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財(cái)富保值增值與傳承的技術(shù)探討

主講老師: 蔡驊 蔡驊

主講師資:蔡驊

課時(shí)安排: 1天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境? 銷流程控制代替人的控制,提升營(yíng)銷過程管理效率? 如何培養(yǎng)基層員工的市場(chǎng)意識(shí)和主動(dòng)營(yíng)銷意識(shí)? 如何將客群特性和營(yíng)銷場(chǎng)景、增值服務(wù)有效整合,成為爆款產(chǎn)品?
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-03-05 21:09

課程名稱: 《財(cái)富保值增值與傳承的技術(shù)探討

主講:  蔡驊老師  6課時(shí)

 

【課程收益】:

u  中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境?

u  銷流程控制代替人的控制,提升營(yíng)銷過程管理效率?

u  如何培養(yǎng)基層員工的市場(chǎng)意識(shí)和主動(dòng)營(yíng)銷意識(shí)?

u  如何將客群特性和營(yíng)銷場(chǎng)景、增值服務(wù)有效整合,成為爆款產(chǎn)品?

【課程對(duì)象】:民營(yíng)企業(yè)家、有知識(shí)的高凈值人士

【課程大綱】:

一、為什么那么多人富不長(zhǎng)久

1、創(chuàng)造財(cái)富與管理已經(jīng)擁有的財(cái)富需要用不同的思維與方式

2、管理財(cái)富就是處理好人與人、人與財(cái)、財(cái)與財(cái)?shù)年P(guān)系

3、如何運(yùn)用信托這個(gè)金融與法律工具來管理我們的財(cái)富

      4、中國(guó)財(cái)富人士與海外財(cái)富人士在財(cái)富管理上的區(qū)別與差距

 

二、如何讓你的財(cái)富安全和諧久遠(yuǎn)

1、保險(xiǎn)在財(cái)富管理中的作用如何發(fā)揮

2、如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)與家族(庭)資產(chǎn)的有效風(fēng)險(xiǎn)隔離

      3、股權(quán)管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術(shù)探討

      4、不動(dòng)產(chǎn)管理的技術(shù)探討

      5、動(dòng)產(chǎn)(收藏品)在財(cái)富管理中的價(jià)值分析與技術(shù)探討

      6、跨境財(cái)富管理與持有的技術(shù)探討

      7、家族治理在財(cái)產(chǎn)傳承中的重要性

      8、為什么家族基業(yè)長(zhǎng)青需要家族慈善來助陣

 

三、資產(chǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行合理布局

1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則

2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的安全性

3、國(guó)際上的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)配置理念與技術(shù)分析

4、國(guó)際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀

5、中國(guó)本土資產(chǎn)配置的如何構(gòu)建

 

  四、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)例模擬自己的財(cái)富管理

      1、案例模擬(最好學(xué)員把自己作為案例)

      2、如何確立財(cái)富管理的目標(biāo)

      3、如何選擇財(cái)富管理的工具

      4、如何進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃

      5、財(cái)富管理中常見的認(rèn)識(shí)誤區(qū)是什么

 
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