2023年風(fēng)險(xiǎn)投資與PE私募股權(quán)

課程簡(jiǎn)介：2023年在全球經(jīng)濟(jì)衰退下，資本還有哪些行業(yè)可以投資？中國(guó)的投資機(jī)會(huì)在哪里？風(fēng)投和PE的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別在哪里？本課程就VC和PE在2023年經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，針對(duì)中國(guó)和全球行業(yè)投資展開(kāi)解讀和案例實(shí)操投資。

課程時(shí)間：2天

課程對(duì)象：風(fēng)險(xiǎn)投資與PE私募股權(quán)行業(yè)從業(yè)人員、金融投資行業(yè)管理人、個(gè)人產(chǎn)業(yè)投資人。

課程收益：

1、 學(xué)習(xí)和掌握投資融資與行業(yè)、企業(yè)成長(zhǎng)的關(guān)系，與企業(yè)發(fā)展不同階段的投資模式；

2、 學(xué)習(xí)和掌握風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)不同的投資模型和投資偏好；

3、 學(xué)習(xí)和掌握2023年在中國(guó)和全球哪些領(lǐng)域、行業(yè)值得投資。

課程大綱：

1 投資融概念與行業(yè)成長(zhǎng)

1.1 投資融是當(dāng)代企業(yè)首先任何

1.2 企業(yè)投資融模式：股權(quán)、債權(quán)、信用、供應(yīng)鏈金融、資產(chǎn)證券化

1.3 新興行業(yè)成長(zhǎng)的五個(gè)階段：概念、雛形、發(fā)展、爆發(fā)、變革

1.4 企業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段：初創(chuàng)、成長(zhǎng)、成熟、衰退

1.5 企業(yè)發(fā)展的四個(gè)階段的投資融模式

2 風(fēng)險(xiǎn)投資與私募股權(quán)

2.1 風(fēng)險(xiǎn)投資VC概念

2.2 VC投資模式與投資階段

2.3 全球知名VC與成功案例

2.4 私募股權(quán)PE概念與投資模式

2.5 全球知名PE與成功案例

2.6 VC與PE差異與結(jié)合

3 風(fēng)險(xiǎn)投資VC的商業(yè)模式

3.1 投資對(duì)象多為處于創(chuàng)業(yè)期中小型企業(yè)

3.2 投資行業(yè)：多數(shù)為高新技術(shù)企業(yè)

3.3 投資期限3-5年

3.4 VC的投資核心高風(fēng)險(xiǎn)、高成長(zhǎng)、高收益

3.5 VC的退出方式

4 PE上市公司制造商

4.1 PE的投資對(duì)像：擬上市公司

4.2 PE的投資核心：融、投、管、退

4.3 PE募資的7大募資來(lái)源

4.4 PE價(jià)值鏈:為賣(mài)而買(mǎi)

4.5 跨國(guó)PE“VS”本土PE

4.6 中國(guó)PE當(dāng)前的壓力與問(wèn)題

5 PE的價(jià)值所在：企業(yè)孵化

5.1 PE股權(quán)投資項(xiàng)目流程

5.2 項(xiàng)目基礎(chǔ)盡調(diào)十個(gè)核心版塊

5.3 未來(lái)商業(yè)計(jì)劃盡職調(diào)查八個(gè)要點(diǎn)

5.4 盡職調(diào)查的五項(xiàng)基本原則

5.5 有限合伙制股權(quán)投資基金的運(yùn)行框架

5.6 PE投資的前、中、后管理

5.7 發(fā)展期企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理五個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題

5.8 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)調(diào)整

5.9 委派董事與財(cái)務(wù)管理

5.10 PE經(jīng)理的角色定位

5.11 企業(yè)發(fā)展計(jì)劃審概

5.12 經(jīng)理人激勵(lì)機(jī)制

6 以始為終：從IPO到股權(quán)轉(zhuǎn)讓

6.1 IPO的利益與責(zé)任

6.2 境內(nèi)外上市途徑

6.3 上市風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與避險(xiǎn)方式

6.4 比IPO更現(xiàn)實(shí)的選擇:股權(quán)轉(zhuǎn)讓

7 PE實(shí)操流程

7.1 PE的四個(gè)階段：項(xiàng)目尋找及項(xiàng)目評(píng)估、投資決策、投資管理和投資退出

7.2 投資項(xiàng)目的主要來(lái)源四類渠道

7.3 項(xiàng)目的初步篩選標(biāo)準(zhǔn)：投資規(guī)模、行業(yè)、發(fā)展階段、產(chǎn)品、管理團(tuán)隊(duì)、投資區(qū)域

7.4 商業(yè)計(jì)劃書(shū)評(píng)估

7.5 企業(yè)實(shí)地考察、會(huì)見(jiàn)管理團(tuán)隊(duì)和前期投資人

7.6 企業(yè)價(jià)值評(píng)估：成本法、市場(chǎng)法、收益法

7.7 投資談判與簽署投資協(xié)議

8 2023年中國(guó)投資機(jī)會(huì)與全球行業(yè)熱點(diǎn)

8.1 2023中國(guó)投資機(jī)會(huì)：

8.1.1 新消費(fèi)領(lǐng)域

8.1.2 重點(diǎn)基建工程

8.1.3 高端制造業(yè)

8.1.4 大健康與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)

8.2 全球行業(yè)熱點(diǎn)

8.2.1 WEB3.0

8.2.2 人工智能

8.2.3 新能源