主講老師: | 藍裕平 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學(xué)習(xí)費用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 高凈值客戶投資心理分析; 資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制; | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-05-18 14:09 |
培訓(xùn)對象;私人銀行業(yè)務(wù)人員
課題一:高凈值客戶投資心理分析(3-6小時)
1.高凈值客戶的類型與特征
2.運用富人思維開發(fā)高端客戶
3.高凈值客戶的投資需求分析
4.與高凈值客戶的溝通策略與技巧
5.行為金融學(xué)與資產(chǎn)管理
課題二:資產(chǎn)管理與風(fēng)險控制(3-6小時)
時間:3-6小時
主要內(nèi)容:
1. 金融市場兩大趨勢
排媒現(xiàn)象與混業(yè)經(jīng)營
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)包含的內(nèi)容
2. 投資組合理論及其意義
基本原理
預(yù)期收益
風(fēng)險及其量度
不同投資工具的收益與風(fēng)險比較分析
3. 資產(chǎn)管理中的分散投資策略
無風(fēng)險利率及其確定
系統(tǒng)性風(fēng)險分析
“灰犀?!笔录c“黑天鵝”事件
非系統(tǒng)性風(fēng)險分析
分散化投資策略
4.資產(chǎn)管理中長線投資策略
道氏理論
三種趨勢
賭博與投資的比較
理性投資策略
巴菲特的建議
5.資產(chǎn)管理中的分析方法
自上而下的研究方法
宏觀經(jīng)濟分析的基本思路
行業(yè)分析的基本思路
6.投資項目(產(chǎn)品)的風(fēng)險識別方法
管理人的信用;
管理人的能力;
投資領(lǐng)域的風(fēng)險;
投資市場狀況;
投資風(fēng)格與風(fēng)險。
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