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固定收益投資精講

主講老師: 張宇 張宇

主講師資:張宇

課時安排: 1-2天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 新經(jīng)濟形勢下的固收投資
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-12-08 11:13

【課程背景】            

隨著新冠疫情在全球持續(xù)影響,對各國的經(jīng)濟造成不同程度的沖擊,同時對國際間的外交,貿(mào)易關(guān)系,貨幣政策等產(chǎn)生了巨大的影響。中國也因此產(chǎn)生了內(nèi)循環(huán)等應(yīng)對策略,煥然一新的經(jīng)濟形勢,對固收類金融產(chǎn)品的影響是非常巨大的,其對沖和持有成本和收益都產(chǎn)生了顯著的變化,投資熱點也在不斷轉(zhuǎn)移,處理好固收類投資,對任何金融機構(gòu)都是閑置資金利用的最重要的環(huán)節(jié)。

?  在國際最高水平的金融圈,有沒有什么評價債違約風險的獨特方法?

?  什么樣的固收配置可以最大程度減少某些行業(yè),如房地產(chǎn)等的沖擊?

?  什么是固收金融產(chǎn)品的平衡值?

?  如何根據(jù)收益率曲線來確定投資的價值?

?  債券等投資品是否有無風險利的空間?

?  衍生品交易模型及債券類交易模型該如何設(shè)計實施?

這些是每個金融機構(gòu)在進行固收投資過程中不可回避的問題.

IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇,有著十幾年的財富管理經(jīng)驗,他管理著世界上最大的金融合約交易平臺,在旗下www.IFCmarkets.com平臺上,擁有世界上最大規(guī)模的債券,差價合約,期權(quán)類產(chǎn)品的交易,本次他將為我們講解經(jīng)濟形勢分析,固收類產(chǎn)品應(yīng)用和投資策略組合的國際最先進技巧 。


【課程收益】

?  學員將學會固收類產(chǎn)品內(nèi)在信用風險的評估方式

?  學員將理解怎樣對沖固收類產(chǎn)品違約風險

?  學員將對目前的國內(nèi)和國際復(fù)雜的經(jīng)濟形勢有全新全面的認知

?  學員將學會如何評估所持債券等固收產(chǎn)品的安全性和盈利能力

?  學員將學會如何抵抗未來的系統(tǒng)性風險及政策風險.

?  學員將初步了解交易模型在債券交易中的應(yīng)用


【課程特色】

本課程一直以來,在美國和香港等金融中心,作為高端資產(chǎn)管理和資本運作課程,深受資金管理高級經(jīng)理人的歡迎。

本課程深受歡迎的最大原因,是它大范圍且非常全面地講述了所有類型資產(chǎn)的操作原則和細則,包括債券,差價合約,外匯合約,期權(quán),掉期產(chǎn)品,,輔助增信類產(chǎn)品等,高杠桿類金融資產(chǎn)和非金融資產(chǎn),低變現(xiàn)率的資產(chǎn)等。使以投資經(jīng)理為主的高級資管人群,能夠全局性地統(tǒng)御他們龐大而復(fù)雜的資產(chǎn)包。

主講的張宇老師,在執(zhí)業(yè)期間,在此方面經(jīng)驗豐富,業(yè)績驕人。他將國際金融圈高層管理者的分析問題的方法和理念,融合進了這一固收投資類的課程,受到了學員們的一致高度好評,很多擁有龐大資金且應(yīng)對復(fù)雜資金應(yīng)用場景的高級經(jīng)理人都表示:本課程是他們第一次了解到,復(fù)雜龐大的固收資產(chǎn)包是如何組合配置的,復(fù)雜的資金應(yīng)用場景到底復(fù)雜到什么程度。


【課程對象】董事長,高管人群


【課程時間】1-2天(6小時/天)

 

【課程大綱】


中國及國際的形勢分析

中國內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟模式對企業(yè)信用狀況的影響

實例:恒大地產(chǎn)的危局和其產(chǎn)生的深層次原因

神秘的邊際成本和中國經(jīng)濟的機會和困局

實例:碧桂園的馬來西亞危機-國際全局信用分析方法

違約產(chǎn)生的深層原因

什么是故意違約?

 

權(quán)益及固收產(chǎn)品綜述

國債,地方債,大企業(yè)債對外部因素變化的敏感性

外匯對沖產(chǎn)品匯總

期權(quán)及期貨類產(chǎn)品匯總

核算對沖成本

稅務(wù)及資產(chǎn)減計對資產(chǎn)的影響

 

其它資金類業(yè)務(wù)綜述

央票,國債,同業(yè)及貨幣基金等

外匯,衍生品類

 

債券違約風險(重點)

判斷違約風險-新經(jīng)濟形勢下的指標

什么是故意違約?

實例:新華紫光債券的故意違約案例-分析(重點)

對沖違約風險的方式

非持續(xù)性贏利分析

主營業(yè)務(wù)對沖失敗風險匯總

總結(jié):如何預(yù)知風險,如何躲開風險

 

投資組合

從主營業(yè)務(wù)上看待公司債

增信技巧

固收產(chǎn)品的黃金比例

總結(jié):做空和做多的選擇

 

固收類產(chǎn)品的數(shù)據(jù)模型

標準普爾的國際企業(yè)債券模型-淺解

慕迪的債券風險模型-淺解

標準普爾的企業(yè)債券違約風險等級模型-淺解

 

全課總結(jié):對經(jīng)濟形勢的正確判斷和適當?shù)膶_工具是固收類產(chǎn)品投資成功的關(guān)鍵。

 
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