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基于獲客活客的余額提升策略
授課對象：市縣金融部人員、督訓師、支局長授課方式：方法學習+案例分析+實踐分享第一部分 網點現存的經營問題分析第二部分 基于
2023-10-13 14:35
[北京]
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證券團隊管理者有效輔導標準化動作
課程背景：公司發(fā)展壯大過程中，有計劃、有規(guī)模地吸引和培養(yǎng)符合公司整體戰(zhàn)略的員工，決定了公司未來發(fā)展的續(xù)航能力。培養(yǎng)兼具“
2023-10-13 13:31
[北京]
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面議
證券公司渠道獲客與新客促活
課程背景：互聯(lián)網技術高速發(fā)展，應用科技日新月異，最新的監(jiān)管政策顯示證券公司可以做廣告進行品牌宣傳，但是不能通過網絡招攬客
2023-10-13 13:31
[北京]
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私人財富顧問個人軟實力賦能
課程背景：服務高凈值客戶不僅需要財經知識精深，還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財經理每天忙于應對業(yè)務指標考核
2023-10-13 13:30
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2023旺季開門紅——產品蓄客及全量資產AUM提升策略
課程大綱：一、開門紅業(yè)務營銷六大基礎（1.5小時）1.主打產品1)負債類2)保險類3)權益類2.目標客戶1)本行客戶深挖2)行外專項拓展
2023-10-13 11:59
[北京]
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高客沙龍——私人財富管理的法律思維及實務問題
課程背景：構建財富管理的法律思維成為高凈值客戶需要掌握的“通識”類內容，本課程著重介紹財富管理中常見的風險以及可以選擇的
2023-10-13 11:58
[北京]
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高客沙龍——高凈值客戶家族理財七大要務
課程背景：本課程從家族理財七大要務入手，與高凈值客戶交流頂層設計原理。課程對象：高凈值客戶課程收益：1.了解社會現狀對家族
2023-10-13 11:54
[北京]
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高客沙龍——高凈值客戶家族財富規(guī)劃安全架構
課程背景：《2022中國高凈值人群家族傳承報告》顯示，中國擁有600萬人民幣家庭凈資產的“富裕家庭”數量達到508萬戶；擁有千萬人
2023-10-13 11:50
[北京]
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“菜單式”案例教學與創(chuàng)新學習坊：理財經理實戰(zhàn)業(yè)務技能提升
課程背景：本課程選取了理財經理工作中常見的20多個業(yè)務場景，分為“產品類”和“活動類”兩大模塊，以練帶教、以考促學，引導學
2023-10-13 11:36
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資管產品核心能力提升班
課程背景：2022年，內外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經持有產品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買
2023-10-13 10:51
[北京]
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資管新規(guī)后時代的客戶經營與凈值化產品銷售
課程背景：基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏
2023-10-12 16:04
[北京]
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面議
資管新規(guī)后時代的大類資產配置（包含資產配置建議書制作）
課程背景：基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏
2023-10-12 16:02
[北京]
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基金鑒診與基金投資應用
課程背景：基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏
2023-10-12 15:58
[北京]
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共同富裕背景下的高凈值客戶的資產配置邏輯重塑
課程大綱：一、共同富裕傳遞的信號解讀1、經濟周期的解讀2、政治周期的解讀二、高凈值客戶的資產配置邏輯1、高凈值客戶的資產配
2023-10-12 15:53
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理財經理進階之路
課程背景：近幾年隨著中國經濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累?？蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣?，個人財富管理
2023-10-12 15:50
[北京]
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資產配置與理財規(guī)劃方案制作
課程大綱：一、資產配置的概念1、資產配置的價值與意義（1）商業(yè)銀行的發(fā)展與資產配置的關系（2）實際案例佐證資產配置的價值與
2023-10-12 15:50
[北京]
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財富管理新趨勢下的資產配置技能提升訓
課程背景：資管新規(guī)的過渡期已經結束，財富管理的大趨勢日趨明朗，在這樣的大環(huán)境下，伴隨著客戶理財意識的覺醒，對自我金融需求
2023-10-12 15:49
[北京]
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小微金融方案設計與商務展示
課程簡介：隨著國家金融改革的深入，商業(yè)銀行業(yè)務的不斷拓展，對銀行客戶經理團隊的需求越來越大，要求越來越高。面對客戶的個性
2023-10-12 15:21
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財富管理時代金融督訓師工作職責與督導方法
課程大綱：一、新時代金融督訓師的職責1.財富管理業(yè)務的趨勢與挑戰(zhàn)1)財富管理市場的變化與挑戰(zhàn)2)財富管理產品的變化趨勢3)客戶群
2023-10-12 13:39
[北京]
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面議
業(yè)界標桿企業(yè)流程化運作——從線索到回款
業(yè)界標桿企業(yè)流程化運作－從線索到回款【課時設計】1-2天【課程背景】對于企業(yè)而言，未來的發(fā)展存在著很大的不確定性，宏觀環(huán)境
2023-10-12 10:58
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