| 主講老師： | 馬曉青 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
|
| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富管理是指為客戶提供全面、個(gè)性化的財(cái)富規(guī)劃和資產(chǎn)管理服務(wù)，以滿足其財(cái)務(wù)目標(biāo)的過(guò)程。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)通過(guò)分析客戶的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，制定合適的資產(chǎn)配置方案，為客戶提供包括投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)等方面的專業(yè)建議。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們財(cái)富的積累，財(cái)富管理市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要具備專業(yè)的投資能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，同時(shí)也要注重客戶體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量，以滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求。財(cái)富管理對(duì)于個(gè)人和家庭來(lái)說(shuō)非常重要，它可以幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由和長(zhǎng)期財(cái)務(wù)安全。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-01-22 12:10 |
一、我國(guó)家族財(cái)富管理的背景
1、我國(guó)高凈值人群的資產(chǎn)狀況
2、幾個(gè)有關(guān)概念
（1）高凈值群體、超離凈值群體
（2）財(cái)富管理、財(cái)富傳承、財(cái)富保全
（3）資產(chǎn)配置與全球資產(chǎn)配置
（4）稅收籌劃
二、誰(shuí)來(lái)管理富人的錢？中國(guó)財(cái)富管理五類機(jī)構(gòu)和四大趨勢(shì)
（一）持牌金融機(jī)構(gòu)
1、公募基金
2、信托公司
3、保險(xiǎn)公司
4、銀行理財(cái)
5、券商資管
6、私募基金
（二）創(chuàng)新模式
1、P2P
2、財(cái)富管理公司
3、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
（三）未來(lái)中國(guó)財(cái)富管理有四大趨勢(shì)
一是泛資管時(shí)代到來(lái)，
二是居民財(cái)富管理意識(shí)的提升
三是理財(cái)投資產(chǎn)品將更加多元化，
四是理財(cái)業(yè)務(wù)將成為商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)力
四、家族財(cái)富走向全球資產(chǎn)配置
（一）財(cái)富管理2.0時(shí)代
1、國(guó)內(nèi)零售理財(cái)凈值化
2、智能化
3、貴賓理財(cái)全球化：全球市場(chǎng)：西風(fēng)東漸
（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)：供不應(yīng)求
（2）私行定位：全球配置
4、高端化的“四化”
（二）全球資產(chǎn)配置問(wèn)題
1、海外資產(chǎn)選擇
2、財(cái)富觀念需改變
3、高端化的主要業(yè)務(wù)類型
（1）家族信托業(yè)務(wù)
（2）私募化
4、原油寶事件說(shuō)明什么？
（1）銀行的責(zé)任
（2）投資者的問(wèn)題
|
|
|
|
|
|
|
|
京公網(wǎng)安備 11011502001314號(hào)