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家庭理財(cái)技巧及風(fēng)險(xiǎn)管控

主講老師: 饒美霞 饒美霞

主講師資:饒美霞

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)富管理是指專業(yè)的管理個(gè)人或家庭的財(cái)務(wù)狀況,以達(dá)到財(cái)富的保值、增值和傳承目標(biāo)的過(guò)程。它涵蓋了財(cái)務(wù)管理、投資組合管理、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等多個(gè)方面,需要綜合考慮個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好、生活目標(biāo)等因素。財(cái)富管理的目的是幫助個(gè)人和家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)安全,減輕經(jīng)濟(jì)壓力,并為未來(lái)的生活和事業(yè)提供保障。財(cái)富管理需要專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),因此建議尋求專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)或財(cái)務(wù)規(guī)劃師的幫助,以確保財(cái)富管理的有效性。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-02-01 11:51


課程背景:

2018年,A股市場(chǎng)暴漲暴跌,房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯分化,大宗商品價(jià)格跌跌不休,長(zhǎng)期穩(wěn)定的人民幣對(duì)美元突然貶值……。從宏觀面來(lái)看,2018年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn),所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期,中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)去“高速增長(zhǎng)”同時(shí)伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束,而新增長(zhǎng)模式還未建立。

在這一特殊的歷史時(shí)刻,如何進(jìn)行金融產(chǎn)品選擇,控制財(cái)富風(fēng)險(xiǎn),抓住當(dāng)前商機(jī)是高端客戶們關(guān)注的問(wèn)題。結(jié)合自身多年的財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用當(dāng)前金融產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)例,優(yōu)化高端客戶銷售流程,為客戶們提供緊跟時(shí)代和富有價(jià)值的金融產(chǎn)品解決方案。

課程目標(biāo):

1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員認(rèn)知家庭理財(cái)技巧

2、知識(shí)強(qiáng)化:針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授提煉

3、技能夯實(shí):強(qiáng)化夯實(shí)金融產(chǎn)品管理方法

4、發(fā)掘規(guī)律:掌握高端客戶定制銷售實(shí)務(wù)

5、持續(xù)服務(wù):強(qiáng)化財(cái)富管理顧問(wèn)銷售流程

課程特色:

學(xué)員導(dǎo)向:把握學(xué)員需求,因難制宜做方案

注重實(shí)踐:剖析實(shí)際案例,全心投入學(xué)技能

強(qiáng)化實(shí)操:回歸思考運(yùn)用,知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間:6小時(shí)

授課對(duì)象:非專業(yè)人士

授課方式:課程講授70%,案例分析及實(shí)操練習(xí)30%

課程大綱

(一)家庭理財(cái)認(rèn)識(shí)

1.我們的財(cái)富需求

案例分析:馬斯洛需求層次新解

2.財(cái)富管理的理念

小組探討:財(cái)富管理和投資的區(qū)別

3.財(cái)富管理的目標(biāo)

小組研討:追求財(cái)務(wù)自由之路的路徑

案例分析:不同生命周期人士如何規(guī)劃人生

(二)家庭風(fēng)險(xiǎn)管控

1.經(jīng)營(yíng)與投資風(fēng)險(xiǎn)

案例分析:東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅

2.人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3.疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)

4婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)

(三)家庭理財(cái)技巧

1.家庭財(cái)富金字塔

1)股票

案例分析:融資融券的2016年

2)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)

3)房地產(chǎn)

案例分析:投資房地產(chǎn)的三大指標(biāo)

(4)黃金

(5)保險(xiǎn)

案例分析:那些不知道的保障功能

(6)基金

(7)銀行理財(cái)

2.資產(chǎn)配置奔馳圖

案例分析:馬先生家庭的資產(chǎn)配置

 


 
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