 |
17 | 浙江華夏保險代理有限公司 | 3 | W市 | 汽車保險代理 |
18 | W市市公務(wù)用車后勤保障中心 | 4 | W市 | 汽車修理 |
19 | W市交運集團(tuán)泰順有限公司 | 2 | W市 | 道路旅客客運 |
20 | W市交運集團(tuán)婁橋機(jī)動車駕駛學(xué)校有限公司 | 2 | W市 | 機(jī)動車修理和維護(hù) |
（二） 主營業(yè)務(wù)
主營業(yè)務(wù)主要分為交通運輸、燃料銷售、房產(chǎn)銷售、廣告服務(wù)、出租業(yè)務(wù)、旅游及包車、場站服務(wù)、汽車服務(wù)和教育培訓(xùn)等，其中，運輸業(yè)主要包括城市公交運輸和城際客貨運兩個子業(yè)務(wù)板塊，板塊收入基本占主營業(yè)務(wù)收入50%左右；燃料銷售板塊收入占主營業(yè)務(wù)收入20%以上，近年來收入占比逐步提升。
項 目 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年1-6月 | ||||
營業(yè)收入 | 占比 | 營業(yè)收入 | 占比 | 營業(yè)收入 | 占比 | 營業(yè)收入 | 占比 | |
交通運輸 | 82,994 | 50 | 82,996 | 48 | 82,002 | 50 | 23,148 | 38 |
其中：公交客運 | 51,411 | 31 | 50,561 | 29 | 52,454 | 32 | 13,320 | 22 |
其中：城際客貨運 | 31,583 | 19 | 32,434 | 19 | 29,548 | 18 | 9,828 | 16 |
燃料銷售 | 35,755 | 21 | 41,653 | 24 | 42,473 | 26 | 18,990 | 31 |
房產(chǎn)銷售 | 11,576 | 7 | 12,230 | 7 | 448 | 0 | 305 | 1 |
廣告服務(wù) | 4,534 | 3 | 7,280 | 4 | 6,343 | 4 | 1,171 | 2 |
出租業(yè)務(wù) | 4,977 | 3 | 9,100 | 5 | 9,378 | 6 | 7,023 | 11 |
旅游及包車 | 5,286 | 3 | 5,509 | 3 | 7,634 | 5 | 2,505 | 4 |
站場服務(wù) | 4,633 | 3 | 2,797 | 2 | 2,566 | 2 | 400 | 1 |
汽車服務(wù) | 14,290 | 9 | 7,341 | 4 | 10,507 | 6 | 5,080 | 8 |
教育培訓(xùn) | 2,383 | 1 | 2,600 | 2 | 2,096 | 1 | 2,710 | 4 |
合計 | 166,428 | 100 | 171,506 | 100 | 163,446 | 100 | 61,333 | 100 |
二、 主要商業(yè)模式
（一） 主要交易對手（供應(yīng)商與銷售對象分別是？）
客運：供應(yīng)商汽車主要為金龍等大型汽車供應(yīng)上，燃油來自集團(tuán)統(tǒng)一采購。
燃油：主要向中石化、中石油采購。
（二） 主要結(jié)算方式
客運：客車采購付款方式為簽訂合同后預(yù)付10%作為定金，車輛在W市驗收上牌后支付30%，余款60%在交付使用后18個月內(nèi)支付，均為銀行轉(zhuǎn)賬。
燃油：主要向中石化、中石油采購，均為銀行轉(zhuǎn)賬。
（三） 生產(chǎn)經(jīng)營特點
城市公交客運業(yè)務(wù)屬于社會公益性事業(yè)，公車票價由政府實行監(jiān)管，采取低票價政策，雖然申請人的公交客運業(yè)務(wù)在W市市區(qū)具有壟斷經(jīng)營地位，票款收入穩(wěn)定，但是該業(yè)務(wù)的公益性屬性使公交票價收入不足以覆蓋成本，而且近年來燃油價格的高位運行及人工成本的逐年上升，使城市公交企業(yè)營業(yè)成本快速增加，政策性虧損較為嚴(yán)重。雖然政府不斷加大對公交客運的政策扶持力度，在較大程度上彌補(bǔ)了城市公交企業(yè)的運營虧損，但政策性虧損現(xiàn)象仍然難以避免。
政策導(dǎo)向：W市市政府承擔(dān)市區(qū)公交企業(yè)規(guī)制成本虧損補(bǔ)貼的90%。
近三年及2020年1-6月，申請人收到各項政府補(bǔ)貼合計分別為38,741萬元、51,708萬元、56,187萬元和43,962萬元，主要包括虧損補(bǔ)貼、燃油補(bǔ)貼和其他獎勵補(bǔ)貼補(bǔ)助等，其中虧損補(bǔ)貼占比基本達(dá)到60%以上。
運營虧損，燃油盈利，綜合補(bǔ)貼后，年凈利潤1358萬。
（四） 融資原因分析
補(bǔ)充流動性。
（五） 具體融資用途（支付給誰？如何支付？）
燃油款
三、 金融合作情況（簡潔明了，可表格展示）
（一） 本行
2019年2月20日，W市市交通運輸集團(tuán)有限公司在我行獲批1億元授信額度。目前集團(tuán)本流部提款動資金貸款5000萬元；W市交運集團(tuán)城際客運有限公司由于現(xiàn)金充足，未提款。
2019年12月10日，申請人在我行獲批6億元債券額度，用于中期票據(jù)承銷。在之后的公開招投標(biāo)中，該中期票據(jù)承銷業(yè)務(wù)由中國銀行和工商銀行中標(biāo)。因此未啟用該部分額度。
（二） 他行
申請人融資授信情況表（截止2020-06-30單位萬元）
行 名 | 授信情況 | 保證人或抵質(zhì)押物 | |||
額度（萬元） | 對應(yīng)品種 | 已使用額度 | 債務(wù)余額 | ||
1.中國銀行 | 32,000 | 固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款 | 29,900 | 29,900（其中美美時尚廣場項目貸款24900萬元） | 鹿城區(qū)鹿城路42號土地使用權(quán)、矮凳橋99號11、12幢201室、W市市洞頭區(qū)北岙街道霞光大道1號 |
2.工商銀行 | 33,670 | 固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸款 | 24,920 | 24,920（購車項目貸款18000萬元） | 雙嶼街道牛嶺村房產(chǎn)與土地使用權(quán)、飛霞南路朝陽大樓 D 幢房產(chǎn)與土地使用權(quán)、新宮前10號房產(chǎn)與土地使用權(quán)、飛霞南路214弄3號、 4號房產(chǎn)與土地使用權(quán)、鹿城區(qū)新城大道219號/信用 |
3.建設(shè)銀行 | 10,000 | 流動資金貸款 | 0 | 0 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
4.農(nóng)業(yè)銀行 | 15,000 | 流動資金貸款 | 10,000 | 10,000 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
5.寧波銀行 | 10,000 | 流動資金貸款 | 0 | 0 | W市交運集團(tuán)汽車服務(wù)有限公司 |
6.廣發(fā)銀行 | 6,800 | 流動資金貸款 | 4,500 | 4,500 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
7.華夏銀行 | 5,000 | 流動資金貸款 | 2,000 | 2,000 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
8.招商銀行 | 5,000 | 流動資金貸款 | 5,000 | 5,000 | 信用 |
9.興業(yè)銀行 | 49,800 | 流動資金貸款、保函 | 13,980 | 13,980 | W市交運集團(tuán)汽車服務(wù)有限公司、W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
10.浦發(fā)銀行 | 18,000 | 流動資金貸款 | 5,000 | 5,000 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
11.國開行 | 20,000 | 流動資金貸款 | 20,000 | 20,000 | W市交運集團(tuán)城際客運有限公司 |
合計 | 205,270 | 120,020 | 115,300 | ||
（三） 非銀機(jī)構(gòu)
四、 需求分析（分門別類，重點突出，簡約展示，詳細(xì)匯報）
(一) 采購
公交、客運、貨運板塊：
對固定資產(chǎn)公交車輛采取集中招標(biāo)采購方式。采購方案上報W市市國資委審批通過后由申請人子公司交運汽服通過招投標(biāo)流程集中統(tǒng)一采購。公交客車的主要供應(yīng)商包括廈門金龍、鄭州宇通、柳州五菱等，50%以上的客車采購來自廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)股份有限公司，該司以大、中、輕型客車的制造與銷售為主導(dǎo)業(yè)務(wù)板塊，市場占有率位居客車行業(yè)龍頭，申請人公交車輛采購渠道穩(wěn)定可控。付款方式為簽訂合同后預(yù)付10%作為定金，車輛在W市驗收上牌后支付30%，余款60%在交付使用后18個月內(nèi)支付。
(二) 銷售
(三) 融資
(四) 投資
(五) 管理
五、 方案設(shè)計思路（畫出流程圖）
六、 存在的主要困難與問題（總結(jié)分析，簡約展示，詳細(xì)匯報）
附件：
1、 信貸調(diào)查報告
2、 相關(guān)情況說明
3、 各類佐證材料
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號