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稅法視角看超高凈值人群的財富布局
一、財富管理需求的進化二、財富保全的重要性三、法律視角的財富保全 1、婚姻中的財富保全(附案例) 2、傳承中的財富保全(附案例)
2023-10-17 15:38
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
利潤為上之成本倍減
課程大綱：系列一：了解成本，控制成本1.成本是什么？2.成本在那里？3.成本是怎么核算出來的?4.分析某企業(yè)的供應(yīng)鏈與成本結(jié)構(gòu)5.
2023-10-17 09:49
[北京]
清大教育研究院
[未核實]
面議
高凈值客戶家庭財富經(jīng)營解析
課程背景：結(jié)實高凈值人群“簡”，留住高凈值人群“難”。高凈值客戶從服務(wù)、專業(yè)、關(guān)系、增值等多方面對于金融機構(gòu)的要求就高于
2023-10-16 15:18
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
當下市場基金產(chǎn)品的資產(chǎn)配置邏輯
課程背景：在競爭日益猛烈的財富管理市場中，各類金融機構(gòu)對于財富管理轉(zhuǎn)型興趣不斷增長，而在代銷財富產(chǎn)品的各類產(chǎn)品中，基金成
2023-10-16 15:15
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
稅務(wù)能不能“籌劃”：套路消亡與專業(yè)回歸
課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！?、民營企業(yè)和民營企業(yè)主稅收風險日益成為財富管理行業(yè)的焦點。如何在財富增值的過程中
2023-10-16 15:05
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
共同富裕下的財富規(guī)劃
課程背景：共同富裕是2021年8月以來的熱門話題，習總書記更是親自撰文《扎實推進共同富?！?，全面論述國家對共同富裕的部署安排
2023-10-16 15:04
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
高凈值人士的財富法稅風險與防控
特別提示：標準時長12小時，若按6小時排課，一般側(cè)重法商為主；如希望特別了解稅務(wù)方面的信息，可另行選擇本人其他稅務(wù)主題的提
2023-10-16 15:03
[北京]
清大EMBA報名中心
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面議
財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風險與財富保全
課程背景：近期，隨著中央定調(diào)“共同富?！?、2021新發(fā)生“鄭爽偷逃稅案”、稅務(wù)總局治理文娛圈稅收、以及各地陸續(xù)落實中辦、國辦
2023-10-16 14:56
[北京]
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[未核實]
面議
財富傳承：風險與解決之道
課程背景：本課程旨在以《民法典》為切入點，系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風險及其防控策略，培育學員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。
2023-10-16 14:44
[北京]
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[未核實]
面議
財富傳承：風險與解決之道
課程背景：本課程旨在以《民法典》為切入點，系統(tǒng)剖析高凈值人士財富法律風險及其防控策略，培育學員系統(tǒng)化、模塊化的展業(yè)能力。
2023-10-16 14:44
[北京]
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面議
后資管時代理財經(jīng)理營銷及配置技能提升訓練
課程大綱：一、財富管理行業(yè)發(fā)展脈絡(luò)及趨勢分享（0.5H）1．財富管理概念辨析1)什么是財富管理？2)跟一般理財服務(wù)的差異是？3)為
2023-10-16 11:28
[北京]
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面議
高凈值客戶資產(chǎn)配置的實施路徑詳解
課程對象：銀行私人銀行客戶經(jīng)理課程大綱/要點：一、大類資產(chǎn)的配置原理與配置策略（1H）1、大類資產(chǎn)配置原則（全球配置之父布林
2023-10-16 11:26
[北京]
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面議
資產(chǎn)配置下的復雜產(chǎn)品營銷
課程對象：新晉理財經(jīng)理、普通理財經(jīng)理課程大綱：一、資產(chǎn)配置篇-客戶經(jīng)營視角下的資產(chǎn)配置1.大理財背景下AUM綜合發(fā)展的核心意義
2023-10-16 10:28
[北京]
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面議
理財經(jīng)理IP打造及私域流量建設(shè)運營實訓
課程大綱：一、業(yè)務(wù)邏輯公域→私域→運營→轉(zhuǎn)化二、流量的定義1、公域流量；2、私域流量；3、私域流量呈現(xiàn)形式；4、銀行現(xiàn)有私域
2023-10-13 16:16
[北京]
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零售數(shù)字化轉(zhuǎn)型如何有效賦能財富管理
課程大綱：一、財富客群特點的變化1.財富客群年齡的變化2.財富客群投資偏好的變化3.財富客群最重要的投資需求1)全球資產(chǎn)配置；2)
2023-10-13 16:09
[北京]
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[未核實]
面議
理財經(jīng)理的一天
課程背景：理財經(jīng)理崗位是銀行網(wǎng)點中至關(guān)重要的一環(huán)，是零售條線最重要的利潤來源之一，因此本崗位對員工素質(zhì)和技能的要求也較高
2023-10-13 16:07
[北京]
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[未核實]
面議
結(jié)合財富管理轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點負責人管理技能提升
課程背景：俗話說“火車跑得快，全憑車頭帶”。一個銀行網(wǎng)點的負責人既是團隊的領(lǐng)路人，也是團隊的主心骨。一個銀行網(wǎng)點能夠取得
2023-10-13 16:07
[北京]
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雙郵理財經(jīng)理大賽輔導之內(nèi)外兼修秀全程，郵你呈現(xiàn)得佳績
課程背景：因此，讓參賽理財經(jīng)理呈現(xiàn)出自身的最佳狀態(tài)和最高水平就備受關(guān)注。本課程立足情景模擬客戶開發(fā)項目，按照大賽準備時間
2023-10-13 16:05
[北京]
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面議
家庭資產(chǎn)配置之大額保單配置
授課大綱：一、熱場互動——假如“我”有一艘船 【0.25小時】1.使用大量封閉式問題引導客戶參與互動2.過程有趣、語言幽默3.用深
2023-10-13 15:59
[北京]
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面議
不一樣的基金定投實戰(zhàn)話術(shù)
課程背景：在銀行一線的實際銷售中，基金定投往往被按照長期持有的產(chǎn)品來講解，持有時間動輒五年十年以上。在理論環(huán)節(jié)，基金定投
2023-10-13 15:58
[北京]
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