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民法典時代的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說會

主講老師: 戰(zhàn)偉 戰(zhàn)偉

主講師資:戰(zhàn)偉

課時安排: 1小時
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 民法典改動最大的就是婚姻家庭編和繼承編,而作為中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承,如何在民法典是時代運用保險工具來實現(xiàn)財富目標呢?
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-17 09:56

課程背景:

中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會第三次會議于2020年5月28日通過《中華人民共和國民法典》,自2021年1月1日起施行。作為新中國成立以來第一部以"法典"命名的法律,即將開啟中國的民法典時代。

民法典改動最大的就是婚姻家庭編和繼承編,而作為中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承,如何在民法典是時代運用保險工具來實現(xiàn)財富目標呢?

 

課程收益:

★ 引發(fā)客戶對于財富風險的危機感

★ 促使客戶立即采取財富規(guī)劃措施

★ 幫助營銷伙伴促成年金險的銷售

 

課程時間:1小時

課程對象:年金險客戶

課程方式:線上\線下

課程大綱

導入:

1. 民法典誕生開啟民法典時代

2. 民法典改動最大的婚姻家庭編、繼承編

第一講:婚姻財富保全所面臨的風險與規(guī)劃思路

一、婚姻財富保全風險

1. 夫妻共同債務風險

1)從熱播劇“三十而已”看婚姻風險

2)民法典:夫妻共同債務的約定

2. 夫妻共同財產(chǎn)分割風險

1)民法典:夫妻共同財產(chǎn)

案例:當當網(wǎng)“慶渝年”

案例:土豆網(wǎng)被吞并

2. 二代婚姻財富風險

案例:趙女士的300萬嫁妝

二、民法典時代的婚姻財富保全規(guī)劃思路

1. 顯性資產(chǎn)VS隱性資產(chǎn)

案例:保險作為隱性資產(chǎn)優(yōu)勢

2. 共同資產(chǎn)VS個人資產(chǎn)

1)民法典:個人資產(chǎn)的約定

2)法律手段VS金融工具

案例:趙女士嫁女的年金保險嫁妝

 

第二講:財富傳承所面臨的風險與規(guī)劃思路

導入:

1.傳承不是有錢人的專利

2.傳承不是年老者才應該考慮的事情

案例:35歲張女士的擔憂

一、財富代際傳承背后的坑

1. 被動傳承引發(fā)親人反目

2. 遺囑傳承糾紛不斷

1)民法典時代遺囑傳承的變化

3. 逆向傳承造成的財富外流

案例:李總夫婦的傷心事

4.遺產(chǎn)稅距離我們到底有多遠?

1)民法典時代再看遺產(chǎn)稅

案例:王永慶的巨額遺產(chǎn)稅

二、利用年金保險規(guī)劃傳承新思路

1. 定向私密傳承

2. 科學稅務籌劃

1)保險的免稅資產(chǎn)優(yōu)勢

案例:最高院批復

3. 防止逆向傳承

案例:張總的年金險傳承思路

4. 提前主動規(guī)劃

 
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