| 主講老師： | 鹿思涵 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是經(jīng)濟發(fā)展的重要推動力，它涉及資金的籌集、投資、運作及管理等多個方面。通過金融市場，企業(yè)可以獲得所需資金，用于擴大生產(chǎn)、研發(fā)創(chuàng)新或開展其他經(jīng)濟活動。金融資本的配置效率直接影響到經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和速度。同時，金融資本也是風(fēng)險管理的工具，通過多元化的投資組合，可以降低單一資產(chǎn)的風(fēng)險。在全球化背景下，金融資本流動更加頻繁，對于促進國際經(jīng)貿(mào)合作和全球經(jīng)濟增長發(fā)揮著不可替代的作用。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-11 11:29 |
【課程背景】
隨著財富的積累，高凈值客戶群體在財富保值、增值和金融服務(wù)需求方面表現(xiàn)出與零售一般客戶的巨大差異，而高凈值客戶群體也是眾多財富機構(gòu)的必爭之地。因此，對高凈值客戶服務(wù)體系打造，客戶資產(chǎn)配置的專業(yè)提升將成為零售銀行發(fā)展的關(guān)鍵。
本課程將會圍繞高凈值客戶展開，重點講解高凈值客戶財富現(xiàn)狀與競爭態(tài)勢，高凈值客戶經(jīng)營、服務(wù)體系打造及資產(chǎn)配置。
【課程收益】
? 掌握高端客戶競爭的核心要素
? 詳解私行客戶經(jīng)營體系，掌握私行客戶經(jīng)理專業(yè)能力提升要點
? 掌握資產(chǎn)配置的基本原理，各類資產(chǎn)配置的合適時機及營銷要點
【課程特色】干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實戰(zhàn)，學(xué)之能用；投入，案例精彩
【課程對象】網(wǎng)點主任、理財經(jīng)理
【課程時間】1天，6小時/天
【課程大綱】
第一講 高凈值客戶競爭態(tài)勢分析
一、高端客戶財富現(xiàn)狀
二、高凈值人群的資產(chǎn)配置
三、非銀財富管理機構(gòu)對高凈值客戶的爭奪
1. 信托公司財富中心
2. 第三方獨立理財工作室
3. 私募/資管/保險財富管理機構(gòu)
四、銀行私行中心的競爭優(yōu)劣勢
第二講 高凈值客戶的經(jīng)營
一、客戶拓展
高凈值客戶從哪里來？
二、客戶培育
1. 客戶分層經(jīng)營與管理
2. 客戶關(guān)系維護
三、服務(wù)體驗升級
1. 私密性
2. 高端性
3. 差異性
第三講 高凈值客戶資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置的工具與方法
1. 生命周期管理
2. 資產(chǎn)配置方法
二、固定收益類產(chǎn)品配置
三、保障類產(chǎn)品配置
1、高端客戶保險需求解析
2、大額保單
3、保險金信托
四、權(quán)益類產(chǎn)品配置
1. 基金投資策略
2、股權(quán)投資
五、家族信托
1、信托的法律架構(gòu)
2、家族信托適用的客戶與場景
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