主講老師: | 張博聞 | |
課時(shí)安排: | 1天/6小時(shí) | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | (1) 政治因素,如國(guó)家和社會(huì)是否安定,投資的風(fēng)險(xiǎn)程度等; (2) 市場(chǎng)因素,如市場(chǎng)構(gòu)成及其容量,人民消費(fèi)能力及消費(fèi)習(xí)慣; (3) 資源因素,如資源的蘊(yùn)藏量、開發(fā)水平和利用程度等; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2023-11-07 09:40 |
課程大綱:
第一講:導(dǎo)入篇-當(dāng)前投資環(huán)境下的大客戶維護(hù)難題
一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變
1.重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯
2.投資的困境與出路
3.權(quán)益類產(chǎn)品近期市場(chǎng)表現(xiàn)
二、大客戶維護(hù)問(wèn)題拆解與分析
1.投資者本身的“問(wèn)題”
1)基民的心路歷程
2)人性的弱點(diǎn)
3)認(rèn)知偏差、情感偏差與行為偏差
2.理財(cái)經(jīng)理的“問(wèn)題”
3.溝通的“問(wèn)題”
4.前事不忘,后事之師
5.兵來(lái)將擋,水來(lái)土掩
第二講:解決認(rèn)知問(wèn)題-正確認(rèn)識(shí)資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1.正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知:狹義VS廣義
2.正確的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
3.正確認(rèn)知客戶的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷
4.正確認(rèn)知虧損
5.資產(chǎn)配置的目的
6.資產(chǎn)配置的底層邏輯
二、資產(chǎn)配置的步驟
三、基于資產(chǎn)配置的銷售流程重塑
第三講:解決認(rèn)知問(wèn)題-正確認(rèn)知權(quán)益類產(chǎn)品及投資策略
一、回歸投資的本源
二、公募基金投資策略與配置價(jià)值
1.公募基金的七大類
2.股票多頭策略:主觀VS量化
3.市場(chǎng)中性策略
4.商品市場(chǎng)與CTA策略
5.如何與基金經(jīng)理和睦共處
6.公募基金的選擇與評(píng)價(jià)
7.重新審視我賣的主力基金
三、固收+與凈值型理財(cái)
1.債券市場(chǎng)與債券策略
2.凈值型理財(cái)分類與破凈分析
四、結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品
1.結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品原理
2.期權(quán)的認(rèn)知
3.簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)與復(fù)雜結(jié)構(gòu)
4.“雪球”結(jié)構(gòu)產(chǎn)品詳析
1)“雪球”的基本邏輯
2)“雪球”的營(yíng)銷誤區(qū)
3)“雪球”的本質(zhì)
第四講:售后流程重塑
一、售后服務(wù)的理念
1.售后服務(wù)的本質(zhì)
2.售后服務(wù)的體系
3.售后問(wèn)題的前提
二、售后流程重塑
1.標(biāo)準(zhǔn)化售后流程
1)做好售后的基礎(chǔ)
2)六大關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)售后工作詳述
2.投資者教育
3.預(yù)期管理技巧
4.基金健診
5.投后管理
1)補(bǔ)倉(cāng)&加倉(cāng)
2)止盈&止損
3)清倉(cāng)的原則
第五講:大客戶投訴處理
一、客戶投訴分析
1.投訴的原因
2.投訴的結(jié)果
3.投訴的目的
二、四大投訴溝通邏輯
三、服務(wù)補(bǔ)救處理流程
1.“情”與“理”
案例:小張與客戶劉阿姨的“辯論賽”
2.“同理”還是“同情”
3.處理技巧
4.溝通與信任
5.自檢與自查
四、建立大客戶的專門投訴處理機(jī)制
第六講:常見問(wèn)題拆解(以下僅列舉部分)
1.你們宣傳的時(shí)候說(shuō)這個(gè)基金經(jīng)理很厲害,現(xiàn)在怎么不行了?
2.你讓我買的這個(gè)產(chǎn)品漲得慢,跌得快,后面怎么辦?
3.年初我賣了很多基金,現(xiàn)在業(yè)績(jī)很差怎么向客戶交代?
4.固收+/凈值型理財(cái)收益比不過(guò)固收,怎么辦?
5.基金經(jīng)理說(shuō)一套,做一套,讓我們買的時(shí)候說(shuō)得天花亂墜,現(xiàn)在一地雞毛!
6.客戶虧錢了,天天煩我,怎么辦?
7.剛賣的基金1個(gè)月就虧了10個(gè)點(diǎn),怎么跟客戶解釋?
8.虧損的客戶非常不滿意,失去信任,要把錢轉(zhuǎn)走了,怎么辦?
9.虧損的客戶問(wèn)我什么時(shí)候可以回本,怎么講?
10.虧損的客戶很難再營(yíng)銷新產(chǎn)品了,怎么辦?
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