| 主講老師： | 史慧 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財務泛指財務活動和財務關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征；后者指財務活動中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟關(guān)系，揭示財務的內(nèi)容本質(zhì)。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-12 16:17 |
課程背景：
隨著商業(yè)銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大，銀行20%主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業(yè)績和產(chǎn)能，讓客戶更加信賴銀行。
課程收益：
1. 適應銀行專業(yè)化營銷轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，明晰資產(chǎn)配置核心價值及對高端富裕客戶的必要性。
2. 學習并掌握為客戶提供專業(yè)、高效、個性化的資產(chǎn)配置服務的方法策略。
3. 學習并掌握財富管理資產(chǎn)配置的標準化工作流程和要求。
4. 掌握資產(chǎn)管理核心產(chǎn)品的底層風險識別與產(chǎn)品分析邏輯、績效評估方法。
課程對象：
網(wǎng)點負責人、理財經(jīng)理主管、骨干理財經(jīng)理、項目經(jīng)理等初中級管理者
授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評
課程大綱/要點：
一、 WHY為什要做資產(chǎn)配置：協(xié)助客戶實現(xiàn)風險和收益的平衡
1. WHY資管新規(guī)要求
2. WHY客戶視角：
1) 資產(chǎn)配置可以滿足客戶的投資需求
2) 十年內(nèi)資產(chǎn)表現(xiàn)輪動，沒有任一單一資產(chǎn)是常勝將軍
3) 資產(chǎn)組合表現(xiàn)優(yōu)于單一資產(chǎn)
4) 資管新規(guī)下客戶面臨的挑戰(zhàn)
3. WHY銀行視角
二、 WHAT資產(chǎn)配置：專業(yè)、高效、個性化的服務
1. 什么是資產(chǎn)配置服務
2. 大類資產(chǎn)的組成與功能
3. 大類資產(chǎn)市場研究與策略配置技術(shù)
4. 了解客戶的投資習慣與風險偏好
5. 了解客戶收益要求、期限要求、投資限制要求
6. 為客戶制定資產(chǎn)配置規(guī)劃方案
三、 HOW資產(chǎn)配置：資產(chǎn)配置六步工作法
四、 產(chǎn)品要素“六看”黃金原則
1) 案例分析與實操
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