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趙亦冰

銀行零售產(chǎn)能提升教練
趙亦冰老師常駐地區(qū):鄭州
趙亦冰老師簡介:趙亦冰老師個人簡介:10年銀行零售營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗河南財經(jīng)政法大學(xué)心理學(xué)學(xué)士曾任:興業(yè)銀行 |貴賓理財經(jīng)理曾任:中信銀行 | 營業(yè)廳經(jīng)理曾任:民生信托 | 私人銀行總監(jiān)現(xiàn)任:互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)

趙亦冰老師個人簡介: 

10年銀行零售營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗

河南財經(jīng)政法大學(xué)心理學(xué)學(xué)士

曾任:興業(yè)銀行 |貴賓理財經(jīng)理

曾任:中信銀行 | 營業(yè)廳經(jīng)理

曾任:民生信托 | 私人銀行總監(jiān)

現(xiàn)任:互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)|華北區(qū)負(fù)責(zé)人

——專業(yè)-持多證上崗——

CCBP/AMAC/SAC/CICE/ CFP/會計從業(yè)資格

——實戰(zhàn)-理財行家——

現(xiàn)存量合格投資者客戶150名,服務(wù)高凈值客戶300+人,管理資產(chǎn)高達(dá)10+億

在興業(yè)銀行、中信銀行獲得“中收TOP1貢獻(xiàn)獎、十佳保險內(nèi)訓(xùn)師、年度存款先鋒”等榮譽

——擅長領(lǐng)域——

私人銀行/資產(chǎn)配置/理財經(jīng)理營銷技巧/零售轉(zhuǎn)型/廳堂營銷策劃/客戶關(guān)系維護(hù)與營銷

 

實戰(zhàn)經(jīng)驗:

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗,先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作,對客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨到的見解和扎實的理論基礎(chǔ):

01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面:

(1)在中信銀行任職時,曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】,成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級別的客戶,2年內(nèi)吸引客戶在銀行個人存款規(guī)模達(dá)1.5億,個人業(yè)績一直在全行保持TOP3;并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎”“存款突出貢獻(xiàn)獎”等稱號。

(2)在信托公司任職時,通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動,使得個人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億,快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會”。

(3)在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時,通過線上活動、直播形式,落地合格投資者客戶42名,私募基金銷量達(dá)4億,期繳一百萬以上的大額保單15張,提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。

 

02-在高凈值客戶財富管理方面:

(1)曾利用自身的專業(yè)能力,對私人銀行客戶進(jìn)行盤點分類,促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%,總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億,并多次獲得年度“十佳理財經(jīng)理”

(2)曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動等方式,助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位,將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬

(3)曾通過引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資,為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶,其中資產(chǎn)量億萬級別客戶5位,實現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上,客戶平均年化收益15%-20%。

 

03-在營銷團隊管理賦能方面:

(1)曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試,累計幫助近200名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。

(3)曾每年為團隊進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營銷與維護(hù)》等課程賦能,累計150天,大大提升學(xué)員的綜合技能。

 

主講課程:

《資產(chǎn)配置的底層邏輯與實戰(zhàn)方案》

《私人銀行客戶的獲客攻略與經(jīng)營之術(shù)》

《從陌電到客戶轉(zhuǎn)介——全流程標(biāo)準(zhǔn)化鍛造》

《精耕“魚塘”——存量客戶深度經(jīng)營與提升》

《讓客戶主動買——私募基金營銷產(chǎn)能提升強訓(xùn)營》

《新財富管理格局下銀行網(wǎng)點綜合營銷能力鍛造》

《基金從業(yè)一次性通關(guān)取證攻略、考綱分析與命題規(guī)律講解》

《家族財富傳承的法律基礎(chǔ)知識與各類主流信托工具實務(wù)操作》

《基業(yè)長青——全員營銷的客戶開拓與挖掘》

《基金從業(yè)一次性通關(guān)取證攻略、考綱分析與命題規(guī)律講解》

 

授課風(fēng)格:

邏輯思維清晰,語言表達(dá)通俗敏捷,風(fēng)格多元而靈動,幽默且不失嚴(yán)謹(jǐn);

重視學(xué)員的參與,極富親和力,擅長捕捉培訓(xùn)的重難點,培訓(xùn)節(jié)奏根據(jù)學(xué)員反映實時調(diào)整;

結(jié)合多年工作積累的真實而豐富的案例,把“實戰(zhàn)落地”作為培訓(xùn)目標(biāo),搭配提升營銷效率的各種APP,課程中即可進(jìn)行實戰(zhàn)的操作。

 

部分服務(wù)客戶:

中國銀行(中山、順德、韶關(guān)、盤龍、南沙、番禺、蘇州)農(nóng)業(yè)銀行(成都、黃山、安慶、滁州、池州、銅陵、石家莊)、工商銀行(廣州、高新、大德)、郵儲銀行(山西、黑河、哈爾濱、鹽城、常熟)、建設(shè)銀行(許昌、洛陽、西安)、交通銀行(江蘇、孝感)、中原銀行駐馬店分行、云南省聯(lián)社、中銀富登村鎮(zhèn)銀行、南陽方城鳳裕村鎮(zhèn)銀行、河南省農(nóng)信社、民生證券、安信證券……

 

部分客戶評價:

一張口就知道趙老師是干過一線的,我突然明白,找到自己的營銷方法至關(guān)重要,也許是耐心,也許是坦誠,也許是敏銳,也許是專業(yè)。挑選適合自己氣質(zhì)的方法然后結(jié)合她傳達(dá)的技巧和方案,能事半功倍。只有業(yè)績好了,才會真正愛上營銷。

——建設(shè)銀行山東分行某支行  王經(jīng)理

在證券公司工作,我們的優(yōu)勢是投研,分析各種研報、報表,之前一直是做經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù),突然讓賣基金,客戶都不熟悉,這兩年做客戶營銷面對業(yè)績,真是痛苦。聽了趙老師的課,了解了銀行是如何服務(wù)客戶、營銷客戶的,為我們今后的轉(zhuǎn)型帶來了很大的指導(dǎo)性意見和建議。

——民生證券鄭州分部  焦經(jīng)理

我是一個不善言辭和套路的人。銀行營銷越來越累,遇到瓶頸??蛻粼絹碓骄?,油鹽不進(jìn)。聽了趙老師的課,哎,才知道我是多少單純簡單,原來做業(yè)務(wù)是需要掌握獲取客戶信任和營銷產(chǎn)品的套路技巧,我要立馬用起來

——河南南陽農(nóng)商行  學(xué)員感悟

我是轉(zhuǎn)崗一年多的理財經(jīng)理,之前提起基金銷售就頭疼,不敢賣,擔(dān)心自己專業(yè)度不夠。上過課之后,我明白了基金投資的邏輯,也釋然了行里下基金任務(wù)的負(fù)面情緒。我認(rèn)清了基金投資是維系客戶感情最深的工具,工作這么多年第一次超額完成了基金任務(wù)。

——浦發(fā)銀行長沙分行  李經(jīng)理

很佩服趙老師的線上沙龍方系列,我們?nèi)粘J俏逄旖o二十多臺ATM機加三天鈔,忙完之后每周剩下一天維護(hù)客戶。聽了趙老師的課,覺得工作得有方法才能出效率,又對營銷燃起了熱情

——郵儲銀行西安分行某支行  學(xué)員感悟

已經(jīng)考過兩次基金從業(yè)了,試過上網(wǎng)校聽課、看書,感覺知識點太多,看著忘著。影響自己也影響支行。聽了趙老師的考前集訓(xùn),直接簡單粗暴的劃重點,講做題技巧,真是很適合突擊考試

——工商銀行焦作分行  崔主任

 
 
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