主講老師: | 林志煌 | |
課時(shí)安排: | 2天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 請(qǐng)看詳細(xì)課程介紹 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-04-02 09:57 |
【課程背景】
對(duì)公業(yè)務(wù)是目前券商積極拓展的核心業(yè)務(wù),機(jī)構(gòu)法人的業(yè)務(wù)特性有別于高凈值個(gè)人客戶
,他們的數(shù)量較少但金額龐大,對(duì)于投資服務(wù)的品質(zhì)要求很高,同時(shí)決策流程相對(duì)復(fù)雜
及緩慢,如何掌握這個(gè)非常有價(jià)值的客戶群體,需要證券公司服務(wù)人員擁有更高的專業(yè)
水平。
【課程大綱】
第一部分:財(cái)富管理的基本介紹
1、財(cái)富管理的內(nèi)涵
2、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品銷售的關(guān)系
3、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的盈利模式
4、財(cái)富管理業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力--資產(chǎn)配置能力
5、全球*券商(美林證券)客戶開發(fā)與服務(wù)
6、臺(tái)灣券商財(cái)富管理業(yè)務(wù)客戶開發(fā)與服務(wù)
第二部分:中國證券業(yè)對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)分析
1、什么是對(duì)公業(yè)務(wù)
2、對(duì)公業(yè)務(wù)對(duì)券商利潤的貢獻(xiàn)度
3、證券業(yè)對(duì)公業(yè)務(wù)商機(jī)分析
(1) 對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)概況
(2) 對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)主要特征
(3)對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)及潛在需求
4、歐美對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析
第三部分:如何開發(fā)及維護(hù)對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)
1、對(duì)公業(yè)務(wù)目標(biāo)市場(chǎng)及細(xì)分
2、對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)特征及服務(wù)需求分析
3、對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)開發(fā)的方式
(1)、高淨(jìng)值客戶選擇金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)
(2)、高淨(jìng)值客戶購買金融產(chǎn)品的關(guān)鍵因素
(3)、高淨(jìng)值客戶容易接受的營銷模式
(4)、內(nèi)部渠道獲取
(5)、外部渠道獲取
(6)、如何透過MGM開發(fā)高淨(jìng)值客戶
(案例演練):對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)客戶成功開發(fā)案例分享
4、多渠道管理和價(jià)值管理
5、經(jīng)營對(duì)公業(yè)務(wù)市場(chǎng)的核心力量
第四部分:以資產(chǎn)配置為核心的高淨(jìng)值客戶開發(fā)與服務(wù)模式(一)—基礎(chǔ)篇
1、何謂資產(chǎn)配置?
2、投資中的幾個(gè)重要概念
3、不同資產(chǎn)類別的歷史投資風(fēng)險(xiǎn)及收益
(案例演練):投資組合建構(gòu)及收益、風(fēng)險(xiǎn)、及相關(guān)性的探索及應(yīng)用
4、資產(chǎn)配置的重要性
5、資產(chǎn)配置的原則及方法
6、資產(chǎn)配置的各種實(shí)務(wù)運(yùn)用模式
7、金融商品內(nèi)嵌的資產(chǎn)配置營銷新模式
8、以資產(chǎn)配置模式開發(fā)與服務(wù)高淨(jìng)值客戶的四大步驟
(1)、客戶需求分析與投資目標(biāo)設(shè)定
A、客戶資料收集
(A)、主動(dòng)式數(shù)據(jù)
(B)、被動(dòng)式資料
B、風(fēng)險(xiǎn)屬性評(píng)估
(A)、資金的下行風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性要求
(B)、資金的收益要求
(C)、資金的時(shí)間要求
(D)、客戶的虧損容忍度
C、財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)缺口分析
(2)、執(zhí)行資產(chǎn)配置
A、界定大類資產(chǎn)的分布比例
(A)、基礎(chǔ)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)與收益之間的相關(guān)性
(B)、基礎(chǔ)資產(chǎn)的預(yù)期收益率
(C)、基礎(chǔ)資產(chǎn)的搭配比例
B、客觀評(píng)估大類資產(chǎn)的配置趨勢(shì)
(A)、找到經(jīng)濟(jì)周期的拐點(diǎn)
(B)、根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析給出超配、低配建議
(案例演練): 現(xiàn)階段該如何為客戶做最有利的資產(chǎn)配置
(3)、投資建議書的制作及提交
A、投資建議書的主要內(nèi)容
B、投資建議書的寫作流程及方法
C、依據(jù)資產(chǎn)配置比例與券商金融產(chǎn)品匹配
(案例演練): 如何幫高淨(jìng)值客戶制作投資建議書
、定期檢視理財(cái)進(jìn)度
第五部分:以資產(chǎn)配置為核心的高淨(jìng)值客戶開發(fā)與服務(wù)模式(二)—實(shí)戰(zhàn)篇
1、客戶關(guān)系管理
2、鎖定高淨(jìng)值客戶群目標(biāo)市場(chǎng)
3、高淨(jìng)值客戶群的分類
4、高淨(jìng)值客戶群的開發(fā)及服務(wù)技巧
(1)、不同類型富人的心理研究
(2)、富人人格的辨識(shí)
A、富人人格象限分析(*)
B、不同類型富人營銷技巧
(3)、客戶投資預(yù)期管理
(4)、高淨(jìng)值客戶開發(fā)技巧與實(shí)戰(zhàn)
A、顧問式營銷的優(yōu)點(diǎn)
B、FABE營銷模式
(案例演練): 以資產(chǎn)配置模式對(duì)高淨(jìng)值客戶銷售金融產(chǎn)品
(5)、客戶增值服務(wù)管理
(6)、金融產(chǎn)品營銷客訴處理及實(shí)務(wù)
A、客訴處理三部曲
B、客戶服務(wù)處理要點(diǎn)
(案例演練): 客訴問題處理
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)